उपयोगकर्ता खाता बनाना और पहुँच सौंपना
कब शुरू होता है: किसी नए कर्मचारी या साझेदार के कर्मचारी को YSEND में साइन इन करना है।
- "पहुँच और प्रशासन" खोलें; सबसे पहले "उपयोगकर्ता" टैब दिखाई देता है।
- खाता बनाने का फ़ॉर्म खोलने के लिए "नया उपयोगकर्ता बनाएँ" पर क्लिक करें।
- "ईमेल", "पहला नाम" और "उपनाम" दर्ज करें, फिर "भूमिका" चुनें। साझेदार संगठन के अंतर्गत काम करने वाली भूमिका के लिए "भागीदार संगठन" भी चुनें।
- यदि भूमिका किसी गोदाम से जुड़ी है, तो उन "आवंटित वेयरहाउस" को चुनें जहाँ यह व्यक्ति काम करता है।
- "उपयोगकर्ता बनाएँ" पर क्लिक करें। "उपयोगकर्ता बना दिया गया" संदेश दिखाई देगा और खाता "सक्रिय" स्थिति के साथ सूचीबद्ध होगा; आमंत्रण ईमेल अपने-आप भेजा जाएगा।
- यदि बैनर बताता है कि आमंत्रण नहीं पहुँचाया जा सका, तो खाता खोलें, "रीसेट लिंक पाएँ" पर क्लिक करें और कारण दर्ज करें। "लिंक कॉपी करें" का उपयोग करके "एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड रीसेट लिंक" से लिंक कॉपी करें, उसे विश्वसनीय माध्यम से व्यक्ति तक पहुँचाएँ और "हो गया" पर क्लिक करें।
- खाते का "पहुँच का रिकॉर्ड" टैब खोलें: खाता बनाना "खाते की पहुँच से जुड़ी घटनाएँ" के अंतर्गत दर्ज होता है।
परिणाम: खाते में सही भूमिका, संगठन और गोदाम निर्धारित हैं, और व्यक्ति पासवर्ड सेट करके साइन इन कर सकता है।
अगला चरण: नया उपयोगकर्ता साइन इन करता है; उसका प्रबंधक, उदाहरण के लिए Warehouse Manager या Partner Administrator, उसे रोज़मर्रा का काम सौंपता है।
अनुमति-समूह से अतिरिक्त क्षमताएँ देना
कब शुरू होता है: उपयोगकर्ता को ऐसी क्षमताएँ चाहिए जो उसकी भूमिका में डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं, या सीमित अवधि के लिए आपातकालीन पहुँच चाहिए।
- "पहुँच और प्रशासन" में "पहुँच नियंत्रण" टैब खोलें।
- "अनुमति समूह" टैब में देखें कि उपयुक्त समूह मौजूद है या नहीं। यदि नहीं, तो "अनुमतियों का समूह बनाएँ" पर क्लिक करें, नाम और विवरण दर्ज करें, "क्षमताएँ" चुनें और "समूह बनाएँ" पर क्लिक करें।
- "असाइनमेंट" टैब पर जाएँ। "अनुमतियों का समूह दें या वापस लें" के अंतर्गत "उपयोगकर्ता" और "अनुमतियों का समूह" चुनें, फिर "अधिकार दें" पर क्लिक करें। "अनुमतियों का समूह दिया गया" संदेश बदलाव की पुष्टि करता है।
- उसी टैब में "प्राधिकरण नीति जाँचें" का उपयोग करके चुने हुए उपयोगकर्ता को प्राधिकरण नीति के अनुसार जाँचें और परिणाम की पुष्टि करें।
- केवल किसी घटना की स्थिति में "आपातकालीन पहुँच" का उपयोग करें: उपयोगकर्ता और अनुमति-समूह चुनें, "औचित्य" भरें, 1 से 480 मिनट की अवधि निर्धारित करें और "आपातकालीन पहुँच दें" पर क्लिक करें। अनुमति अपने-आप समाप्त हो जाएगी।
- "आपातकालीन पहुँच की अनुमतियाँ" में, आपातकालीन अनुमति तुरंत समाप्त करने के लिए "अधिकार वापस लें" पर क्लिक करें, या समाप्त हो चुकी अथवा रद्द की गई अनुमति को बंद करने के लिए "समीक्षा करें" पर क्लिक करें।
परिणाम: उपयोगकर्ता को ठीक वही क्षमताएँ मिलती हैं जिनकी उसे आवश्यकता है, और हर अनुमति, निरस्तीकरण तथा आपातकालीन अधिकार-वृद्धि दर्ज होती है।
अगला चरण: नई क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता फिर से साइन इन करता है; बाद में समीक्षा के लिए बदलाव "परिवर्तन इतिहास" में दिखाई देता रहता है।
खाता दायरे के लिए डोमेन और मॉड्यूल सक्षम करना
कब शुरू होता है: नया ग्राहक या साझेदार खाता सेट किया जा रहा है, या किसी खाते को अतिरिक्त डोमेन अथवा मॉड्यूल चाहिए।
- "पहुँच और प्रशासन" में "खाते के दायरे" टैब खोलें और खाता दायरा खोजें।
- "खाते के दायरे का अधिकार जोड़ें या अपडेट करें" में "खाते का दायरा" चुनें और जोड़ने के लिए "सक्रिय सेवा क्षेत्र" चुनें।
- "सहेजें" पर क्लिक करें। "खाते के दायरे का अधिकार सहेजा गया" संदेश दिखाई देगा; चुने गए डोमेन जुड़ जाएँगे और पहले से सक्षम डोमेन सक्षम ही रहेंगे।
- "मॉड्यूल तक पहुँच" टैब खोलें, संबंधित साझेदार संगठन और भूमिका चुनें, और वे मॉड्यूल तथा सुविधाएँ चालू या बंद करें जिन्हें उन्हें देखना चाहिए।
- "बदलाव सहेजें" पर क्लिक करें; पुष्टि संदेश बताएगा कि उस भूमिका के लिए दृश्यता और सुविधाएँ अपडेट कर दी गई हैं।
- "पहुँच नियंत्रण" टैब में "भूमिका के अनुसार पहुँच की जाँच" खोलकर केवल-पठन मोड में देखें कि भूमिका को अब कौन-से नेविगेशन क्षेत्र और सुविधाएँ दिखाई देती हैं।
परिणाम: खाता दायरे में उसके लिए स्वीकृत डोमेन उपलब्ध हैं, और प्रत्येक भूमिका को केवल वही मॉड्यूल दिखाई देते हैं जो उसके लिए सक्षम किए गए हैं।
अगला चरण: उस खाते का Partner Administrator या Client Administrator अपने उपयोगकर्ता बनाता है और सक्षम मॉड्यूल में काम शुरू करता है।
खाते को निष्क्रिय करना या सुरक्षित करना
कब शुरू होता है: कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ता है, पद बदलता है, उपकरण खो देता है या असामान्य साइन-इन गतिविधि की सूचना मिलती है।
- "उपयोगकर्ता" टैब में नाम या ईमेल से खोजें और खाता खोलें।
- पहुँच हटाने के लिए "निष्क्रिय करें" पर क्लिक करें, पुष्टि करें और ऑडिट का कारण दर्ज करें (8 से 500 अक्षर)। "उपयोगकर्ता की स्थिति अपडेट कर दी गई" संदेश दिखाई देगा, स्थिति "निष्क्रिय" हो जाएगी और व्यक्ति सभी उपकरणों से साइन आउट हो जाएगा।
- यदि खाता सक्रिय रखना आवश्यक है, तो "सुरक्षा" टैब खोलें और सभी खुली हुई सत्र समाप्त करने के लिए कारण सहित "सभी सत्रों से अनिवार्य लॉगआउट करें" पर क्लिक करें।
- यदि व्यक्ति ने अपना प्रमाणीकरण उपकरण खो दिया है, तो उसी टैब में "2FA को अनिवार्य रूप से बंद करें" पर क्लिक करें; अगले साइन-इन पर उसे दो-कारक प्रमाणीकरण फिर से सेट करना होगा।
- यह जाँचने के लिए कि कोई अनपेक्षित सत्र सक्रिय न हो, "सत्र" टैब खोलें और बचे हुए हर सत्र पर "अधिकार वापस लें" पर क्लिक करें।
- कार्रवाई दर्ज होने की पुष्टि के लिए "पहुँच का रिकॉर्ड" टैब खोलें। यदि "ऑडिट और डेटा अखंडता" में विस्तृत इतिहास चाहिए, तो "कार्यक्षेत्र सारांश" से "ऑडिट लॉग खोलें" का उपयोग करें।
परिणाम: खाता "निष्क्रिय" है या उसके सत्र बंद हैं, और कारण आपके व्यवस्थापक खाते के साथ दर्ज है।
अगला चरण: यदि व्यक्ति वापस आता है, तो उसी खाते में "फिर सक्रिय करें" पर क्लिक करें; उसका प्रबंधक बाधित काम फिर से सौंपेगा।