مراجعة حساب عميل وتحديثه
يبدأ عندما: مراجعة دورية للحساب، أو إبلاغ العميل بتفاصيل متغيّرة.
- في Client book، استخدم Search clients... أو عامل تصفية جودة البيانات للعثور على العميل.
- افتح العميل؛ يعرض Overview Contact details وService configuration وRecent Activity.
- تحقق من Contacts & Addresses واقرأ Contracts للاطلاع على الشروط الحالية.
- اقرأ Activity & Notes للاطلاع على أحدث التغييرات التي أُجريت على الحساب.
- بالعودة إلى Client book، انقر Edit على العميل، وصحّح تفاصيل جهة الاتصال أو العنوان أو العلاقة واحفظ.
- افتح Activity & costs لمراجعة نشاط الحساب وتكاليفه خلال الفترة.
النتيجة: سجل العميل دقيق، وأنت على دراية بنشاط الحساب وتكاليفه الأخيرة.
الخطوة التالية: سجّل المتابعة في Commercial CRM؛ واطلب من مدير أي تغيير لا يسمح لك Client book بإجرائه.
إعداد مراجعة أعمال وتقديمها
يبدأ عندما: اجتماع مراجعة أعمال دوري مع العميل.
- في Client book، افتح العميل وانتقل إلى Activity & costs.
- انقر Configure presentation، واختر الشرائح لهذا الاجتماع وانقر Save deck.
- أثناء الاجتماع، انقر Present review.
- في Commercial CRM، اختر العميل، وافتح Agenda وانقر Log activity لتسجيل الاجتماع على العميل المحتمل أو الصفقة المرتبطة.
- سجّل إجراءات المتابعة المتفق عليها كأنشطة مع تاريخ استحقاق؛ تظهر ضمن Upcoming.
النتيجة: تم تقديم المراجعة، وتسجيل الاجتماع، ولكل إجراء متابعة مسؤول وتاريخ استحقاق.
الخطوة التالية: تنفّذ أنشطة المتابعة من Agenda؛ وتستمر فرص الأعمال الجديدة كعملاء محتملين أو صفقات.
تنمية الحساب من عميل محتمل إلى صفقة
يبدأ عندما: يعبّر العميل أو أحد العملاء المحتملين عن حاجة جديدة.
- في Leads، انقر New Lead، وأدخل الاسم وCompany والمصدر، ثم انقر Create Lead؛ يعرض Timeline Lead created.
- بعد المحادثة الأولى، اختر Mark as contacted؛ وعند تأكيد الحاجة، اختر Qualify.
- اختر Convert into a deal، وأدخل Amount وExpected close date وأكّد؛ يعرض Timeline Converted into a deal.
- على Board، اسحب بطاقة الصفقة إلى المرحلة التالية مع تقدّمها، أو انقر الخطوة التالية في مسار Stages الخاص بالصفقة؛ يحتفظ Stage history بكل انتقال.
- أغلق الصفقة باستخدام Mark as won، أو باستخدام Mark as lost مع Loss reason؛ تصبح State الخاصة بها Won أو Lost.
النتيجة: تُغلق الفرصة كـ Won أو Lost، مع تاريخها الكامل، وتُحتسب في Dashboards وForecast.
الخطوة التالية: يتابع مسؤول الشؤون التجارية خط الصفقات والحصص؛ وتواصل أنت العلاقة من Client book.
إرسال استبيان لعميل محتمل وإعداد قالب عرض سعر
يبدأ عندما: يحتاج عميل محتمل إلى عرض سعر ويجب جمع متطلباته اللوجستية أولًا.
- افتح Questionnaires، وأدخل Company name وانقر Create link.
- استخدم Copy link وأرسل الرابط إلى العميل المحتمل.
- عندما تظهر الدعوة بحالة Submitted، انقر View submission لقراءة الإجابات.
- في Archives، استخدم Move to… لحفظ الاستبيان في المجلد الصحيح.
- في Quote templates، افتح قالب Master أو Tier base quote، وكيّفه واختر Save as a new template؛ يُدرج كـ Custom.
النتيجة: تُحفظ إجابات العميل المحتمل ويصبح قالب عرض سعر Custom جاهزًا لعرض السعر.
الخطوة التالية: يحتفظ مسؤول الشؤون التجارية بقالب Master وTier base quote؛ وتستمر الفرصة في Deals.