Проверка и обновление клиентского аккаунта
Начинается, когда: Регулярная проверка аккаунта или клиент сообщает об изменённых данных.
- В Client book используйте Search clients... или фильтр качества данных, чтобы найти клиента.
- Откройте клиента; Overview показывает Contact details, Service configuration и Recent Activity.
- Проверьте Contacts & Addresses и прочитайте Contracts для текущих условий.
- Прочитайте Activity & Notes о последних изменениях, внесённых в аккаунт.
- Вернувшись в Client book, нажмите Edit на клиенте, исправьте контактные данные, адрес или данные о взаимоотношениях и сохраните.
- Откройте Activity & costs, чтобы просмотреть активности и затраты аккаунта за период.
Результат: Запись клиента точна, и вы знаете недавние активности и затраты аккаунта.
Далее: Зафиксируйте последующие действия в Commercial CRM; попросите менеджера о любом изменении, которое Client book не позволяет вам внести.
Подготовка и проведение бизнес-обзора
Начинается, когда: Периодическая встреча по бизнес-обзору с клиентом.
- В Client book откройте клиента и перейдите в Activity & costs.
- Нажмите Configure presentation, выберите слайды для этой встречи и нажмите Save deck.
- Во время встречи нажмите Present review.
- В Commercial CRM выберите клиента, откройте Agenda и нажмите Log activity, чтобы зафиксировать встречу в связанном лиде или сделке.
- Зарегистрируйте согласованные последующие действия как активности с датой выполнения; они появятся в Upcoming.
Результат: Обзор проведён, встреча зафиксирована, и у каждого последующего действия есть ответственный и дата выполнения.
Далее: Вы выполняете последующие активности из Agenda; новые бизнес-возможности продолжаются как лиды или сделки.
Развитие аккаунта от лида до сделки
Начинается, когда: Клиент или потенциальный клиент выражает новую потребность.
- В Leads нажмите New Lead, введите имя, название компании и источник, затем нажмите Create Lead; в Timeline отображается Lead created.
- После первого разговора выберите Mark as contacted; когда потребность подтверждена, выберите Qualify.
- Выберите Convert into a deal, введите Amount и Expected close date и подтвердите; в Timeline отображается Converted into a deal.
- На Board перетащите карточку сделки на следующий этап по мере продвижения или нажмите следующий шаг в разделе «Этапы» сделки; Stage history сохраняет каждое перемещение.
- Закройте сделку с помощью Mark as won или с помощью Mark as lost и Loss reason; её State становится Won или Lost.
Результат: Возможность закрыта как Won или Lost с полной историей, и она учитывается в Dashboards и Forecast.
Далее: Коммерческий администратор отслеживает воронку и квоты; вы продолжаете взаимоотношения из Client book.
Отправка анкеты потенциального клиента и подготовка шаблона коммерческого предложения
Начинается, когда: Потенциальному клиенту нужно коммерческое предложение, и сначала необходимо собрать их логистические требования.
- Откройте Questionnaires, введите Company name и нажмите Create link.
- Используйте Copy link и отправьте ссылку потенциальному клиенту.
- Когда приглашение показывает Submitted, нажмите View submission, чтобы прочитать ответы.
- В Archives используйте Move to…, чтобы поместить анкету в нужную папку.
- В Quote templates откройте шаблон Master или Tier base quote, адаптируйте его и выберите Save as a new template; он отображается как Custom.
Результат: Ответы потенциального клиента сохранены, и шаблон коммерческого предложения Custom готов для предложения.
Далее: Коммерческий администратор поддерживает шаблон Master и Tier base quote; возможность продолжается в Deals.