Zespoły zaplecza

Opiekun klienta

Jako opiekun klienta dbają Państwo o portfel kont klientów: utrzymują Państwo dokładność danych każdego klienta, śledzą konto w CRM handlowy i rozwijają je poprzez nowe szanse sprzedaży. Praca rozpoczyna się w Portfel klientów i jest kontynuowana w CRM handlowy.

Zaloguj sięWszystkie przewodniki

Pierwsze kroki

  1. Otwórz link do logowania z zaproszenia, a następnie wpisz służbowy adres e-mail i otrzymane hasło.
  2. Jeśli nie pamiętasz hasła, wybierz „Nie pamiętam hasła”, a następnie „Wyślij instrukcje odzyskiwania”.
  3. Przycisk „Zaloguj się” otwiera aplikację w języku tej strony.
  4. Po zalogowaniu otwiera się Portfel klientów z klientami w bieżącym zakresie, ich łączną liczbą oraz Problemy z jakością danych znalezionymi na stronie.
  5. Zaznaczają Państwo Pokaż tylko klientów z problemami jakości danych, aby zobaczyć, które rekordy klientów wymagają najpierw poprawienia.
  6. Otwierają Państwo CRM handlowy z nawigacji i wybierają klienta na ekranie Wybierz klienta; CRM otwiera się na Agenda z Państwa aktywnościami Zaległe, Dziś i Nadchodzące.
  7. W Ustawienia sprawdzają Państwo, czy znajdują się w Zespół danego klienta; w przeciwnym razie Moje znajduje tylko nieprzypisane aktywności zapisane przez Państwa osobiście. W razie potrzeby proszą Państwo administratora handlowego o dodanie.

Procesy od początku do końca

Przegląd i aktualizacja konta klienta

Początek: Regularny przegląd konta lub klient zgłasza zmienione dane.

  1. W Portfel klientów używają Państwo Szukaj klientów... lub filtra jakości danych, aby znaleźć klienta.
  2. Otwierają Państwo klienta; Przegląd pokazuje Dane kontaktowe, Konfiguracja usług i Ostatnia aktywność.
  3. Sprawdzają Państwo Kontakty i adresy i czytają Umowy w celu poznania bieżących warunków.
  4. Czytają Państwo Aktywność i notatki, aby poznać najnowsze zmiany wprowadzone na koncie.
  5. Z powrotem w Portfel klientów klikają Państwo Edytuj przy kliencie, poprawiają dane kontaktowe, adresowe lub dotyczące relacji i zapisują.
  6. Otwierają Państwo Aktywność i koszty, aby przejrzeć aktywność i koszty konta w danym okresie.

Wynik: Dane klienta są dokładne, a Państwo znają ostatnią aktywność i koszty konta.

Następny krok: Zapisują Państwo działania następcze w CRM handlowy; w sprawie każdej zmiany, której Portfel klientów nie pozwala wprowadzić, zwracają się Państwo do kierownika.

Przygotowanie i prezentacja przeglądu biznesowego

Początek: Okresowe spotkanie przeglądu biznesowego z klientem.

  1. W Portfel klientów otwierają Państwo klienta i przechodzą do Aktywność i koszty.
  2. Klikają Państwo Skonfiguruj prezentację, wybierają slajdy na to spotkanie i klikają Zapisz zestaw.
  3. Podczas spotkania klikają Państwo Przedstaw przegląd.
  4. W CRM handlowy wybierają Państwo klienta, otwierają Agenda i klikają Zapisz czynność, aby zapisać spotkanie przy powiązanym leadzie lub szansie sprzedaży.
  5. Zapisują Państwo uzgodnione działania następcze jako aktywności z terminem; pojawiają się one w Nadchodzące.

Wynik: Przegląd został zaprezentowany, spotkanie jest zapisane, a każde działanie następcze ma osobę odpowiedzialną i termin.

Następny krok: Realizują Państwo działania następcze z Agenda; nowe szanse biznesowe są kontynuowane jako leady lub szanse sprzedaży.

Rozwój konta od leada do szansy sprzedaży

Początek: Klient lub potencjalny klient zgłasza nową potrzebę.

  1. W Leady klikają Państwo Nowy lead, wprowadzają nazwę, Firma i źródło, a następnie klikają Utwórz lead; „Oś czasu” pokazuje Lead utworzony.
  2. Po pierwszej rozmowie wybierają Państwo Oznacz jako skontaktowany; gdy potrzeba jest potwierdzona, wybierają Państwo Zakwalifikuj.
  3. Wybierają Państwo Konwertuj na szansę sprzedaży, wprowadzają Kwota i Przewidywana data zamknięcia i potwierdzają; „Oś czasu” pokazuje Przekonwertowany na szansę sprzedaży.
  4. Na Tablica przeciągają Państwo kartę szansy sprzedaży do następnego etapu w miarę postępów lub klikają następny krok w ścieżce Etapy danej szansy sprzedaży; Historia etapów zachowuje każdy ruch.
  5. Zamykają Państwo szansę sprzedaży za pomocą Oznacz jako wygraną lub za pomocą Oznacz jako przegraną i Powód przegranej; jej Stan staje się Wygrane lub Utracone.

Wynik: Szanse sprzedaży są zamknięte jako Wygrane lub Utracone, z pełną historią, i są liczone w Pulpity i Prognoza.

Następny krok: Administrator handlowy śledzi lejek i limity; Państwo kontynuują relację z Portfel klientów.

Wysyłka kwestionariusza dla potencjalnego klienta i przygotowanie szablonu oferty

Początek: Potencjalny klient potrzebuje oferty, a najpierw należy zebrać jego wymagania logistyczne.

  1. Otwierają Państwo Kwestionariusze, wprowadzają Nazwa firmy i klikają Utwórz link.
  2. Używają Państwo Kopiuj link i wysyłają link do potencjalnego klienta.
  3. Gdy zaproszenie pokazuje Przesłano, klikają Państwo Zobacz odpowiedź, aby przeczytać odpowiedzi.
  4. W Archiwum używają Państwo Przenieś do…, aby złożyć kwestionariusz w odpowiednim folderze.
  5. W Szablony ofert otwierają Państwo szablon Główny lub Oferta bazowa, dostosowują go i wybierają Zapisz jako nowy szablon; jest on wymieniony jako Własny.

Wynik: Odpowiedzi potencjalnego klienta są złożone, a szablon oferty Własny jest gotowy do oferty.

Następny krok: Administrator handlowy utrzymuje szablon Główny i Oferta bazowa; szansa sprzedaży jest kontynuowana w Szanse sprzedaży.

Wszystkie funkcje

Główni klienci

  • Przegląd klientaOcena kondycji, KPI, szybkie akcje

OMS

  • CRM handlowyZarządzaj potencjalnymi klientami, szansami sprzedaży, spotkaniami i działaniami wybranego klienta.

Inteligencja

  • AsystentSprawdź kontekst bieżącej strony, dostępne widoki i działania oraz stan połączenia i pamięci asystenta.

Praca

  • Akcje zadańWyświetla kolejki pracy i działania dozwolone dla każdego zadania w ramach Twojej roli.

Dostępne obszary

Poniższe obszary pokazują domyślny dostęp tej roli.

  • Klienci
  • CRM handlowy
  • Asystent
  • Kolejka zadań

Codzienne zadania

Zapisanie i ukończenie aktywności

  1. W Agenda klikają Państwo Zapisz czynność.
  2. Wybierają Państwo leada lub szansę sprzedaży, do której należy, wprowadzają temat i termin, a następnie zapisują.
  3. Gdy rozmowa lub spotkanie się odbyło, klikają Państwo Wykonana przy aktywności.

Zmiana terminu lub przekazanie aktywności

  1. W Agenda przełączają się Państwo między Moje i Wszyscy i znajdują aktywność.
  2. Klikają Państwo Zmień termin i wybierają nową datę lub klikają Przekaż współpracownikowi i wybierają osobę z zespołu.

Sprawdzenie prognozy

  1. W CRM handlowy otwierają Państwo Prognoza.
  2. W Pokaż wybierają Państwo Ważony lejek lub Realizacja limitu.
  3. Otwierają Państwo Szanse sprzedaży i filtrują według stanu Otwarte, aby kontynuować otwarte szanse sprzedaży.

Udostępnianie danych komercyjnych

  1. Otwierają Państwo Pulpity i ustawiają Okres.
  2. Sprawdzają Państwo Lejek leadów, Wskaźniki wygranych i Tempo etapów.
  3. Używają Państwo Eksportuj CSV na panelu, który chcą udostępnić.

Zapytanie do Asystenta

  1. Otwierają Państwo Asystent z nawigacji.
  2. Wpisują Państwo pytanie i sprawdzają odpowiedź na ekranie przed podjęciem działań.

Ograniczenia i pomoc

Państwa obszar roboczy obejmuje Portfel klientów i CRM handlowy; nie obejmuje zamówień, operacji magazynowych, faktur, cen klientów ani zgłoszeń do pomocy technicznej. Nie mogą Państwo tworzyć nowych klientów ani zmieniać umów: proszę zwrócić się do kierownika. Tylko administrator handlowy zmienia szablon Główny i Oferta bazowa. W sprawie faktur i płatności proszę zwrócić się do finanse; w sprawie zgłoszeń klientów do pomoc techniczna.

contact@ysendgroup.com

Centrum pomocy

Częste pytania

Dlaczego Moje pokazuje prawie nic w Agenda?

Prawdopodobnie nie znajdują się Państwo jeszcze w Zespół danego klienta, więc Moje wymienia tylko nieprzypisane aktywności zapisane przez Państwa. Proszę poprosić administratora handlowego o dodanie w Ustawienia, Zespół.

Dlaczego CRM prosi o wybranie klienta?

Leady, szanse sprzedaży i aktywności należą do jednego klienta. Proszę wybrać klienta na ekranie Wybierz klienta; tylko Kwestionariusze i Archiwum działają bez klienta.

Dlaczego nie mogą Państwo zmienić szablonu Główny?

Szablon Główny i Oferta bazowa są utrzymywane przez administratora handlowego. Proszę zapisać swoją wersję za pomocą Zapisz jako nowy szablon; jest ona wymieniona jako Własny.

Czy wygraną lub przegraną szansę sprzedaży można ponownie otworzyć?

Nie. Zamkniętej szansy sprzedaży nie można już edytować, przenosić ani ponownie zamykać; proszę utworzyć nową szansę sprzedaży dla nowego biznesu z tym samym klientem.