后台团队

客户经理

作为客户经理，您负责管理一组客户账户：您保持每位客户记录的准确性，在商务 CRM 中跟进该账户，并通过新商机发展该账户。您的工作从客户名录开始，并在商务 CRM 中继续。

登录所有角色指南

开始使用

  1. 打开邀请中的登录链接，然后输入工作邮箱和收到的密码。
  2. 忘记密码时，选择“忘记密码”，然后选择“发送恢复说明”。
  3. 点击“登录”按钮后，应用会使用本页面的语言打开。
  4. 登录后，客户名录会打开，显示您当前范围内的客户、其总数以及页面上发现的数据质量问题。
  5. 勾选仅显示存在数据质量问题的客户，查看哪些客户记录需要优先更正。
  6. 从导航中打开商务 CRM，在选择客户屏幕上选择一位客户；CRM 会打开日程，显示您的逾期、今天和即将到来活动。
  7. 在设置中，检查您是否在该客户的名册上；否则我的只会找到您自己记录的无分配活动。如有需要，请商业管理员将您添加进去。

端到端流程

审查并更新客户账户

触发条件: 定期账户审查，或客户报告详细信息发生变化。

  1. 在客户名录中，使用搜索客户...或数据质量筛选器查找该客户。
  2. 打开该客户；概览显示联系方式、服务配置和最近动态。
  3. 检查联系人与地址，并阅读合同以了解当前条款。
  4. 阅读动态与备注，了解该账户上所做的最新更改。
  5. 回到客户名录，点击该客户上的编辑，更正联系人、地址或关系详细信息并保存。
  6. 打开业务活动与成本，审查该账户在该期间的活动和成本。

结果: 该客户的记录准确无误，并且您了解该账户最近的活动和成本。

下一步: 在商务 CRM 中记录后续跟进；对于客户名录不允许您做出的任何更改，请询问经理。

准备并呈现业务审查

触发条件: 与客户举行定期业务审查会议。

  1. 在客户名录中，打开该客户并转到业务活动与成本。
  2. 点击配置演示，选择本次会议的幻灯片并点击保存卡组。
  3. 会议期间，点击演示业务回顾。
  4. 在商务 CRM 中，选择该客户，打开日程并点击记录活动，将会议记录到相关线索或商机上。
  5. 将商定的后续行动记录为具有截止日期的活动；它们会显示在即将到来下。

结果: 审查已呈现，会议已记录，并且每项后续行动都有负责人和截止日期。

下一步: 您从日程处理后续活动；新的业务机会继续作为线索或商机推进。

将账户从线索发展为商机

触发条件: 客户或潜在客户表达了新的需求。

  1. 在线索中，点击新建线索，输入名称、公司和来源，然后点击创建线索；时间线显示线索已创建。
  2. 首次对话后，选择标记为已联系；需求确认后，选择确认资格。
  3. 选择转化为商机，输入金额和预计成交日期并确认；时间线显示已转化为商机。
  4. 在看板上，随着商机推进，将商机卡片拖到下一阶段，或点击商机阶段路径中的下一步；阶段历史会保留每一次移动。
  5. 使用标记为赢单关闭商机，或使用标记为输单和输单原因关闭；其状态变为已中标或丢失。

结果: 该机会已关闭为已中标或丢失，并带有完整历史记录，且会计入仪表板和预测。

下一步: 商业管理员跟进管线和配额；您从客户名录继续维护客户关系。

发送潜在客户问卷并准备报价模板

触发条件: 潜在客户需要报价，并且必须先收集其物流需求。

  1. 打开问卷，输入公司名称并点击创建链接。
  2. 使用复制链接并将链接发送给潜在客户。
  3. 当邀请显示已提交时，点击查看提交内容阅读答案。
  4. 在归档中，使用移动到…将问卷归档到正确的文件夹。
  5. 在报价模板中，打开主模板或档位基础报价，进行调整并选择另存为新模板；它会列为自定义。

结果: 潜在客户的答案已归档，并且一个自定义报价模板已准备好用于报价。

下一步: 商业管理员维护主模板和档位基础报价；该机会在商机中继续推进。

所有功能

核心客户

  • 客户概览健康分、关键指标、快捷操作

订单管理系统

  • 商务 CRM管理所选客户的潜在客户、商机、预约和活动。

智能

  • 助手查看当前页面上下文、可用视图和操作，以及助手的连接和记忆状态。

工作

  • 任务操作根据你的角色显示工作队列以及每项任务允许的操作。

可访问的区域

以下区域说明此角色的默认访问范围。

  • 客户
  • 商务客户管理
  • 助手
  • 任务队列

日常任务

记录并完成活动

  1. 在日程中，点击记录活动。
  2. 选择其所属的线索或商机，输入主题和截止日期，然后保存。
  3. 通话或会议发生后，点击该活动上的已完成。

改期或移交活动

  1. 在日程中，在我的和所有人之间切换并找到该活动。
  2. 点击改期并选择新日期，或点击转交给同事并从名册中选择一个人。

检查您的预测

  1. 在商务 CRM 中，打开预测。
  2. 在显示下，选择加权管道或配额完成率。
  3. 打开商机并按未结状态筛选，以跟进仍处于打开状态的商机。

共享商业数据

  1. 打开仪表板并设置统计期间。
  2. 检查线索漏斗、赢单率和阶段速度。
  3. 在您要共享的面板上使用导出 CSV。

询问助手

  1. 从导航中打开助手。
  2. 输入您的问题，并在根据答案采取行动前对照屏幕检查答案。

权限范围与帮助

您的工作区涵盖客户名录和商务 CRM；它不包括订单、仓库操作、发票、客户定价或支持工单。您不能创建新客户或更改合同：请询问经理。只有商业管理员会更改主模板和档位基础报价。有关发票和付款，请询问财务；有关客户工单，请询问支持。

contact@ysendgroup.com

帮助中心

常见问题

为什么我的在日程中几乎不显示任何内容？

您可能还不在该客户的名册上，因此我的只列出您记录的无分配活动。请商业管理员在设置、名册中将您添加进去。

为什么 CRM 要求我选择客户？

线索、商机和活动都属于一位客户。在选择客户屏幕上选择该客户；只有问卷和归档无需客户即可使用。

为什么我不能更改主模板？

主模板和档位基础报价由商业管理员维护。使用另存为新模板保存您的版本；它会列为自定义。

已赢单或已丢单的商机可以重新打开吗？

不可以。已关闭的商机不能再编辑、移动或再次关闭；请为同一客户的新业务创建新商机。