Equipos administrativos

Responsable de cuenta

Como gestor de cuentas, usted se encarga de una cartera de cuentas de clientes: mantiene actualizado el registro de cada cliente, sigue la cuenta en el CRM comercial y la hace crecer mediante nuevas oportunidades. Su trabajo comienza en Cartera de clientes y continúa en CRM comercial.

Iniciar sesiónTodas las guías por función

Guía de inicio

  1. Abre el enlace de acceso de tu invitación e introduce tu correo de trabajo y la contraseña que recibiste.
  2. Si olvidas la contraseña, elige «Olvidé mi contraseña» y después «Enviar instrucciones de recuperación».
  3. El botón «Iniciar sesión» abre la aplicación en el idioma de esta página.
  4. Después de iniciar sesión, Cartera de clientes se abre con los clientes de su ámbito actual, su total y los Problemas de calidad de los datos encontrados en la página.
  5. Marque Mostrar solo clientes con problemas de calidad de datos para ver qué registros de clientes deben corregirse primero.
  6. Abra CRM comercial desde la navegación y elija un cliente en la pantalla Elija un cliente; el CRM se abre en Agenda con sus actividades Vencido, Hoy y Próximos.
  7. En Configuración, compruebe que figura en el Equipo del cliente; de lo contrario, Mías solo encuentra las actividades no asignadas que usted registró. Pida al administrador comercial que lo añada si es necesario.

Procesos de principio a fin

Revisar y actualizar una cuenta de cliente

Empieza cuando: Una revisión periódica de la cuenta, o el cliente informa de datos modificados.

  1. En Cartera de clientes, use Buscar clientes... o el filtro de calidad de datos para encontrar al cliente.
  2. Abra el cliente; Resumen muestra los Datos de contacto, la Configuración de servicios y la Actividad reciente.
  3. Compruebe Contactos y direcciones y lea Contratos para conocer las condiciones actuales.
  4. Lea Actividad y notas para conocer los últimos cambios realizados en la cuenta.
  5. De vuelta en Cartera de clientes, haga clic en Editar en el cliente, corrija los datos de contacto, dirección o relación y guarde.
  6. Abra Actividad y costes para revisar la actividad y los costes de la cuenta durante el periodo.

Resultado: El registro del cliente es exacto y usted conoce la actividad y los costes recientes de la cuenta.

Siguiente paso: Registre el seguimiento en CRM comercial; pida a un gerente cualquier cambio que Cartera de clientes no le permita realizar.

Preparar y presentar una revisión de negocio

Empieza cuando: Una reunión periódica de revisión de negocio con el cliente.

  1. En Cartera de clientes, abra el cliente y vaya a Actividad y costes.
  2. Haga clic en Configurar presentación, elija las diapositivas para esta reunión y haga clic en Guardar panel.
  3. Durante la reunión, haga clic en Presentar la revisión.
  4. En CRM comercial, elija el cliente, abra Agenda y haga clic en Registrar actividad para registrar la reunión en el lead o la oportunidad relacionada.
  5. Registre las acciones de seguimiento acordadas como actividades con una fecha de vencimiento; aparecen en Próximos.

Resultado: La revisión se ha presentado, la reunión está registrada y cada acción de seguimiento tiene un responsable y una fecha de vencimiento.

Siguiente paso: Usted trabaja las actividades de seguimiento desde Agenda; las nuevas oportunidades de negocio continúan como leads u oportunidades.

Hacer crecer la cuenta desde lead hasta oportunidad

Empieza cuando: El cliente o un prospecto expresa una nueva necesidad.

  1. En Leads, haga clic en Nuevo lead, introduzca el nombre, la Empresa y el origen, y luego haga clic en Crear lead; la Cronología muestra Lead creado.
  2. Tras la primera conversación, elija Marcar como contactado; cuando se confirme la necesidad, elija Calificar.
  3. Elija Convertir en oportunidad, introduzca el Importe y la Fecha de cierre prevista y confirme; la Cronología muestra Convertido en oportunidad.
  4. En el Tablero, arrastre la tarjeta de la oportunidad a la siguiente etapa a medida que avance, o haga clic en el siguiente paso en la ruta de Etapas de la oportunidad; Historial de etapas conserva cada movimiento.
  5. Cierre la oportunidad con Marcar como ganada, o con Marcar como perdida y un Motivo de pérdida; su Estado pasa a ser Ganado o Perdido.

Resultado: La oportunidad se cierra como Ganado o Perdido, con su historial completo, y cuenta en Paneles y Previsión.

Siguiente paso: El administrador comercial sigue el pipeline y las cuotas; usted continúa la relación desde Cartera de clientes.

Enviar un cuestionario a un prospecto y preparar una plantilla de presupuesto

Empieza cuando: Un prospecto necesita un presupuesto y primero deben recopilarse sus requisitos logísticos.

  1. Abra Cuestionarios, introduzca el Nombre de la empresa y haga clic en Crear enlace.
  2. Use Copiar enlace y envíe el enlace al prospecto.
  3. Cuando la invitación muestre Enviado, haga clic en Ver respuesta para leer las respuestas.
  4. En Archivo, use Mover a… para archivar el cuestionario en la carpeta correcta.
  5. En Plantillas de presupuesto, abra la plantilla Maestra o un Presupuesto base, adáptela y elija Guardar como plantilla nueva; se muestra como Personalizada.

Resultado: Las respuestas del prospecto están archivadas y una plantilla de presupuesto Personalizada está lista para el presupuesto.

Siguiente paso: El administrador comercial mantiene la plantilla Maestra y los Presupuestos base; la oportunidad continúa en Oportunidades.

Todas las funciones

Clientes principales

  • Resumen del clienteSalud, KPIs y accesos directos

OMS

  • CRM comercialGestiona los contactos potenciales, oportunidades, citas y actividades del cliente seleccionado.

Inteligencia

  • AsistenteConsulta el contexto de la página actual, las vistas y acciones disponibles, y el estado de conexión y memoria del asistente.

Trabajo

  • Acciones de tareaMuestra las colas de trabajo y las acciones permitidas para cada tarea según tu función.

Qué puedes abrir

Estas áreas describen el acceso inicial asignado a esta función.

  • Clientes
  • CRM comercial
  • Asistente
  • Cola de trabajo

Tareas habituales

Registrar y completar una actividad

  1. En Agenda, haga clic en Registrar actividad.
  2. Elija el lead o la oportunidad a la que pertenece, introduzca el asunto y la fecha de vencimiento y luego guarde.
  3. Cuando la llamada o la reunión haya tenido lugar, haga clic en Hecha en la actividad.

Reprogramar o transferir una actividad

  1. En Agenda, alterne entre Mías y Todos y encuentre la actividad.
  2. Haga clic en Reprogramar y elija una nueva fecha, o haga clic en Pasar a un compañero y elija una persona del Equipo.

Consultar su previsión

  1. En CRM comercial, abra Previsión.
  2. En Mostrar, elija Pipeline ponderado o Cumplimiento de cuota.
  3. Abra Oportunidades y filtre por el estado Abierto para hacer seguimiento de las oportunidades que siguen abiertas.

Compartir cifras comerciales

  1. Abra Paneles y establezca el Periodo analizado.
  2. Compruebe Embudo de leads, Tasas de éxito y Velocidad por etapa.
  3. Use Exportar CSV en el panel que desea compartir.

Preguntar al Asistente

  1. Abra Asistente desde la navegación.
  2. Escriba su pregunta y compruebe la respuesta con la pantalla antes de actuar en consecuencia.

Límites y ayuda

Su espacio de trabajo abarca Cartera de clientes y CRM comercial; no incluye pedidos, operaciones de almacén, facturas, precios de clientes ni tickets de soporte. No puede crear clientes nuevos ni cambiar contratos: pida a un gerente. Solo el administrador comercial cambia la plantilla Maestra y los Presupuestos base. Para facturas y pagos, pregunte a Finanzas; para tickets de clientes, pregunte a Soporte.

contact@ysendgroup.com

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes

¿Por qué Mías muestra casi nada en Agenda?

Probablemente aún no figura en el Equipo del cliente, por lo que Mías solo enumera las actividades no asignadas que usted registró. Pida al administrador comercial que lo añada en Configuración, Equipo.

¿Por qué el CRM me pide que elija un cliente?

Los leads, las oportunidades y las actividades pertenecen a un solo cliente. Elija el cliente en la pantalla Elija un cliente; solo Cuestionarios y Archivo funcionan sin un cliente.

¿Por qué no puedo cambiar la plantilla Maestra?

La plantilla Maestra y los Presupuestos base los mantiene el administrador comercial. Guarde su versión con Guardar como plantilla nueva; se muestra como Personalizada.

¿Se puede reabrir una oportunidad ganada o perdida?

No. Una oportunidad cerrada ya no se puede editar, mover ni volver a cerrar; cree una nueva oportunidad para nuevo negocio con el mismo cliente.