Een klantaccount beoordelen en bijwerken
Start wanneer: Een periodieke accountbeoordeling, of de klant meldt gewijzigde gegevens.
- Gebruik in het Klantenbestand Klanten zoeken... of het filter voor datakwaliteit om de klant te vinden.
- Open de klant; Overzicht toont de Contactgegevens, de Serviceconfiguratie en de Recente activiteit.
- Controleer Contacten & adressen en lees Contracten voor de huidige voorwaarden.
- Lees Activiteit & notities voor de laatste wijzigingen die op het account zijn aangebracht.
- Klik terug in het Klantenbestand op Bewerken bij de klant, corrigeer de contact-, adres- of relatiegegevens en sla op.
- Open Activiteit en kosten om de activiteit en kosten van het account over de periode te bekijken.
Resultaat: De gegevens van de klant zijn nauwkeurig en u kent de recente activiteit en kosten van het account.
Volgende stap: Leg de follow-up vast in de Commerciële CRM; vraag een manager om elke wijziging die het Klantenbestand u niet laat maken.
Een businessreview voorbereiden en presenteren
Start wanneer: Een periodieke businessreviewvergadering met de klant.
- Open in het Klantenbestand de klant en ga naar Activiteit en kosten.
- Klik op Presentatie instellen, kies de slides voor deze vergadering en klik op Stapel opslaan.
- Klik tijdens de vergadering op Review presenteren.
- Kies in de Commerciële CRM de klant, open Agenda en klik op Activiteit vastleggen om de vergadering vast te leggen bij de gerelateerde lead of deal.
- Leg de afgesproken follow-upacties vast als activiteiten met een vervaldatum; ze verschijnen onder Aankomend.
Resultaat: De review is gepresenteerd, de vergadering is vastgelegd en elke follow-upactie heeft een eigenaar en een vervaldatum.
Volgende stap: U werkt de follow-upactiviteiten af vanuit Agenda; nieuwe zakelijke kansen gaan verder als leads of deals.
Het account laten groeien van lead naar deal
Start wanneer: De klant of een prospect uit een nieuwe behoefte.
- Klik in Leads op Nieuwe lead, voer de naam, Bedrijf en bron in en klik op Lead aanmaken; de Tijdlijn toont Lead aangemaakt.
- Kies na het eerste gesprek Als benaderd markeren; kies Kwalificeren wanneer de behoefte is bevestigd.
- Kies Omzetten in een deal, voer de Bedrag en Verwachte sluitingsdatum in en bevestig; de Tijdlijn toont Omgezet in een deal.
- Sleep op het Bord de dealkaart naar de volgende fase terwijl deze vordert, of klik op de volgende stap in het Fasenpad van de deal; Fasegeschiedenis houdt elke verplaatsing bij.
- Sluit de deal met Als gewonnen markeren, of met Als verloren markeren en een Verliesreden; de Stand wordt Gewonnen of Verloren.
Resultaat: De kans is gesloten als Gewonnen of Verloren, met de volledige geschiedenis, en telt mee in Dashboards en Prognose.
Volgende stap: De commercieel beheerder volgt de pipeline en quota; u zet de relatie voort vanuit het Klantenbestand.
Een prospectvragenlijst versturen en een offertesjabloon voorbereiden
Start wanneer: Een prospect heeft een offerte nodig en de logistieke vereisten moeten eerst worden verzameld.
- Open Vragenlijsten, voer de Bedrijfsnaam in en klik op Link aanmaken.
- Gebruik Link kopiëren en stuur de link naar de prospect.
- Klik op ‘Antwoord bekijken’ om de antwoorden te lezen wanneer de uitnodiging de status ‘Ingediend’ toont.
- Gebruik in Archief Verplaatsen naar… om de vragenlijst in de juiste map op te slaan.
- Open in Offertesjablonen het sjabloon Hoofd of een Basisofferte, pas het aan en kies Opslaan als nieuw sjabloon; het wordt vermeld als Eigen.
Resultaat: De antwoorden van de prospect zijn opgeslagen en een Eigen offertesjabloon staat klaar voor de offerte.
Volgende stap: De commercieel beheerder onderhoudt het sjabloon Hoofd en de Basisofferte; de kans gaat verder in Deals.