Team amministrativi

Responsabile account

In qualità di responsabile clienti, Lei gestisce un portafoglio di account clienti: mantiene accurata la scheda di ogni cliente, segue l'account nel CRM commerciale e lo sviluppa attraverso nuove trattative. Il Suo lavoro inizia nel Portafoglio clienti e prosegue nel CRM commerciale.

AccediTutte le guide per ruolo

Guida introduttiva

  1. Apri il link di accesso ricevuto nell’invito, poi inserisci l’e-mail di lavoro e la password fornita.
  2. Se dimentichi la password, scegli «Password dimenticata» e poi «Invia istruzioni di recupero».
  3. Il pulsante «Accedi» apre l’app nella lingua di questa pagina.
  4. Dopo l'accesso, il Portafoglio clienti si apre con i clienti nel Suo ambito attuale, il loro totale e i Problemi di qualità dei dati rilevati nella pagina.
  5. Selezioni Mostra solo clienti con problemi di qualità dati per vedere quali schede cliente devono essere corrette per prime.
  6. Apra il CRM commerciale dalla navigazione e scelga un cliente nella schermata Scegli un cliente; il CRM si apre su Agenda con le Sue attività Scaduto, Oggi e In arrivo.
  7. In Impostazioni, verifichi di essere nel Team del cliente; altrimenti Le mie trova solo le attività non assegnate che ha registrato Lei stesso. Chieda all'amministratore commerciale di aggiungerLa se necessario.

Processi dall’inizio alla fine

Esaminare e aggiornare un account cliente

Inizia quando: Una revisione periodica dell'account, oppure il cliente segnala dettagli modificati.

  1. Nel Portafoglio clienti, utilizzi Cerca clienti... o il filtro della qualità dei dati per trovare il cliente.
  2. Apra il cliente; Panoramica mostra i Recapiti, la Configurazione dei servizi e l'Attività recente.
  3. Verifichi Contatti e indirizzi e legga Contratti per le condizioni attuali.
  4. Legga Attività e note per le ultime modifiche apportate all'account.
  5. Tornato nel Portafoglio clienti, clicchi Modifica sul cliente, corregga i dettagli di contatto, indirizzo o relazione e salvi.
  6. Apra Attività e costi per esaminare l'attività e i costi dell'account nel periodo.

Risultato: La scheda del cliente è accurata e Lei conosce l'attività e i costi recenti dell'account.

Passo successivo: Registri il follow-up nel CRM commerciale; chieda a un responsabile qualsiasi modifica che il Portafoglio clienti non Le consente di apportare.

Preparare e presentare una revisione aziendale

Inizia quando: Una riunione periodica di revisione aziendale con il cliente.

  1. Nel Portafoglio clienti, apra il cliente e vada su Attività e costi.
  2. Clicchi Configura presentazione, scelga le diapositive per questa riunione e clicchi Salva raccolta.
  3. Durante la riunione, clicchi Presenta la revisione.
  4. Nel CRM commerciale, scelga il cliente, apra Agenda e clicchi Registra attività per registrare la riunione sul lead o sulla trattativa correlata.
  5. Registri le azioni di follow-up concordate come attività con una data di scadenza; compaiono in In arrivo.

Risultato: La revisione è stata presentata, la riunione è registrata e ogni azione di follow-up ha un responsabile e una data di scadenza.

Passo successivo: Lei svolge le attività di follow-up da Agenda; le nuove opportunità commerciali proseguono come lead o trattative.

Sviluppare l'account dal lead alla trattativa

Inizia quando: Il cliente o un potenziale cliente esprime una nuova esigenza.

  1. In Lead, clicchi Nuovo lead, inserisca il nome, l'Azienda e la fonte, quindi clicchi Crea lead; la Cronologia mostra Lead creato.
  2. Dopo la prima conversazione, scelga Segna come contattato; quando l'esigenza è confermata, scelga Qualifica.
  3. Scelga Converti in trattativa, inserisca l'Importo e la Data di chiusura prevista e confermi; la Cronologia mostra Convertito in trattativa.
  4. Sulla Bacheca, trascini la scheda della trattativa alla fase successiva man mano che avanza, oppure clicchi il passo successivo nel percorso Fasi della trattativa; Storico delle fasi conserva ogni spostamento.
  5. Chiuda la trattativa con Segna come vinta, oppure con Segna come persa e un Motivo della perdita; il suo Stato diventa Vinto o Perso.

Risultato: L'opportunità è chiusa come Vinto o Perso, con la sua cronologia completa, e conta in Dashboard e Previsioni.

Passo successivo: L'amministratore commerciale segue la pipeline e le quote; Lei prosegue la relazione dal Portafoglio clienti.

Inviare un questionario a un potenziale cliente e preparare un modello di preventivo

Inizia quando: Un potenziale cliente necessita di un preventivo e occorre prima raccogliere i suoi requisiti logistici.

  1. Apra Questionari, inserisca la Ragione sociale e clicchi Crea link.
  2. Utilizzi Copia link e invii il link al potenziale cliente.
  3. Quando l'invito mostra Inviato, clicchi Visualizza risposta per leggere le risposte.
  4. In Archivio, utilizzi Sposta in… per archiviare il questionario nella cartella corretta.
  5. In Modelli di preventivo, apra il modello Principale o un Preventivo base, lo adatti e scelga Salva come nuovo modello; viene elencato come Personalizzato.

Risultato: Le risposte del potenziale cliente sono archiviate e un modello di preventivo Personalizzato è pronto per il preventivo.

Passo successivo: L'amministratore commerciale mantiene il modello Principale e i Preventivi base; l'opportunità prosegue in Trattative.

Tutte le funzionalità

Clienti principali

  • Panoramica del clienteIndice di salute, KPI, azioni rapide

OMS

  • CRM commercialeGestisci lead, opportunità, appuntamenti e attività per il cliente selezionato.

Intelligence

  • AssistenteConsulta il contesto della pagina corrente, le viste e le azioni disponibili e lo stato di connessione e memoria dell’assistente.

Lavoro

  • Azioni attivitàMostra le code di lavoro e le azioni consentite per ogni attività in base al tuo ruolo.

Aree disponibili

Le aree seguenti descrivono l’accesso iniziale previsto per questo ruolo.

  • Clienti
  • CRM commerciale
  • Assistente
  • Coda di lavoro

Attività quotidiane

Registrare e completare un'attività

  1. In Agenda, clicchi Registra attività.
  2. Scelga il lead o la trattativa a cui appartiene, inserisca l'oggetto e la data di scadenza, quindi salvi.
  3. Quando la chiamata o la riunione ha avuto luogo, clicchi Fatta sull'attività.

Ripianificare o assegnare un'attività

  1. In Agenda, passi tra Le mie e Tutti e trovi l'attività.
  2. Clicchi Ripianifica e scelga una nuova data, oppure clicchi Passa a un collega e scelga una persona dal Team.

Verificare le previsioni

  1. Nel CRM commerciale, apra Previsioni.
  2. In Mostra, scelga Pipeline ponderata o Raggiungimento della quota.
  3. Apra Trattative e filtri sullo stato Aperto per seguire le trattative ancora aperte.

Condividere i dati commerciali

  1. Apra Dashboard e imposti il Periodo considerato.
  2. Verifichi Funnel dei lead, Tassi di vittoria e Velocità per fase.
  3. Utilizzi Esporta CSV sul pannello che desidera condividere.

Chiedere all'Assistente

  1. Apra Assistente dalla navigazione.
  2. Digiti la Sua domanda e verifichi la risposta rispetto alla schermata prima di agire in base a essa.

Limiti e assistenza

Il Suo spazio di lavoro comprende il Portafoglio clienti e il CRM commerciale; non include ordini, operazioni di magazzino, fatture, prezzi ai clienti o ticket di assistenza. Non può creare nuovi clienti né modificare contratti: chieda a un responsabile. Solo l'amministratore commerciale modifica il modello Principale e i Preventivi base. Per fatture e pagamenti chieda a Finanza; per i ticket dei clienti chieda ad Assistenza.

contact@ysendgroup.com

Centro assistenza

Domande frequenti

Perché Le mie mostra quasi nulla in Agenda?

Probabilmente non è ancora nel Team del cliente, quindi Le mie elenca solo le attività non assegnate che ha registrato. Chieda all'amministratore commerciale di aggiungerLa in Impostazioni, Team.

Perché il CRM mi chiede di scegliere un cliente?

Lead, trattative e attività appartengono a un solo cliente. Scelga il cliente nella schermata Scegli un cliente; solo Questionari e Archivio funzionano senza un cliente.

Perché non posso modificare il modello Principale?

Il modello Principale e i Preventivi base sono mantenuti dall'amministratore commerciale. Salvi la Sua versione con Salva come nuovo modello; viene elencata come Personalizzato.

Una trattativa vinta o persa può essere riaperta?

No. Una trattativa chiusa non può più essere modificata, spostata o chiusa di nuovo; crei una nuova trattativa per nuove opportunità con lo stesso cliente.