ग्राहक खाते की समीक्षा करें और उसे अपडेट करें
कब शुरू होता है: एक नियमित खाता समीक्षा, या ग्राहक द्वारा बदले हुए विवरण की सूचना देना।
- Client book में, ग्राहक को खोजने के लिए Search clients... या data quality फ़िल्टर का उपयोग करें।
- ग्राहक खोलें; Overview Contact details, Service configuration और Recent Activity दिखाता है।
- Contacts & Addresses जाँचें और वर्तमान शर्तों के लिए Contracts पढ़ें।
- खाते पर किए गए नवीनतम परिवर्तनों के लिए Activity & Notes पढ़ें।
- Client book में वापस जाएँ, ग्राहक पर Edit पर क्लिक करें, संपर्क, पता या संबंध विवरण सुधारें और सहेजें।
- अवधि में खाते की गतिविधि और लागतों की समीक्षा करने के लिए Activity & costs खोलें।
परिणाम: ग्राहक का रिकॉर्ड सटीक है, और आप खाते की हाल की गतिविधि और लागतों को जानते हैं।
अगला चरण: Commercial CRM में फॉलो-अप रिकॉर्ड करें; Client book जो परिवर्तन आपको करने नहीं देता उसके लिए प्रबंधक से पूछें।
व्यवसाय समीक्षा तैयार करें और प्रस्तुत करें
कब शुरू होता है: ग्राहक के साथ एक आवधिक व्यवसाय समीक्षा बैठक।
- Client book में, ग्राहक खोलें और Activity & costs पर जाएँ।
- Configure presentation पर क्लिक करें, इस बैठक के लिए स्लाइड चुनें और Save deck पर क्लिक करें।
- बैठक के दौरान, Present review पर क्लिक करें।
- Commercial CRM में, ग्राहक चुनें, Agenda खोलें और संबंधित लीड या डील पर बैठक रिकॉर्ड करने के लिए Log activity पर क्लिक करें।
- सहमत फॉलो-अप कार्यों को नियत तिथि के साथ गतिविधियों के रूप में लॉग करें; वे Upcoming के अंतर्गत दिखाई देते हैं।
परिणाम: समीक्षा प्रस्तुत की गई है, बैठक रिकॉर्ड की गई है और प्रत्येक फॉलो-अप कार्य का एक स्वामी और एक नियत तिथि है।
अगला चरण: आप Agenda से फॉलो-अप गतिविधियाँ करते हैं; नए व्यवसाय के अवसर लीड या डील के रूप में जारी रहते हैं।
खाते को लीड से डील तक बढ़ाएँ
कब शुरू होता है: ग्राहक या एक संभावित ग्राहक एक नई आवश्यकता व्यक्त करता है।
- Leads में, New Lead पर क्लिक करें, नाम, Company और स्रोत दर्ज करें, फिर Create Lead पर क्लिक करें; Timeline Lead created दिखाता है।
- पहली बातचीत के बाद, Mark as contacted चुनें; जब आवश्यकता की पुष्टि हो जाए, तो Qualify चुनें।
- Convert into a deal चुनें, Amount और Expected close date दर्ज करें और पुष्टि करें; Timeline Converted into a deal दिखाता है।
- Board पर, प्रगति के अनुसार डील कार्ड को अगले चरण में खींचें, या डील के Stages पथ में अगले चरण पर क्लिक करें; Stage history हर गतिविधि रखता है।
- डील को Mark as won से बंद करें, या Mark as lost और एक Loss reason के साथ बंद करें; इसका State Won या Lost हो जाता है।
परिणाम: अवसर अपने पूर्ण इतिहास के साथ Won या Lost के रूप में बंद हो जाता है, और यह Dashboards और Forecast में गिना जाता है।
अगला चरण: वाणिज्यिक प्रशासक पाइपलाइन और कोटा का पालन करता है; आप Client book से संबंध जारी रखते हैं।
संभावित ग्राहक को प्रश्नावली भेजें और एक quote template तैयार करें
कब शुरू होता है: एक संभावित ग्राहक को कोटेशन चाहिए और पहले उनकी लॉजिस्टिक्स आवश्यकताएँ एकत्र की जानी चाहिए।
- Questionnaires खोलें, Company name दर्ज करें और Create link पर क्लिक करें।
- Copy link का उपयोग करें और लिंक संभावित ग्राहक को भेजें।
- जब आमंत्रण Submitted दिखाए, तो उत्तर पढ़ने के लिए View submission पर क्लिक करें।
- Archives में, प्रश्नावली को सही फ़ोल्डर में फाइल करने के लिए Move to… का उपयोग करें।
- Quote templates में, Master template या एक Tier base quote खोलें, उसे अनुकूलित करें और Save as a new template चुनें; यह Custom के रूप में सूचीबद्ध होता है।
परिणाम: संभावित ग्राहक के उत्तर फाइल कर दिए गए हैं और एक Custom quote template कोटेशन के लिए तैयार है।
अगला चरण: वाणिज्यिक प्रशासक Master template और Tier base quote को बनाए रखता है; अवसर Deals में जारी रहता है।