Ein Kundenkonto prüfen und aktualisieren
Auslöser: Eine regelmäßige Kontoüberprüfung oder der Kunde meldet geänderte Angaben.
- Verwenden Sie im Kundenbestand Kunden suchen... oder den Datenqualitätsfilter, um den Kunden zu finden.
- Öffnen Sie den Kunden; Übersicht zeigt die Kontaktdaten, die Servicekonfiguration und die Letzte Aktivität.
- Prüfen Sie Kontakte & Adressen und lesen Sie Verträge für die aktuellen Bedingungen.
- Lesen Sie Aktivität & Notizen für die neuesten Änderungen am Konto.
- Klicken Sie im Kundenbestand beim Kunden auf Bearbeiten, korrigieren Sie die Kontakt-, Adress- oder Beziehungsdetails und speichern Sie.
- Öffnen Sie Aktivitäten & Kosten, um die Aktivität und die Kosten des Kontos über den Zeitraum zu prüfen.
Ergebnis: Der Datensatz des Kunden ist korrekt, und Sie kennen die aktuelle Aktivität und die Kosten des Kontos.
Weiter mit: Erfassen Sie die Nachverfolgung im Vertriebs-CRM; bitten Sie eine Führungskraft um jede Änderung, die der Kundenbestand Ihnen nicht erlaubt.
Eine Geschäftsüberprüfung vorbereiten und präsentieren
Auslöser: Ein regelmäßiges Geschäftsüberprüfungsmeeting mit dem Kunden.
- Öffnen Sie im Kundenbestand den Kunden und gehen Sie zu Aktivitäten & Kosten.
- Klicken Sie auf Präsentation konfigurieren, wählen Sie die Folien für dieses Meeting und klicken Sie auf Stapel speichern.
- Klicken Sie während des Meetings auf Review präsentieren.
- Wählen Sie im Vertriebs-CRM den Kunden, öffnen Sie Agenda und klicken Sie auf Aktivität erfassen, um das Meeting beim zugehörigen Lead oder Deal zu erfassen.
- Erfassen Sie die vereinbarten Nachverfolgungsmaßnahmen als Aktivitäten mit Fälligkeitsdatum; sie erscheinen unter Bevorstehend.
Ergebnis: Die Überprüfung wurde präsentiert, das Meeting ist erfasst und jede Nachverfolgungsmaßnahme hat eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum.
Weiter mit: Sie bearbeiten die Nachverfolgungsaktivitäten aus Agenda; neue Geschäftsmöglichkeiten laufen als Leads oder Deals weiter.
Das Konto vom Lead zum Deal ausbauen
Auslöser: Der Kunde oder ein Interessent äußert einen neuen Bedarf.
- Klicken Sie in Leads auf Neuer Lead, geben Sie den Namen, das Unternehmen und die Quelle ein und klicken Sie dann auf Lead anlegen; die Zeitleiste zeigt Lead angelegt.
- Wählen Sie nach dem ersten Gespräch Als kontaktiert markieren; wenn der Bedarf bestätigt ist, wählen Sie Qualifizieren.
- Wählen Sie „In einen Deal konvertieren“, geben Sie den Wert für „Betrag“ und das Datum unter „Voraussichtlicher Abschluss“ ein und bestätigen Sie; „Zeitleiste“ zeigt „In einen Deal konvertiert“.
- Ziehen Sie auf dem Board die Deal-Karte in die nächste Phase, wenn sie fortschreitet, oder klicken Sie auf den nächsten Schritt im Phasen-Pfad des Deals; Phasenverlauf behält jede Verschiebung.
- Schließen Sie den Deal mit Als gewonnen markieren oder mit Als verloren markieren und einem Verlustgrund; sein Stand wird Gewonnen oder Verloren.
Ergebnis: Die Gelegenheit ist als Gewonnen oder Verloren geschlossen, mit ihrer vollständigen Historie, und sie zählt in Dashboards und Prognose.
Weiter mit: Der kaufmännische Administrator verfolgt die Pipeline und Quoten; Sie setzen die Beziehung aus dem Kundenbestand fort.
Einen Interessentenfragebogen senden und eine Angebotsvorlage vorbereiten
Auslöser: Ein Interessent benötigt ein Angebot und seine Logistikanforderungen müssen zuerst erfasst werden.
- Öffnen Sie Fragebögen, geben Sie den Firmenname ein und klicken Sie auf Link erstellen.
- Verwenden Sie Link kopieren und senden Sie den Link an den Interessenten.
- Wenn die Einladung den Status „Eingereicht“ anzeigt, klicken Sie auf „Antwort ansehen“, um die Antworten zu lesen.
- Verwenden Sie in Archiv Verschieben nach…, um den Fragebogen im richtigen Ordner abzulegen.
- Öffnen Sie in Angebotsvorlagen die Vorlage Master oder ein Basisangebot, passen Sie sie an und wählen Sie Als neue Vorlage speichern; sie wird als Eigene aufgeführt.
Ergebnis: Die Antworten des Interessenten sind abgelegt und eine Angebotsvorlage Eigene ist für das Angebot bereit.
Weiter mit: Der kaufmännische Administrator pflegt die Vorlage Master und die Basisangebote; die Gelegenheit läuft in Deals weiter.