Equipas administrativas

Gestor de conta

Como gestor de conta, acompanha um portefólio de contas de clientes: mantém o registo de cada cliente rigoroso, acompanha a conta no CRM comercial e faz a conta crescer através de novos negócios. O seu trabalho começa na Carteira de clientes e continua no CRM comercial.

Iniciar sessãoTodos os guias por função

Guia de início

  1. Abra o link de acesso do convite e introduza o e-mail profissional e a palavra-passe recebida.
  2. Se se esquecer da palavra-passe, escolha «Esqueci-me da palavra-passe» e depois «Enviar instruções de recuperação».
  3. O botão «Iniciar sessão» abre a aplicação no idioma desta página.
  4. Após o início de sessão, a Carteira de clientes abre com os clientes no seu âmbito atual, o respetivo total e os Problemas de qualidade dos dados encontrados na página.
  5. Assinale Mostrar apenas clientes com problemas de qualidade de dados para ver quais os registos de clientes que necessitam de correção primeiro.
  6. Abra o CRM comercial a partir da navegação e escolha um cliente no ecrã Escolha um cliente; o CRM abre em Agenda com as suas atividades Em atraso, Hoje e Próximos.
  7. Em Configurações, verifique se está na Equipe do cliente; caso contrário, Minhas apenas encontra as atividades não atribuídas que registou. Solicite ao administrador comercial que o adicione, se necessário.

Processos de ponta a ponta

Rever e atualizar uma conta de cliente

Começa quando: Uma revisão periódica da conta, ou o cliente comunica dados alterados.

  1. Na Carteira de clientes, utilize Pesquisar clientes... ou o filtro de qualidade de dados para encontrar o cliente.
  2. Abra o cliente; Visão geral mostra os Dados de contato, a Configuração de serviços e a Atividade recente.
  3. Verifique Contactos e moradas e leia Contratos para conhecer as condições atuais.
  4. Leia Atividade e notas para conhecer as alterações mais recentes efetuadas na conta.
  5. De volta à Carteira de clientes, clique em Editar no cliente, corrija os dados de contacto, de endereço ou de relação e guarde.
  6. Abra Atividade e custos para rever a atividade e os custos da conta no período.

Resultado: O registo do cliente está rigoroso e conhece a atividade e os custos recentes da conta.

Passo seguinte: Registe o seguimento no CRM comercial; solicite a um gerente qualquer alteração que a Carteira de clientes não lhe permita efetuar.

Preparar e apresentar uma revisão de negócio

Começa quando: Uma reunião periódica de revisão de negócio com o cliente.

  1. Na Carteira de clientes, abra o cliente e vá a Atividade e custos.
  2. Clique em Configurar apresentação, escolha os diapositivos para esta reunião e clique em Salvar painel.
  3. Durante a reunião, clique em Apresentar a revisão.
  4. No CRM comercial, escolha o cliente, abra Agenda e clique em Registrar atividade para registar a reunião no lead ou no negócio relacionado.
  5. Registe as ações de seguimento acordadas como atividades com uma data de vencimento; estas aparecem em Próximos.

Resultado: A revisão foi apresentada, a reunião está registada e cada ação de seguimento tem um responsável e uma data de vencimento.

Passo seguinte: Executa as atividades de seguimento a partir da Agenda; as novas oportunidades de negócio prosseguem como leads ou negócios.

Fazer crescer a conta desde o lead até ao negócio

Começa quando: O cliente ou um potencial cliente manifesta uma nova necessidade.

  1. Em Leads, clique em Novo lead, introduza o nome, a Empresa e a origem e, em seguida, clique em Criar lead; a Cronologia mostra Lead criado.
  2. Após a primeira conversa, escolha Marcar como contatado; quando a necessidade estiver confirmada, escolha Qualificar.
  3. Escolha Converter em negócio, introduza o Montante e a Data prevista de fechamento e confirme; a Cronologia mostra Convertido em negócio.
  4. No Quadro, arraste o cartão do negócio para a fase seguinte à medida que este avança, ou clique no passo seguinte no percurso de Etapas do negócio; Histórico de etapas mantém todos os movimentos.
  5. Feche o negócio com Marcar como ganho, ou com Marcar como perdido e um Motivo da perda; a respetiva Situação passa a Ganho ou Perdido.

Resultado: A oportunidade está fechada como Ganho ou Perdido, com o seu histórico completo, e conta nos Painéis e na Previsão.

Passo seguinte: O administrador comercial acompanha o pipeline e as quotas; continua a relação a partir da Carteira de clientes.

Enviar um questionário a um potencial cliente e preparar um modelo de orçamento

Começa quando: Um potencial cliente necessita de um orçamento e os respetivos requisitos logísticos têm de ser recolhidos primeiro.

  1. Abra Questionários, introduza o Nome da empresa e clique em Criar link.
  2. Utilize Copiar link e envie a ligação ao potencial cliente.
  3. Quando o convite indicar o estado «Enviado», clique em «Ver resposta» para ler as respostas.
  4. Em Arquivo, utilize Mover para… para arquivar o questionário na pasta correta.
  5. Em Modelos de orçamento, abra o modelo Mestre ou um Orçamento base, adapte-o e escolha Guardar como novo modelo; este é listado como Personalizado.

Resultado: As respostas do potencial cliente estão arquivadas e um modelo de orçamento Personalizado está pronto para o orçamento.

Passo seguinte: O administrador comercial mantém o modelo Mestre e os Orçamentos base; a oportunidade prossegue em Negócios.

Todas as funcionalidades

Clientes principais

  • Visão geral do clienteIndicadores de saúde, KPIs, ações rápidas

OMS

  • CRM comercialGira contactos potenciais, oportunidades, compromissos e atividades do cliente selecionado.

Inteligência

  • AssistenteConsulte o contexto da página atual, as vistas e ações disponíveis e o estado de ligação e memória do assistente.

Trabalho

  • Ações de tarefaMostra as filas de trabalho e as ações permitidas para cada tarefa de acordo com a sua função.

O que pode abrir

As áreas abaixo descrevem o acesso inicial atribuído a esta função.

  • Clientes
  • CRM comercial
  • Assistente
  • Fila de tarefas

Tarefas do dia a dia

Registar e concluir uma atividade

  1. Em Agenda, clique em Registrar atividade.
  2. Escolha o lead ou o negócio a que pertence, introduza o assunto e a data de vencimento e, em seguida, guarde.
  3. Quando a chamada ou a reunião tiver ocorrido, clique em Feita na atividade.

Reagendar ou entregar uma atividade

  1. Em Agenda, alterne entre Minhas e Todos e encontre a atividade.
  2. Clique em Reagendar e escolha uma nova data, ou clique em Passar a um colega e escolha uma pessoa da Equipe.

Verificar a sua previsão

  1. No CRM comercial, abra Previsão.
  2. Em Mostrar, escolha Pipeline ponderado ou Atingimento da cota.
  3. Abra Negócios e filtre pelo estado Aberto para acompanhar os negócios que ainda estão abertos.

Partilhar indicadores comerciais

  1. Abra Painéis e defina o Período analisado.
  2. Verifique Funil de leads, Taxas de ganho e Velocidade por etapa.
  3. Utilize Exportar CSV no painel que pretende partilhar.

Perguntar ao Assistente

  1. Abra o Assistente a partir da navegação.
  2. Introduza a sua pergunta e verifique a resposta em relação ao ecrã antes de agir com base nela.

Limites e ajuda

O seu espaço de trabalho abrange a Carteira de clientes e o CRM comercial; não inclui encomendas, operações de armazém, faturas, preços de clientes ou pedidos de suporte. Não pode criar novos clientes nem alterar contratos: solicite a um gerente. Apenas o administrador comercial altera o modelo Mestre e os Orçamentos base. Para faturas e pagamentos, solicite à equipa financeira; para pedidos de clientes, solicite ao apoio.

contact@ysendgroup.com

Centro de ajuda

Perguntas frequentes

Porque é que Minhas mostra quase nada em Agenda?

Provavelmente ainda não está na Equipe do cliente, pelo que Minhas apenas lista as atividades não atribuídas que registou. Solicite ao administrador comercial que o adicione em Configurações, Equipe.

Porque é que o CRM lhe pede para escolher um cliente?

Leads, negócios e atividades pertencem a um único cliente. Escolha o cliente no ecrã Escolha um cliente; apenas Questionários e Arquivo funcionam sem um cliente.

Porque é que não posso alterar o modelo Mestre?

O modelo Mestre e os Orçamentos base são mantidos pelo administrador comercial. Guarde a sua versão com Guardar como novo modelo; esta é listada como Personalizado.

Um negócio ganho ou perdido pode ser reaberto?

Não. Um negócio fechado já não pode ser editado, movido ou fechado novamente; crie um novo negócio para novos negócios com o mesmo cliente.