סקירה ועדכון של חשבון לקוח
מתחיל כאשר: סקירת חשבון שגרתית, או שהלקוח מדווח על פרטים שהשתנו.
- ב-Client book, השתמש ב-Search clients... או במסנן איכות הנתונים כדי למצוא את הלקוח.
- פתח את הלקוח; Overview מציג את ה-Contact details, את ה-Service configuration ואת ה-Recent Activity.
- בדוק את Contacts & Addresses וקרא את Contracts לתנאים הנוכחיים.
- קרא את Activity & Notes לשינויים האחרונים שבוצעו בחשבון.
- חזור ל-Client book, לחץ על Edit אצל הלקוח, תקן את פרטי הקשר, הכתובת או הקשר ושמור.
- פתח את Activity & costs כדי לסקור את הפעילות והעלויות של החשבון בתקופה.
תוצאה: הרשומה של הלקוח מדויקת, ואתה מכיר את הפעילות והעלויות האחרונות של החשבון.
השלב הבא: רשום את המשך הטיפול ב-Commercial CRM; בקש ממנהל כל שינוי ש-Client book אינו מאפשר לך לבצע.
הכנה והצגה של סקירה עסקית
מתחיל כאשר: פגישת סקירה עסקית תקופתית עם הלקוח.
- ב-Client book, פתח את הלקוח ועבור אל Activity & costs.
- לחץ על Configure presentation, בחר את השקופיות לפגישה זו ולחץ על Save deck.
- במהלך הפגישה, לחץ על Present review.
- ב-Commercial CRM, בחר את הלקוח, פתח את Agenda ולחץ על Log activity כדי לתעד את הפגישה בליד או בעסקה הקשורים.
- רשום את פעולות ההמשך המוסכמות כפעילויות עם תאריך יעד; הן מופיעות תחת Upcoming.
תוצאה: הסקירה הוצגה, הפגישה תועדה ולכל פעולת המשך יש אחראי ותאריך יעד.
השלב הבא: אתה מטפל בפעילויות ההמשך מתוך Agenda; הזדמנויות עסקיות חדשות ממשיכות כלידים או כעסקאות.
פיתוח החשבון מליד לעסקה
מתחיל כאשר: הלקוח או לקוח פוטנציאלי מביע צורך חדש.
- ב-Leads, לחץ על New Lead, הזן את השם, את ה-Company ואת המקור, ולאחר מכן לחץ על Create Lead; ה-Timeline מציג Lead created.
- לאחר השיחה הראשונה, בחר Mark as contacted; כאשר הצורך מאושר, בחר Qualify.
- בחר Convert into a deal, הזן את ה-Amount ואת ה-Expected close date ואשר; ה-Timeline מציג Converted into a deal.
- ב-Board, גרור את כרטיס העסקה לשלב הבא ככל שהיא מתקדמת, או לחץ על השלב הבא בנתיב ה-Stages של העסקה; Stage history שומר כל תנועה.
- סגור את העסקה עם Mark as won, או עם Mark as lost ו-Loss reason; ה-State שלה הופך ל-Won או ל-Lost.
תוצאה: ההזדמנות נסגרת כ-Won או כ-Lost, עם ההיסטוריה המלאה שלה, והיא נספרת ב-Dashboards וב-Forecast.
השלב הבא: מנהל המערכת המסחרי עוקב אחר הצינור והמכסות; אתה ממשיך את הקשר מתוך Client book.
שליחת שאלון ללקוח פוטנציאלי והכנת תבנית הצעת מחיר
מתחיל כאשר: לקוח פוטנציאלי זקוק להצעת מחיר ויש לאסוף תחילה את דרישות הלוגיסטיקה שלו.
- פתח את Questionnaires, הזן את ה-Company name ולחץ על Create link.
- השתמש ב-Copy link ושלח את הקישור ללקוח הפוטנציאלי.
- כאשר ההזמנה מציגה Submitted, לחץ על View submission כדי לקרוא את התשובות.
- ב-Archives, השתמש ב-Move to… כדי לתייק את השאלון בתיקייה הנכונה.
- ב-Quote templates, פתח את תבנית ה-Master או את ה-Tier base quote, התאם אותה ובחר Save as a new template; היא מופיעה כ-Custom.
תוצאה: התשובות של הלקוח הפוטנציאלי מתויקות ותבנית הצעת מחיר מסוג Custom מוכנה להצעה.
השלב הבא: מנהל המערכת המסחרי מתחזק את תבנית ה-Master ואת ה-Tier base quote; ההזדמנות ממשיכה ב-Deals.