Händler und Kunde

Kundenkontoadministrator

Als Kundenkontoadministrator verwalten Sie das Konto eines Händlers, dessen Ware Ysend lagert und versendet. Im Kundenbereich pflegen Sie Ihre Produktreferenzen, legen Aufträge an, verfolgen deren Vorbereitung und Sendungen und halten Kontakte und Adressen Ihres Unternehmens aktuell; für Fragen steht der Assistent bereit.

Konto erstellenAlle Rollenanleitungen

Einstieg

  1. Öffnen Sie die Registrierungsseite und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Kundenunternehmen erstellen ein Geschäftskonto; Käufer ein persönliches Konto.
  2. Bei vergessenem Passwort wählen Sie „Passwort vergessen“ und dann „Wiederherstellungsanweisungen senden“.
  3. Die Schaltfläche „Anmelden“ öffnet die App in der Sprache dieser Seite.
  4. Nach der Anmeldung öffnet sich das Dashboard des Kundenbereichs. Die obere Leiste zeigt Ihren Firmennamen, die linke Navigation gruppiert Ihre Seiten in Bereiche wie Überblick, Betrieb und Konto.
  5. Öffnen Sie Katalog und prüfen Sie, ob Ihre Produkte und Referenzen vorhanden sind, bevor Sie den ersten Auftrag anlegen.
  6. Suchen Sie Aufträge in der linken Navigation. Fehlt der Eintrag, ist die Auftragsverwaltung für Ihr Unternehmen noch nicht freigeschaltet: Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
  7. Öffnen Sie Kontodetails in der oberen Leiste, um Ihre Sprache zu wählen und die Ihrem Unternehmen zugeordneten Lager zu prüfen.
  8. Öffnen Sie Konto & Sicherheit, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten und die angemeldeten Geräte zu prüfen.

Abläufe von Anfang bis Ende

Ein Produkt im Katalog anlegen

Auslöser: Sie lagern einen neuen Artikel bei Ysend ein, oder ein Artikel fehlt in Ihrem Katalog.

  1. Wählen Sie Katalog in der linken Navigation. Die Seite Katalog & SKU-Zuordnung öffnet sich mit Ihrer Liste Produkte.
  2. Durchsuchen Sie die Liste Produkte, um sicherzugehen, dass der Artikel noch nicht existiert.
  3. Geben Sie im Bereich Kanonisches Katalogprodukt anlegen die Produktdaten ein und wählen Sie Produkt anlegen.
  4. Die Produktseite öffnet sich. Prüfen Sie unter Aliasse & Verpackung die alternativen Referenzen und die Verpackung.
  5. Braucht das Lager ein Etikett für den Artikel, nutzen Sie Produkt-Vorbereitungsetikett.
  6. Sobald die Ware eingegangen ist, wählen Sie Bestand in der linken Navigation und lesen Im Bestand, Reserviert und Verfügbar für das Produkt.

Ergebnis: Das Produkt steht in Ihrem Katalog, kann in Auftragspositionen gewählt werden und sein Bestand erscheint nach dem Wareneingang.

Weiter mit: Das Lagerteam (Lagermitarbeiter) nimmt die Ware an und lagert sie ein; danach können Sie das Produkt bestellen.

Einen Auftrag anlegen und seine Vorbereitung verfolgen

Auslöser: Einer Ihrer Käufer bestellt Ware, die im Lager liegt.

  1. Wählen Sie Aufträge in der linken Navigation und dann + Neuer Auftrag. Die Seite Auftrag anlegen öffnet sich.
  2. Füllen Sie den Bereich Auftragsdetails aus.
  3. Geben Sie unter Lieferung Adresse und Kontaktdaten des Empfängers sowie das Gewünschte Lieferdatum ein.
  4. Wählen Sie unter Auftragspositionen für jeden Artikel Position hinzufügen, wählen Sie das Produkt und geben Sie die Menge ein.
  5. Wählen Sie Auftrag anlegen. Der Auftrag erscheint in der Liste Aufträge.
  6. Öffnen Sie den Auftrag und lesen Sie die Reiter Übersicht, Positionen, Sendungen und Verlauf.
  7. Verfolgen Sie den Erfüllungsstatus: Eingegangen, In Planung, Bereit zur Kommissionierung, Kommissionierung läuft, Verpackung läuft, Versandbereit und dann An Spediteur übergeben.
  8. Nutzen Sie in der Liste Aufträge den Filter Handlungsbedarf, um blockierte Aufträge zu finden, etwa mit Wartet auf Bestand oder Zurückgestellt.

Ergebnis: Der Auftrag erreicht An Spediteur übergeben, danach Unterwegs und Zugestellt, und seine Sendung erscheint unter Sendungen.

Weiter mit: Das Lagerteam (Lagermanager, Teamleitung, Lagermitarbeiter) bereitet den Auftrag vor und versendet ihn; um ihn nach dem Anlegen zurückzustellen, zu stornieren oder zu ändern, wenden Sie sich an den Lagermanager.

Sendungen bis zur Zustellung verfolgen

Auslöser: Ein Auftrag wurde an den Spediteur übergeben, oder ein Käufer fragt nach seinem Paket.

  1. Wählen Sie Sendungen in der linken Navigation. Die Seite Versand öffnet sich mit Ihre Sendungen.
  2. Wählen Sie eine Sendung, um Sendungsdetails mit Carrier und Voraussichtliche Zustellung zu öffnen.
  3. Wählen Sie die Sendungsnummer, um die öffentliche Sendungsverfolgung zu öffnen, die Sie an Ihren Käufer weitergeben können.
  4. Zeigt Sendungsdetails Aufmerksamkeit erforderlich, lesen Sie den angegebenen Grund und prüfen Sie den zugehörigen Auftrag.
  5. Auf dem Dashboard behält der Bereich Sendungs-Watchlist Ihre letzten Sendungen im Blick.

Ergebnis: Sie kennen Carrier, voraussichtliche Zustellung und Verfolgungsstand jeder Sendung.

Weiter mit: Der Carrier stellt das Paket zu; bei einem Zustellproblem öffnen Sie Support in der linken Navigation und schildern den Fall dem Supportmitarbeiter.

Alle Funktionen

OMS

  • AufträgeAuftragsverwaltung

Intelligenz

  • AssistentSehen Sie den Kontext der aktuellen Seite, verfügbare Ansichten und Aktionen sowie Verbindungs- und Speicherstatus des Assistenten.

Katalog

  • ProdukteProduktkatalog

Arbeit

  • AufgabenaktionenZeigt Arbeitswarteschlangen und die für Ihre Rolle zulässigen Aktionen je Aufgabe.

Verfügbare Bereiche

Die folgenden Bereiche zeigen den Standardzugang dieser Rolle.

  • Aufträge
  • Produkte
  • Assistent
  • Verwaltung
  • Marktplatz

Typische Aufgaben

Den Bereich Kundenaufgaben prüfen

  1. Wählen Sie Aufträge in der linken Navigation.
  2. Sehen Sie sich den Bereich Kundenaufgaben an: Er sammelt Freigaben, fehlende Daten und Serviceentscheidungen, die auf Sie warten.
  3. Ist der Bereich leer, wartet nichts auf Sie; ist ein Eintrag unklar, fragen Sie den Assistenten.

Dem Assistenten eine Frage stellen

  1. Wählen Sie Assistent in der oberen Leiste.
  2. Fragen Sie nach einem sichtbaren Auftrag, Produkt oder einer Sendung und nennen Sie die Referenz.
  3. Vergleichen Sie die Antwort mit den angezeigten Angaben, bevor Sie handeln.

Kontakte und Adressen prüfen

  1. Wählen Sie Kontakte & Adressen in der linken Navigation. Die Seite Kontodetails öffnet sich.
  2. Prüfen Sie die Bereiche Kontakte und Adressen sowie Ihre Verträge.
  3. Senden Sie Änderungen, die Sie nicht selbst vornehmen können, an Ihren Kundenbetreuer.

Bestände prüfen

  1. Wählen Sie Bestand in der linken Navigation. Portal-Betrieb öffnet sich auf dem Reiter Bestand.
  2. Lesen Sie Im Bestand, Reserviert und Verfügbar für jedes Produkt.
  3. Steht ein Auftrag auf Wartet auf Bestand, vergleichen Sie seine Positionen mit der Menge Verfügbar.

Grenzen und Hilfe

Sie können einen Auftrag nach dem Anlegen weder zurückstellen, stornieren noch bearbeiten, keine Produktstammdaten des Lagers ändern und keine individuellen Zugriffsrechte Ihrer Kollegen verwalten. Wenden Sie sich für Auftragsänderungen an den Lagermanager, für Teamzugriffe an den Kundenadministrator und für Dienste, Preise und Module an Ihren Kundenbetreuer. Sie sehen nur die Daten Ihres eigenen Unternehmens.

contact@ysendgroup.com

Hilfe

Häufige Fragen

Warum fehlt Aufträge in meiner Navigation?

Die Auftragsverwaltung ist für Ihr Unternehmen noch nicht freigeschaltet. Ihr Kundenbetreuer kann sie aktivieren.

Kann ich einen Auftrag stornieren oder zurückstellen?

Nicht über Ihr Konto. Wenden Sie sich an den Lagermanager oder öffnen Sie Support und nennen Sie die Auftragsreferenz.

Warum zeigt mein Auftrag Wartet auf Bestand?

Für mindestens eine Position ist im Lager nicht genug Bestand Verfügbar. Prüfen Sie Bestand; die Vorbereitung geht weiter, sobald die Ware eingegangen ist.

Wie gebe ich meinem Käufer einen Tracking-Link?

Öffnen Sie Sendungen, wählen Sie die Sendung und nutzen Sie die Sendungsnummer in Sendungsdetails: Sie öffnet die öffentliche Sendungsverfolgung.