Продавец и клиент

Администратор клиентского аккаунта

В роли Client вы управляете аккаунтом торговой компании, товары которой Ysend хранит и отправляет. В Client workspace вы ведёте справочник товаров, создаёте заказы, следите за их подготовкой и отправлениями и поддерживаете в актуальном состоянии контакты и адреса компании; на вопросы отвечает Assistant.

Создать аккаунтENВсе руководства по ролям

Начало работы

  1. Откройте страницу регистрации и создайте аккаунт по электронной почте. Клиентские компании создают бизнес-аккаунт, покупатели — личный.
  2. Если забыли пароль, выберите «Забыли пароль», затем «Отправить инструкции по восстановлению».
  3. Кнопка «Войти» открывает приложение на языке этой страницы. Интерфейс приложения Ysend остаётся на английском языке.
  4. После входа открывается Dashboard в Client workspace. В верхней панели указано название вашей компании, а левое меню группирует экраны в разделы, такие как Overview, Operate и Account.
  5. Откройте Catalog и убедитесь, что ваши товары и артикулы заведены, прежде чем оформлять первый заказ.
  6. Найдите Orders в левом меню. Если пункта нет, управление заказами для вашей компании ещё не включено: обратитесь к менеджеру по работе с клиентами.
  7. Откройте Account details в верхней панели, чтобы выбрать язык и проверить склады, закреплённые за вашей компанией.
  8. Откройте Account & security, чтобы настроить двухфакторную аутентификацию и проверить устройства, на которых выполнен вход.

Процессы от начала до конца

Регистрация товара в каталоге

Начинается, когда: Вы начинаете хранить новый товар в Ysend или в каталоге не хватает позиции.

  1. Выберите Catalog в левом меню. Откроется страница Products and references со списком Products.
  2. Выполните поиск в списке Products, чтобы убедиться, что товара ещё нет.
  3. В разделе Create canonical catalog product введите данные товара и выберите Create product.
  4. Откроется карточка товара. Проверьте альтернативные артикулы и упаковку в разделе Aliases & packaging.
  5. Если складу нужна этикетка для товара, воспользуйтесь Prep product label.
  6. После приёмки товара выберите Inventory в левом меню и посмотрите значения On Hand, Reserved и Available.

Результат: Товар есть в каталоге, его можно выбрать в строках заказа, а остаток появляется после приёмки.

Далее: Команда склада (складской оператор) принимает и размещает товар; после этого его можно заказывать.

Создание заказа и контроль его подготовки

Начинается, когда: Один из ваших покупателей заказывает товар, который хранится на складе.

  1. Выберите Orders в левом меню, затем + New Order. Откроется страница Create order.
  2. Заполните раздел Order details.
  3. В разделе Delivery укажите адрес и контактные данные получателя, а также Requested delivery date.
  4. В разделе Order lines выберите Add line для каждой позиции, укажите товар и количество.
  5. Выберите Create order. Заказ появится в списке Orders.
  6. Откройте заказ, чтобы просмотреть вкладки Overview, Lines, Shipments и History.
  7. Следите за статусом выполнения: Received, Planning, Ready to pick, Picking in progress, Packing in progress, Ready to ship, затем Handed to carrier.
  8. Используйте фильтр Needs attention в списке Orders, чтобы найти заблокированные заказы, например в статусе Waiting stock или On hold.

Результат: Заказ доходит до Handed to carrier, затем In transit и Delivered, а его отправление появляется в Shipments.

Далее: Команда склада (менеджер склада, руководитель команды, складской оператор) готовит и отправляет заказ; чтобы приостановить, отменить или изменить его после создания, обратитесь к менеджеру склада.

Отслеживание отправлений до доставки

Начинается, когда: Заказ передан перевозчику или покупатель спрашивает, где посылка.

  1. Выберите Shipments в левом меню. Откроется страница Shipping со списком Your shipments.
  2. Выберите отправление, чтобы открыть Shipment detail с полями Carrier и Estimated delivery.
  3. Выберите номер отслеживания, чтобы открыть публичную страницу отслеживания, которой можно поделиться с покупателем.
  4. Если в Shipment detail отображается Needs attention, прочитайте указанную причину и проверьте связанный заказ.
  5. На Dashboard раздел Shipment Watchlist показывает ваши последние отправления.

Результат: Вам известны перевозчик, ожидаемая дата доставки и статус отслеживания каждого отправления.

Далее: Перевозчик доставляет посылку; при проблеме с доставкой откройте Support в левом меню и опишите ситуацию специалисту поддержки.

Все функции

OMS

  • ЗаказыУправление заказами

Аналитика

  • ПомощникПросмотр текущего контекста страницы, доступных представлений и действий, а также подключения помощника и состояния памяти.

Каталог

  • ТоварыКаталог продукции

Работа

  • Действия по заданиямПоказывает рабочие очереди и действия, разрешенные для каждой задачи в соответствии с вашей ролью.

Доступные разделы

Перечисленные разделы показывают стандартный доступ этой роли.

  • Заказы
  • Товары
  • Помощник
  • Администрирование
  • Торговая площадка

Повседневные задачи

Проверка панели Client work

  1. Выберите Orders в левом меню.
  2. Просмотрите панель Client work: в ней собраны согласования, недостающие данные и сервисные решения, ожидающие вас.
  3. Если панель пуста, ничего не ожидает вашего решения; если пункт непонятен, спросите Assistant.

Вопрос для Assistant

  1. Выберите Assistant в верхней панели.
  2. Спросите о видимом заказе, товаре или отправлении, указав его номер.
  3. Перед действием сверьте ответ с данными на экране.

Проверка контактов и адресов

  1. Выберите Contacts & Addresses в левом меню. Откроется страница Account Details.
  2. Проверьте разделы Contacts и Addresses, а также Your agreements.
  3. Изменения, которые вы не можете внести сами, передайте менеджеру по работе с клиентами.

Проверка остатков

  1. Выберите Inventory в левом меню. Страница Portal Operations откроется на вкладке Inventory.
  2. Посмотрите On Hand, Reserved и Available по каждому товару.
  3. Если заказ в статусе Waiting stock, сравните его строки с количеством Available.

Ограничения и помощь

Вы не можете приостановить, отменить или изменить заказ после его создания, менять основные данные товаров на складе и управлять индивидуальными правами доступа коллег. По изменениям заказов обращайтесь к менеджеру склада, по доступу команды — к администратору клиента, по услугам, ценам и модулям — к менеджеру по работе с клиентами. Вы видите только данные своей компании.

contact@ysendgroup.com

Центр помощи

Частые вопросы

Почему в меню нет Orders?

Управление заказами для вашей компании ещё не включено. Его может включить менеджер по работе с клиентами.

Можно ли отменить или приостановить заказ?

Не из вашего аккаунта. Обратитесь к менеджеру склада или откройте Support и укажите номер заказа.

Почему заказ в статусе Waiting stock?

Хотя бы для одной строки на складе недостаточно остатка Available. Проверьте Inventory; подготовка продолжится после приёмки товара.

Как дать покупателю ссылку для отслеживания?

Откройте Shipments, выберите отправление и используйте номер отслеживания в Shipment detail: он открывает публичную страницу отслеживания.