Commerciante e cliente

Amministratore account cliente

Come Amministratore account cliente, Lei gestisce l’account di un’azienda commerciale la cui merce viene stoccata e spedita da Ysend. Nell’Area cliente aggiorna i riferimenti prodotto, crea gli ordini, ne segue la preparazione e le spedizioni e mantiene aggiornati contatti e indirizzi dell’azienda, con l’Assistente a disposizione per le domande.

Crea un accountTutte le guide per ruolo

Guida introduttiva

  1. Apri la pagina di registrazione e crea un account con la tua e-mail. Le aziende clienti creano un account commerciale; gli acquirenti un account personale.
  2. Se dimentichi la password, scegli «Password dimenticata» e poi «Invia istruzioni di recupero».
  3. Il pulsante «Accedi» apre l’app nella lingua di questa pagina.
  4. Dopo l’accesso si apre la Dashboard dell’Area cliente. La barra superiore mostra il nome della Sua azienda e la navigazione a sinistra raggruppa le pagine in sezioni come Panoramica, Operatività e Account.
  5. Apra Catalogo per verificare che prodotti e riferimenti siano presenti prima di creare il primo ordine.
  6. Cerchi Ordini nella navigazione a sinistra. Se non compare, la gestione ordini non è ancora attiva per la Sua azienda: contatti il Suo Responsabile account.
  7. Apra Dettagli account nella barra superiore per scegliere la lingua e verificare i magazzini associati alla Sua azienda.
  8. Apra Account e sicurezza per attivare l’autenticazione a due fattori e controllare i dispositivi collegati al Suo account.

Processi dall’inizio alla fine

Registrare un prodotto nel catalogo

Inizia quando: Inizia a stoccare un nuovo articolo presso Ysend, oppure un articolo manca nel catalogo.

  1. Selezioni Catalogo nella navigazione a sinistra. Si apre la pagina Catalogo e mappatura SKU con l’elenco Prodotti.
  2. Cerchi nell’elenco Prodotti per verificare che l’articolo non esista già.
  3. Nella sezione Crea prodotto canonico a catalogo inserisca i dati del prodotto e selezioni Crea prodotto.
  4. Si apre la scheda prodotto. Controlli i riferimenti alternativi e l’imballaggio in Alias e imballaggio.
  5. Se il magazzino ha bisogno di un’etichetta per l’articolo, usi Etichetta di preparazione prodotto.
  6. Dopo il ricevimento della merce, selezioni Inventario nella navigazione a sinistra e legga A magazzino, Riservato e Disponibile per il prodotto.

Risultato: Il prodotto è presente nel catalogo, può essere scelto nelle righe d’ordine e la sua giacenza compare dopo il ricevimento.

Passo successivo: Il team di magazzino (Operatore di magazzino) riceve e stocca la merce; in seguito può ordinare il prodotto.

Creare un ordine e seguirne la preparazione

Inizia quando: Uno dei Suoi acquirenti ordina merce stoccata in magazzino.

  1. Selezioni Ordini nella navigazione a sinistra, poi + Nuovo ordine. Si apre la pagina Crea ordine.
  2. Compili la sezione Dettagli ordine.
  3. In Consegna inserisca indirizzo e recapiti del destinatario e la Data di consegna richiesta.
  4. In Righe d’ordine selezioni Aggiungi riga per ogni articolo, scelga il prodotto e indichi la quantità.
  5. Selezioni Crea ordine. L’ordine compare nell’elenco Ordini.
  6. Apra l’ordine per consultare le schede Panoramica, Righe, Spedizioni e Cronologia.
  7. Segua lo stato di evasione: Ricevuto, Pianificazione, Pronto per prelievo, Prelievo in corso, Imballaggio in corso, Pronto per spedizione e poi Affidato al vettore.
  8. Usi il filtro Da gestire dell’elenco Ordini per trovare gli ordini bloccati, ad esempio In attesa stock o In sospeso.

Risultato: L’ordine arriva ad Affidato al vettore, poi In transito e Consegnato, e la spedizione compare in Spedizioni.

Passo successivo: Il team di magazzino (Responsabile di magazzino, Caposquadra, Operatore di magazzino) prepara e spedisce l’ordine; per sospenderlo, annullarlo o modificarlo dopo la creazione contatti il Responsabile di magazzino.

Seguire le spedizioni fino alla consegna

Inizia quando: Un ordine è stato affidato al vettore, oppure un acquirente chiede dove si trova il pacco.

  1. Selezioni Spedizioni nella navigazione a sinistra. Si apre la pagina Spedizioni con Le tue spedizioni.
  2. Selezioni una spedizione per aprire Dettaglio spedizione con Vettore e Consegna stimata.
  3. Selezioni il numero di tracciamento per aprire la pagina pubblica di tracciamento, che può condividere con l’acquirente.
  4. Se Dettaglio spedizione mostra Richiede attenzione, legga il motivo indicato e controlli l’ordine collegato.
  5. Nella Dashboard, la sezione Watchlist spedizioni tiene sotto controllo le spedizioni recenti.

Risultato: Conosce il vettore, la consegna stimata e lo stato di tracciamento di ogni spedizione.

Passo successivo: Il vettore consegna il pacco; in caso di problemi di consegna apra Supporto nella navigazione a sinistra e descriva il caso all’Addetto all’assistenza.

Tutte le funzionalità

OMS

  • OrdiniGestione ordini

Intelligence

  • AssistenteConsulta il contesto della pagina corrente, le viste e le azioni disponibili e lo stato di connessione e memoria dell’assistente.

Catalogo

  • ProdottiCatalogo prodotti

Lavoro

  • Azioni attivitàMostra le code di lavoro e le azioni consentite per ogni attività in base al tuo ruolo.

Aree disponibili

Le aree seguenti descrivono l’accesso iniziale previsto per questo ruolo.

  • Ordini
  • Prodotti
  • Assistente
  • Amministrazione
  • Marketplace

Attività quotidiane

Controllare il riquadro Lavoro clienti

  1. Selezioni Ordini nella navigazione a sinistra.
  2. Consulti il riquadro Lavoro clienti: raccoglie approvazioni, dati mancanti e decisioni di servizio in attesa di Lei.
  3. Se il riquadro è vuoto, non c’è nulla in sospeso; se un elemento non è chiaro, chieda all’Assistente.

Porre una domanda all’Assistente

  1. Selezioni Assistente nella barra superiore.
  2. Chieda informazioni su un ordine, un prodotto o una spedizione visibile indicandone il riferimento.
  3. Confronti la risposta con i dati mostrati a schermo prima di agire.

Verificare contatti e indirizzi

  1. Selezioni Contatti e indirizzi nella navigazione a sinistra. Si apre la pagina Dettagli del conto.
  2. Controlli le sezioni Contatti e Indirizzi, oltre a I suoi contratti.
  3. Invii al Suo Responsabile account ogni modifica che non può effettuare da sé.

Controllare le giacenze

  1. Selezioni Inventario nella navigazione a sinistra. Operazioni del portale si apre sulla scheda Giacenze.
  2. Legga A magazzino, Riservato e Disponibile per ogni prodotto.
  3. Se un ordine è In attesa stock, confronti le sue righe con la quantità Disponibile.

Limiti e assistenza

Non può sospendere, annullare o modificare un ordine dopo averlo creato, né cambiare i dati anagrafici di prodotto del magazzino, né gestire i diritti di accesso individuali dei colleghi. Per modifiche agli ordini si rivolga al Responsabile di magazzino, per gli accessi del team all’Amministratore cliente e per servizi, prezzi e moduli al Suo Responsabile account. Vede solo i dati della Sua azienda.

contact@ysendgroup.com

Centro assistenza

Domande frequenti

Perché Ordini non compare nella mia navigazione?

La gestione ordini non è ancora attiva per la Sua azienda. Il Suo Responsabile account può attivarla.

Posso annullare o sospendere un ordine?

Non dal Suo account. Contatti il Responsabile di magazzino oppure apra Supporto indicando il riferimento dell’ordine.

Perché il mio ordine mostra In attesa stock?

Il magazzino non ha abbastanza giacenza Disponibile per almeno una riga. Consulti Inventario; la preparazione riprende non appena la merce è ricevuta.

Come do all’acquirente un link di tracciamento?

Apra Spedizioni, selezioni la spedizione e usi il numero di tracciamento in Dettaglio spedizione: apre la pagina pubblica di tracciamento.