Comerciante e cliente

Administrador da conta do cliente

Como Administrador da conta do cliente, gere a conta de uma empresa comercial cujas mercadorias a Ysend armazena e expede. No Espaço do cliente mantém as referências de produto, cria encomendas, acompanha a preparação e as expedições e mantém atualizados os contactos e moradas da empresa, com o Assistente disponível para as suas questões.

Criar uma contaTodos os guias por função

Guia de início

  1. Abra a página de registo e crie uma conta com o seu e-mail. As empresas clientes criam uma conta comercial; os compradores, uma conta pessoal.
  2. Se se esquecer da palavra-passe, escolha «Esqueci-me da palavra-passe» e depois «Enviar instruções de recuperação».
  3. O botão «Iniciar sessão» abre a aplicação no idioma desta página.
  4. Após iniciar sessão, abre-se o Painel do Espaço do cliente. A barra superior mostra o nome da sua empresa e a navegação à esquerda agrupa os ecrãs em secções como Visão geral, Operação e Conta.
  5. Abra Catálogo para confirmar que os seus produtos e referências estão registados antes de criar a primeira encomenda.
  6. Procure Encomendas na navegação à esquerda. Se não aparecer, a gestão de encomendas ainda não está ativa para a sua empresa: contacte o seu Gestor de conta.
  7. Abra Detalhes da conta na barra superior para escolher o idioma e verificar os armazéns associados à sua empresa.
  8. Abra Conta e segurança para configurar a autenticação de dois fatores e rever os dispositivos com sessão iniciada.

Processos de ponta a ponta

Registar um produto no catálogo

Começa quando: Começa a armazenar um novo artigo na Ysend, ou falta um artigo no seu catálogo.

  1. Selecione Catálogo na navegação à esquerda. Abre-se a página Catálogo e mapeamento de SKU com a lista Produtos.
  2. Pesquise na lista Produtos para confirmar que o artigo ainda não existe.
  3. Na secção Criar produto canônico do catálogo, introduza os dados do produto e selecione Criar produto.
  4. Abre-se a página do produto. Verifique as referências alternativas e a embalagem em Aliases e embalagem.
  5. Se o armazém precisar de uma etiqueta para o artigo, utilize Etiqueta de preparação do produto.
  6. Depois da receção da mercadoria, selecione Inventário na navegação à esquerda e consulte Em stock, Reservado e Disponível para o produto.

Resultado: O produto consta do catálogo, pode ser escolhido nas linhas de encomenda e o respetivo stock aparece após a receção.

Passo seguinte: A equipa do armazém (Operador de armazém) recebe e arruma a mercadoria; depois pode encomendar o produto.

Criar uma encomenda e acompanhar a preparação

Começa quando: Um dos seus compradores encomenda mercadoria armazenada no armazém.

  1. Selecione Encomendas na navegação à esquerda e depois + Nova encomenda. Abre-se a página Criar encomenda.
  2. Preencha a secção Detalhes da encomenda.
  3. Em Entrega, introduza a morada e os contactos do destinatário e a Data de entrega pretendida.
  4. Em Linhas de encomenda, selecione Adicionar linha para cada artigo, escolha o produto e indique a quantidade.
  5. Selecione Criar encomenda. A encomenda aparece na lista Encomendas.
  6. Abra a encomenda para consultar os separadores Visão geral, Linhas, Expedições e Histórico.
  7. Acompanhe o estado de preparação: Recebido, Planeamento, Pronto para picking, Picking em curso, Embalamento em curso, Pronto para expedição e, depois, Entregue à transportadora.
  8. Utilize o filtro Requer atenção na lista Encomendas para encontrar encomendas bloqueadas, por exemplo em A aguardar stock ou Em espera.

Resultado: A encomenda chega a Entregue à transportadora, depois a Em trânsito e Entregue, e a expedição aparece em Expedições.

Passo seguinte: A equipa do armazém (Gestor de armazém, Chefe de equipa, Operador de armazém) prepara e expede a encomenda; para a reter, cancelar ou alterar após a criação, contacte o Gestor de armazém.

Acompanhar as expedições até à entrega

Começa quando: Uma encomenda foi entregue à transportadora, ou um comprador pergunta onde está a encomenda.

  1. Selecione Expedições na navegação à esquerda. Abre-se a página Envios com Os seus envios.
  2. Selecione um envio para abrir Detalhe do envio com a Transportadora e a Entrega estimada.
  3. Selecione o número de seguimento para abrir a página pública de seguimento, que pode partilhar com o comprador.
  4. Se Detalhe do envio mostrar Requer atenção, leia o motivo indicado e verifique a encomenda associada.
  5. No Painel, a secção Expedições sob vigilância mantém à vista as expedições recentes.

Resultado: Conhece a transportadora, a entrega estimada e o estado de seguimento de cada envio.

Passo seguinte: A transportadora entrega a encomenda; em caso de problema na entrega, abra Suporte na navegação à esquerda e descreva o caso ao Agente de suporte.

Todas as funcionalidades

OMS

  • EncomendasGestão de encomendas

Inteligência

  • AssistenteConsulte o contexto da página atual, as vistas e ações disponíveis e o estado de ligação e memória do assistente.

Catálogo

  • ProdutosCatálogo de produtos

Trabalho

  • Ações de tarefaMostra as filas de trabalho e as ações permitidas para cada tarefa de acordo com a sua função.

O que pode abrir

As áreas abaixo descrevem o acesso inicial atribuído a esta função.

  • Encomendas
  • Produtos
  • Assistente
  • Administração
  • Mercado

Tarefas do dia a dia

Consultar o painel Trabalho de clientes

  1. Selecione Encomendas na navegação à esquerda.
  2. Consulte o painel Trabalho de clientes: reúne aprovações, dados em falta e decisões de serviço que aguardam a sua resposta.
  3. Se o painel estiver vazio, nada está pendente; se um elemento não for claro, pergunte ao Assistente.

Fazer uma pergunta ao Assistente

  1. Selecione Assistente na barra superior.
  2. Pergunte sobre uma encomenda, produto ou envio visível, indicando a referência.
  3. Compare a resposta com os dados apresentados no ecrã antes de agir.

Verificar os contactos e moradas

  1. Selecione Contactos e moradas na navegação à esquerda. Abre-se a página Detalhes da conta.
  2. Verifique as secções Contactos e Moradas, bem como Os seus contratos.
  3. Envie ao seu Gestor de conta qualquer alteração que não possa fazer sozinho.

Consultar os níveis de stock

  1. Selecione Inventário na navegação à esquerda. Operações do portal abre no separador Inventário.
  2. Consulte Em stock, Reservado e Disponível para cada produto.
  3. Se uma encomenda estiver em A aguardar stock, compare as linhas com a quantidade Disponível.

Limites e ajuda

Não pode reter, cancelar nem editar uma encomenda depois de criada, alterar os dados mestre de produto do armazém nem gerir os direitos de acesso individuais dos colegas. Para alterações de encomendas dirija-se ao Gestor de armazém, para acessos da equipa ao Administrador do cliente e para serviços, preços e módulos ao seu Gestor de conta. Só vê os dados da sua própria empresa.

contact@ysendgroup.com

Centro de ajuda

Perguntas frequentes

Porque não aparece Encomendas na minha navegação?

A gestão de encomendas ainda não está ativa para a sua empresa. O seu Gestor de conta pode ativá-la.

Posso cancelar ou reter uma encomenda?

Não a partir da sua conta. Contacte o Gestor de armazém, ou abra Suporte e indique a referência da encomenda.

Porque é que a minha encomenda mostra A aguardar stock?

O armazém não tem stock Disponível suficiente para pelo menos uma linha. Consulte Inventário; a preparação continua assim que a mercadoria for recebida.

Como dou ao comprador uma ligação de seguimento?

Abra Expedições, selecione o envio e utilize o número de seguimento em Detalhe do envio: abre a página pública de seguimento.