Crear productos y enviar stock al almacén
Empieza cuando: YSEND debe almacenar y expedir productos nuevos.
- Abra «Catálogo». En el formulario de alta, indique como mínimo el «SKU canónico», el «Nombre del producto» y el «Peso (kg)», y haga clic en «Crear producto».
- Para cargar muchos productos a la vez, utilice la «Vista previa de importación CSV» y haga clic en «Previsualizar importación» para revisar el archivo antes de importarlo.
- Abra «Entrante» y haga clic en «Crear plan de entrada».
- Recorra los pasos «Destino», «Productos» (con «Añadir producto»), «Cajas y palets» y «Entrega». Puede hacer clic en «Guardar borrador» en cualquier momento; el plan mantiene el estado «Borrador».
- En el paso «Revisión», compruebe el resumen y haga clic en «Enviar plan». El estado pasa a «Enviado».
- Siga el plan en «Planes de entrada». Cuando el almacén haya recibido la mercancía, el estado pasa a «Recibido» y las cantidades aparecen en «Inventario».
Resultado: Los productos figuran en el catálogo y el stock recibido está disponible para pedidos.
Siguiente paso: El equipo de almacén de YSEND recibe y ubica la mercancía; después puede crear pedidos con ese stock.
Crear un pedido y seguirlo hasta la entrega
Empieza cuando: Hay que expedir un pedido de cliente desde su stock.
- Abra «Pedidos» en el menú de navegación.
- Haga clic en «+ Nuevo pedido» para abrir el formulario.
- Complete las secciones «Cliente y almacén», «Detalles del pedido» y «Entrega» con el nombre, la dirección, el código postal y el país del destinatario.
- En «Líneas de pedido», haga clic en «Añadir línea» para cada producto, elija el producto e indique la cantidad.
- Haga clic en «Crear pedido». El pedido aparece en la lista «Pedidos».
- Abra el pedido para seguirlo en las pestañas «Resumen», «Líneas», «Envíos» e «Historial».
- Abra «Envíos»: en «Sus envíos», seleccione el envío para ver el «Detalle del envío», siga el estado de «En tránsito» a «Entregado» y utilice «Abrir la página pública de seguimiento» para compartir el seguimiento.
Resultado: El pedido está entregado y todo su historial sigue disponible en el pedido.
Siguiente paso: El equipo de almacén de YSEND prepara y embala el pedido y, a continuación, el transportista lo entrega al destinatario.
Recargar el monedero y revisar las facturas
Empieza cuando: Los servicios se pagan desde el monedero, o se ha emitido una nueva factura.
- Abra «Cartera y facturación»; la página «Monedero y pagos» muestra su saldo.
- En «Métodos de pago guardados», compruebe que hay al menos un método de pago registrado; es imprescindible para recargar el monedero.
- Haga clic en «Recargar el monedero», introduzca el «Importe», elija el «Método de pago» y haga clic en «Confirmar la recarga».
- Tras la confirmación, inspeccione el resultado del pago registrado y el saldo actualizado de la cartera. Si el pago sigue pendiente o requiere alguna acción adicional, siga las instrucciones mostradas en pantalla y verifique el pago existente antes de iniciar otra recarga.
- En «Recarga automática», seleccione «Activar la recarga automática» cuando se requiera financiación automática. Compruebe la moneda, el umbral, «Importe de la recarga» y el método de pago guardado; a continuación, elija «Guardar la recarga automática». Continúe supervisando los resultados de los pagos y el saldo disponible, ya que la financiación automática puede fallar.
- Haga clic en «Facturas y disputas» y abra la pestaña «Facturas» para ver cada factura con su estado, por ejemplo «Emitida», «Pagada» o «Vencida».
- Utilice la pestaña «Disputas» para seguir los importes reclamados y la pestaña «Exportaciones» para descargar sus datos de facturación.
Resultado: El monedero tiene saldo y cada factura y disputa queda trazada.
Siguiente paso: El equipo financiero de YSEND tramita los pagos y las disputas; para cualquier consulta de facturación, utilice «Soporte».
Dar acceso al portal a sus compañeros
Empieza cuando: Un compañero debe trabajar en el portal, o una persona deja la organización.
- Abra «Administración» y seleccione la pestaña «Usuarios».
- Haga clic en «+ Añadir usuario»; se abre la ventana «Añadir usuario del portal».
- Introduzca el «ID de usuario» de la cuenta existente del compañero, el «Nombre para mostrar», el «Idioma preferido» y la «Zona horaria».
- Haga clic en «Crear usuario». El compañero aparece en la lista con el estado «Activo».
- Cuando una persona ya no necesite acceso, haga clic en «Desactivar»; el estado pasa a «Inactivo».
- Consulte la pestaña «Integraciones» para revisar las conexiones entre sus sistemas y YSEND.
Resultado: Solo las personas adecuadas tienen acceso activo al portal.
Siguiente paso: El compañero inicia sesión y trabaja en el portal con su propio acceso.
Proponer y aprobar una asignación de referencia de producto
Empieza cuando: Una referencia de producto o código de barras de un comerciante debe vincularse a un producto existente.
- Abra «Catálogo», seleccione el producto existente e inspeccione «Alias y embalaje» para evitar duplicar un identificador o un producto.
- Si falta una referencia, seleccione «Tipo de identificador», introduzca «Valor del identificador» exactamente y elija «Enviar propuesta de correspondencia». Esta acción envía una propuesta; el identificador no queda aprobado todavía.
- Revise «Aprobaciones de correspondencias», asocie el identificador propuesto al producto correcto y elija «Aprobar correspondencia» únicamente tras comprobar que el valor es inequívoco.
- Actualice el producto y confirme que el alias muestra «Aprobado» en «Alias y embalaje». Solicite aclaración en lugar de aprobar una referencia que genere conflicto.
Resultado: El identificador verificado queda aprobado y vinculado al producto correcto.
Siguiente paso: ClientUser y el equipo de almacén pueden utilizar la referencia aprobada para las tareas posteriores.