Creare prodotti e inviare merce al magazzino
Inizia quando: Nuovi prodotti devono essere stoccati e spediti da YSEND.
- Apra «Catalogo». Nel modulo di creazione inserisca almeno lo «SKU canonico», il «Nome prodotto» e il «Peso (kg)», quindi faccia clic su «Crea prodotto».
- Per caricare molti prodotti in una volta, utilizzi l'«Anteprima import CSV» e faccia clic su «Anteprima import» per controllare il file prima dell'importazione.
- Apra «In entrata» e faccia clic su «Crea piano inbound».
- Completi i passaggi «Destinazione», «Prodotti» (con «Aggiungi prodotto»), «Cartoni e pallet» e «Consegna». Può fare clic su «Salva bozza» in qualsiasi momento; il piano mantiene lo stato «Bozza».
- Nel passaggio «Verifica» controlli il riepilogo e faccia clic su «Invia piano». Lo stato diventa «Inviato».
- Segua il piano in «Piani inbound». Quando il magazzino ha ricevuto la merce, lo stato diventa «Ricevuto» e le quantità compaiono in «Inventario».
Risultato: I prodotti sono presenti nel catalogo e la merce ricevuta è disponibile per gli ordini.
Passo successivo: Il team di magazzino YSEND riceve e stocca la merce; in seguito può creare ordini su queste giacenze.
Creare un ordine e seguirlo fino alla consegna
Inizia quando: Un ordine cliente deve essere spedito dalle Sue giacenze.
- Apra «Ordini» nel menu di navigazione.
- Faccia clic su «+ Nuovo ordine» per aprire il modulo.
- Compili le sezioni «Cliente e magazzino», «Dettagli ordine» e «Consegna» con nome, indirizzo, CAP e paese del destinatario.
- In «Righe d’ordine» faccia clic su «Aggiungi riga» per ogni prodotto, scelga il prodotto e indichi la quantità.
- Faccia clic su «Crea ordine». L'ordine compare nell'elenco «Ordini».
- Apra l'ordine per seguirlo nelle schede «Panoramica», «Righe», «Spedizioni» e «Cronologia».
- Apra «Spedizioni»: in «Le tue spedizioni» selezioni la spedizione per visualizzare il «Dettaglio spedizione», segua lo stato da «In transito» a «Consegnato» e utilizzi «Apri la pagina pubblica di tracciamento» per condividere il tracciamento.
Risultato: L'ordine è consegnato e tutta la sua cronologia resta consultabile sull'ordine.
Passo successivo: Il team di magazzino YSEND prepara e imballa l'ordine, poi il vettore lo consegna al destinatario.
Ricaricare il wallet e controllare le fatture
Inizia quando: I servizi vengono pagati dal wallet, oppure è stata emessa una nuova fattura.
- Apra «Wallet e fatturazione»; la pagina «Wallet e pagamenti» mostra il Suo saldo.
- In «Metodi di pagamento salvati» verifichi che sia registrato almeno un metodo di pagamento; è necessario per ricaricare il wallet.
- Faccia clic su «Ricaricare il wallet», inserisca l'«Importo», scelga il «Metodo di pagamento» e faccia clic su «Conferma la ricarica».
- Dopo la conferma, esaminare l'esito del pagamento registrato e il saldo del portafoglio aggiornato. Se il pagamento è ancora in sospeso o richiede ulteriori azioni, seguire le istruzioni visualizzate e verificare il pagamento esistente prima di avviare una nuova ricarica.
- Nella sezione «Ricarica automatica», selezionare «Attiva la ricarica automatica» quando è richiesto il finanziamento automatico. Verificare la valuta, la soglia, «Importo della ricarica» e il metodo di pagamento salvato, quindi scegliere «Salva la ricarica automatica». Continuare a monitorare gli esiti dei pagamenti e il saldo disponibile, poiché il finanziamento automatico può non andare a buon fine.
- Faccia clic su «Fatture e contestazioni» e apra la scheda «Fatture» per vedere ogni fattura con il suo stato, ad esempio «Emessa», «Pagata» o «Scaduta».
- Utilizzi la scheda «Contestazioni» per seguire gli importi contestati e la scheda «Esportazioni» per scaricare i dati di fatturazione.
Risultato: Il wallet è alimentato e ogni fattura e contestazione è tracciabile.
Passo successivo: Il team finanza YSEND gestisce pagamenti e contestazioni; per qualsiasi domanda sulla fatturazione utilizzi «Supporto».
Dare accesso al portale ai colleghi
Inizia quando: Un collega deve lavorare nel portale, oppure una persona lascia l'organizzazione.
- Apra «Amministrazione» e selezioni la scheda «Utenti».
- Faccia clic su «+ Aggiungi utente»; si apre la finestra «Aggiungi utente del portale».
- Inserisca l'«ID utente» dell'account esistente del collega, il «Nome visualizzato», la «Lingua preferita» e il «Fuso orario».
- Faccia clic su «Crea utente». Il collega compare nell'elenco con lo stato «Attivo».
- Quando una persona non ha più bisogno di accesso, faccia clic su «Disabilita»; lo stato diventa «Inattivo».
- Consulti la scheda «Integrazioni» per verificare le connessioni tra i Suoi sistemi e YSEND.
Risultato: Solo le persone giuste dispongono di un accesso attivo al portale.
Passo successivo: Il collega accede e lavora nel portale con il proprio accesso.
Proporre e approvare una mappatura di riferimento prodotto
Inizia quando: Un riferimento prodotto o un codice a barre del commerciante deve essere collegato a un prodotto esistente.
- Aprire «Catalogo», selezionare il prodotto esistente e consultare «Alias e imballaggio» per evitare di duplicare un identificatore o un prodotto.
- Per un riferimento mancante, selezionare «Tipo di identificativo», inserire «Valore dell'identificativo» esattamente come richiesto e scegliere «Invia proposta di mappatura». Questa operazione invia una proposta e non approva ancora l'identificatore.
- Esaminare «Approvazioni delle mappature», associare l'identificatore proposto al prodotto corretto e scegliere «Approva mappatura» soltanto dopo aver verificato che il valore sia privo di ambiguità.
- Aggiornare il prodotto e confermare che l'alias risulti «Approvato» in «Alias e imballaggio». In caso di riferimento in conflitto, richiedere chiarimenti anziché procedere con l'approvazione.
Risultato: L'identificatore verificato è approvato e collegato al prodotto corretto.
Passo successivo: ClientUser e il team di magazzino possono utilizzare il riferimento approvato per le attività successive.