יצירת מוצרים ושליחת מלאי למחסן
מתחיל כאשר: מוצרים חדשים צריכים להיות מאוחסנים ונשלחים על ידי YSEND.
- פתחו את «קטלוג». בטופס היצירה הזינו לפחות את «SKU ראשי», «שם המוצר» ו-«משקל (ק״ג)», ולחצו על «יצירת מוצר».
- לטעינת מוצרים רבים בבת אחת השתמשו ב-«תצוגה מקדימה של ייבוא CSV» ולחצו על «תצוגה מקדימה של הייבוא» כדי לבדוק את הקובץ לפני הייבוא.
- פתחו את «סחורה נכנסת» ולחצו על «יצירת תוכנית קליטה».
- עברו על השלבים «יעד», «מוצרים» (עם «הוספת מוצר»), «קרטונים ומשטחים» ו-«מסירה». ניתן ללחוץ על «שמירת טיוטה» בכל עת; התוכנית נשארת בסטטוס «טיוטה».
- בשלב «בדיקה» בדקו את הסיכום ולחצו על «שליחת התוכנית». הסטטוס משתנה ל-«הוגש».
- עקבו אחר התוכנית ב-«תוכניות קליטה». כאשר המחסן קולט את הסחורה, הסטטוס הופך ל-«התקבל» והכמויות מופיעות ב-«מלאי».
תוצאה: המוצרים רשומים בקטלוג והמלאי שהתקבל זמין להזמנות.
השלב הבא: צוות המחסן של YSEND קולט ומאחסן את הסחורה; לאחר מכן תוכלו ליצור הזמנות על המלאי הזה.
יצירת הזמנה ומעקב עד למסירה
מתחיל כאשר: יש לשלוח הזמנת לקוח מתוך המלאי שלכם.
- פתחו את «הזמנות» בתפריט הניווט.
- לחצו על «+ הזמנה חדשה» כדי לפתוח את טופס ההזמנה.
- מלאו את המקטעים «לקוח ומחסן», «פרטי ההזמנה» ו-«מסירה» עם שם הנמען, הכתובת, המיקוד והמדינה.
- במקטע «שורות ההזמנה» לחצו על «הוספת שורה» עבור כל מוצר, בחרו את המוצר והזינו את הכמות.
- לחצו על «יצירת הזמנה». ההזמנה מופיעה ברשימת «הזמנות».
- פתחו את ההזמנה כדי לעקוב אחריה בלשוניות «סקירה כללית», «שורות», «משלוחים» ו-«היסטוריה».
- פתחו את «משלוחים»: ב-«המשלוחים שלכם» בחרו את המשלוח כדי לראות את «פרטי המשלוח», עקבו אחר הסטטוס מ-«בדרך» ועד «נמסר», והשתמשו ב-«פתיחת דף המעקב הציבורי» כדי לשתף את המעקב.
תוצאה: ההזמנה נמסרה וכל ההיסטוריה שלה נשארת זמינה בהזמנה.
השלב הבא: צוות המחסן של YSEND מלקט ואורז את ההזמנה, ולאחר מכן המוביל מוסר אותה לנמען.
טעינת הארנק ובדיקת חשבוניות
מתחיל כאשר: השירותים משולמים מהארנק, או שהונפקה חשבונית חדשה.
- פתחו את «ארנק וחיוב»; הדף «ארנק ותשלומים» מציג את היתרה.
- תחת «אמצעי תשלום שמורים» ודאו שקיים לפחות אמצעי תשלום אחד; הוא נדרש לטעינת הארנק.
- לחצו על «טעינת הארנק», הזינו «סכום», בחרו «אמצעי תשלום» ולחצו על «אישור טעינת הארנק».
- לאחר האישור, בדוק את תוצאת התשלום הרשומה ואת יתרת הארנק המעודכנת. אם התשלום עדיין ממתין או מצריך פעולה נוספת, פעל בהתאם להוראות המוצגות ובדוק את התשלום הקיים לפני שתתחיל טעינה נוספת.
- תחת «טעינה אוטומטית», בחר «הפעלת טעינה אוטומטית» כאשר נדרש מימון אוטומטי. בדוק את המטבע, הסף, «סכום הטעינה» ואמצעי התשלום השמור, ולאחר מכן בחר «שמירת הגדרות הטעינה האוטומטית». המשך לעקוב אחר תוצאות התשלום ויתרת הארנק הזמינה; מימון אוטומטי עלול להיכשל.
- לחצו על «חשבוניות ומחלוקות» ופתחו את הלשונית «חשבוניות» כדי לראות כל חשבונית והסטטוס שלה, למשל «הונפק», «שולם» או «באיחור».
- השתמשו בלשונית «מחלוקות» למעקב אחר חיובים שנויים במחלוקת ובלשונית «ייצואים» להורדת נתוני החיוב.
תוצאה: הארנק טעון וכל חשבונית ומחלוקת ניתנות למעקב.
השלב הבא: צוות הכספים של YSEND מטפל בתשלומים ובמחלוקות; לכל שאלת חיוב פנו דרך «תמיכה».
מתן גישה לפורטל לעמיתים
מתחיל כאשר: עמית צריך לעבוד בפורטל, או שאדם עוזב את הארגון.
- פתחו את «ניהול» ובחרו בלשונית «משתמשים».
- לחצו על «+ הוספת משתמש»; נפתח החלון «הוספת משתמש לפורטל».
- הזינו את «מזהה משתמש» של החשבון הקיים של העמית, «שם לתצוגה», «שפה מועדפת» ו-«אזור זמן».
- לחצו על «יצירת משתמש». העמית מופיע ברשימה בסטטוס «פעיל».
- כאשר אדם אינו זקוק עוד לגישה, לחצו על «השבתה»; הסטטוס משתנה ל-«לא פעיל».
- עיינו בלשונית «אינטגרציות» כדי לבדוק את החיבורים בין המערכות שלכם לבין YSEND.
תוצאה: רק האנשים המתאימים מחזיקים בגישה פעילה לפורטל.
השלב הבא: העמית נכנס למערכת ועובד בפורטל עם הגישה האישית שלו.
הצעה ואישור של מיפוי קוד מוצר
מתחיל כאשר: יש לקשר קוד מוצר או ברקוד של ספק לקיים למוצר קיים במערכת.
- פתח את «קטלוג», בחר את המוצר הקיים ובדוק את «מזהים חלופיים ואריזות» כדי להימנע מכפילות של מזהה או מוצר.
- אם הקוד אינו קיים, בחר את «סוג מזהה», הזן את «ערך המזהה» במדויק ובחר «שליחת הצעת מיפוי». פעולה זו מגישה הצעה בלבד ואינה מאשרת את המזהה.
- עיין ב-«אישורי מיפוי», התאם את המזהה המוצע למוצר הנכון ובחר «אישור המיפוי» רק לאחר שווידאת שהערך אינו משתמע לשתי פנים.
- רענן את המוצר ובדוק שהכינוי מוצג כ-«אושרה» ב-«מזהים חלופיים ואריזות». במקרה של קוד מתנגש, בקש הבהרה במקום לאשר.
תוצאה: המזהה שנבדק מאושר ומקושר למוצר הנכון.
השלב הבא: ClientUser וצוות המחסן רשאים להשתמש בקוד המאושר לצורך המשך העבודה.