Tworzenie produktów i wysyłka towaru do magazynu
Początek: Nowe produkty mają być składowane i wysyłane przez YSEND.
- Należy otworzyć «Katalog». W formularzu tworzenia wpisać co najmniej «Kanoniczne SKU», «Nazwa produktu» i «Waga (kg)», a następnie kliknąć «Utwórz produkt».
- Aby wczytać wiele produktów naraz, należy użyć sekcji «Podgląd importu CSV» i kliknąć «Podgląd importu», co pozwala sprawdzić plik przed importem.
- Należy otworzyć «Przychodzące» i kliknąć «Utwórz plan przyjęcia».
- Należy przejść kroki «Miejsce docelowe», «Produkty» (z przyciskiem «Dodaj produkt»), «Kartony i palety» oraz «Dostawa». W każdej chwili można kliknąć «Zapisz wersję roboczą»; plan zachowuje status «Wersja robocza».
- W kroku «Przegląd» należy sprawdzić podsumowanie i kliknąć «Prześlij plan». Status zmienia się na «Przesłano».
- Plan można śledzić w «Plany przyjęć». Gdy magazyn przyjmie towar, status zmienia się na «Przyjęto», a ilości pojawiają się w «Zapasy».
Wynik: Produkty znajdują się w katalogu, a przyjęty towar jest dostępny dla zamówień.
Następny krok: Zespół magazynowy YSEND przyjmuje i rozmieszcza towar; następnie można tworzyć zamówienia z tego zapasu.
Tworzenie zamówienia i śledzenie go do doręczenia
Początek: Zamówienie klienta ma zostać wysłane z Państwa zapasu.
- Należy otworzyć «Zamówienia» w menu nawigacji.
- Należy kliknąć «+ Nowe zamówienie», aby otworzyć formularz.
- Należy uzupełnić sekcje «Klient i magazyn», «Szczegóły zamówienia» i «Dostawa», podając nazwisko, adres, kod pocztowy i kraj odbiorcy.
- W sekcji «Pozycje zamówienia» należy kliknąć «Dodaj pozycję» dla każdego produktu, wybrać produkt i wpisać ilość.
- Należy kliknąć «Utwórz zamówienie». Zamówienie pojawia się na liście «Zamówienia».
- Po otwarciu zamówienia można je śledzić na kartach «Przegląd», «Pozycje», «Przesyłki» i «Historia».
- Należy otworzyć «Przesyłki»: w «Twoje przesyłki» wybrać przesyłkę, aby zobaczyć «Szczegóły przesyłki», śledzić status od «W tranzycie» do «Dostarczono» i użyć «Otwórz publiczną stronę śledzenia», aby udostępnić śledzenie.
Wynik: Zamówienie zostało doręczone, a jego pełna historia pozostaje widoczna w zamówieniu.
Następny krok: Zespół magazynowy YSEND kompletuje i pakuje zamówienie, a następnie przewoźnik doręcza je odbiorcy.
Zasilanie portfela i kontrola faktur
Początek: Usługi są opłacane z portfela lub wystawiono nową fakturę.
- Należy otworzyć «Portfel i rozliczenia»; strona «Portfel i płatności» pokazuje saldo.
- W sekcji «Zapisane metody płatności» należy sprawdzić, czy zapisano co najmniej jedną metodę płatności; jest ona wymagana do zasilenia portfela.
- Należy kliknąć «Doładuj portfel», wpisać «Kwota», wybrać «Metoda płatności» i kliknąć «Potwierdź doładowanie».
- Po potwierdzeniu sprawdź zarejestrowany wynik płatności oraz zaktualizowane saldo portfela. Jeśli płatność nadal oczekuje na realizację lub wymaga dalszych działań, postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami i zweryfikuj istniejącą płatność przed rozpoczęciem kolejnego doładowania.
- W sekcji «Automatyczne doładowanie» wybierz «Włącz automatyczne doładowanie», gdy wymagane jest automatyczne zasilanie. Sprawdź walutę, próg, wartość «Kwota doładowania» oraz zapisaną metodę płatności, a następnie wybierz «Zapisz automatyczne doładowanie». Należy na bieżąco monitorować wyniki płatności oraz dostępne saldo, ponieważ automatyczne zasilanie może zakończyć się niepowodzeniem.
- Należy kliknąć «Faktury i spory» i otworzyć kartę «Faktury», aby zobaczyć każdą fakturę z jej statusem, na przykład «Wystawiona», «Opłacona» lub «Przeterminowana».
- Karta «Spory» służy do śledzenia kwestionowanych kwot, a karta «Eksporty» do pobierania danych rozliczeniowych.
Wynik: Portfel jest zasilony, a każda faktura i każdy spór są możliwe do prześledzenia.
Następny krok: Zespół finansowy YSEND obsługuje płatności i spory; w sprawach rozliczeń należy skorzystać z «Wsparcie».
Nadawanie współpracownikom dostępu do portalu
Początek: Współpracownik ma pracować w portalu lub ktoś odchodzi z organizacji.
- Należy otworzyć «Administracja» i wybrać kartę «Użytkownicy».
- Należy kliknąć «+ Dodaj użytkownika»; otwiera się okno «Dodaj użytkownika portalu».
- Należy wpisać «ID użytkownika» istniejącego konta współpracownika, «Nazwa wyświetlana», «Preferowany język» i «Strefa czasowa».
- Należy kliknąć «Utwórz użytkownika». Współpracownik pojawia się na liście ze statusem «Aktywny».
- Gdy dana osoba nie potrzebuje już dostępu, należy kliknąć «Wyłącz»; status zmienia się na «Nieaktywny».
- Na karcie «Integracje» można sprawdzić połączenia między Państwa systemami a YSEND.
Wynik: Aktywny dostęp do portalu mają wyłącznie właściwe osoby.
Następny krok: Współpracownik loguje się i pracuje w portalu z własnym dostępem.
Proponowanie i zatwierdzanie mapowania referencji produktu
Początek: Referencja produktu lub kod kreskowy sprzedawcy musi zostać powiązany z istniejącym produktem.
- Otwórz «Katalog», wybierz istniejący produkt i sprawdź «Aliasy i opakowania», aby uniknąć zduplikowania identyfikatora lub produktu.
- W przypadku brakującej referencji wybierz «Typ identyfikatora», wprowadź dokładną wartość «Wartość identyfikatora» i wybierz «Wyślij propozycję mapowania». Spowoduje to przesłanie propozycji; identyfikator nie zostaje jeszcze zatwierdzony.
- Przejrzyj «Zatwierdzanie mapowań», dopasuj proponowany identyfikator do właściwego produktu i wybierz «Zatwierdź mapowanie» dopiero po upewnieniu się, że wartość jest jednoznaczna.
- Odśwież produkt i potwierdź, że alias wyświetla status «Zatwierdzony» w sekcji «Aliasy i opakowania». W przypadku wątpliwości dotyczących kolidującej referencji należy zwrócić się o wyjaśnienie zamiast zatwierdzać wpis.
Wynik: Zweryfikowany identyfikator jest zatwierdzony i powiązany z właściwym produktem.
Następny krok: ClientUser oraz zespół magazynowy mogą używać zatwierdzonej referencji w dalszych pracach.