Criar produtos e enviar stock para o armazém
Começa quando: Novos produtos devem ser armazenados e expedidos pelo YSEND.
- Abra «Catálogo». No formulário de criação, indique pelo menos o «SKU canônico», o «Nome do produto» e o «Peso (kg)» e clique em «Criar produto».
- Para carregar muitos produtos de uma só vez, utilize a «Pré-visualização de importação CSV» e clique em «Pré-visualizar importação» para verificar o ficheiro antes da importação.
- Abra «Entrada» e clique em «Criar plano de recebimento».
- Percorra os passos «Destino», «Produtos» (com «Adicionar produto»), «Caixas e paletes» e «Entrega». Pode clicar em «Guardar rascunho» a qualquer momento; o plano mantém o estado «Rascunho».
- No passo «Revisão», verifique o resumo e clique em «Submeter plano». O estado passa a «Submetido».
- Acompanhe o plano em «Planos de recebimento». Quando o armazém tiver recebido a mercadoria, o estado passa a «Recebido» e as quantidades surgem em «Inventário».
Resultado: Os produtos constam do catálogo e o stock recebido está disponível para encomendas.
Passo seguinte: A equipa de armazém do YSEND recebe e arruma a mercadoria; em seguida pode criar encomendas sobre esse stock.
Criar uma encomenda e acompanhá-la até à entrega
Começa quando: Uma encomenda de cliente tem de ser expedida a partir do seu stock.
- Abra «Encomendas» no menu de navegação.
- Clique em «+ Nova encomenda» para abrir o formulário.
- Preencha as secções «Cliente e armazém», «Detalhes da encomenda» e «Entrega» com o nome, a morada, o código postal e o país do destinatário.
- Em «Linhas de encomenda», clique em «Adicionar linha» para cada produto, escolha o produto e indique a quantidade.
- Clique em «Criar encomenda». A encomenda aparece na lista «Encomendas».
- Abra a encomenda para a acompanhar nos separadores «Visão geral», «Linhas», «Expedições» e «Histórico».
- Abra «Expedições»: em «Os seus envios», selecione o envio para ver o «Detalhe do envio», acompanhe o estado de «Em trânsito» até «Entregue» e utilize «Abrir a página pública de seguimento» para partilhar o seguimento.
Resultado: A encomenda foi entregue e todo o seu histórico continua disponível na encomenda.
Passo seguinte: A equipa de armazém do YSEND prepara e embala a encomenda e, depois, a transportadora entrega-a ao destinatário.
Carregar a carteira e verificar as faturas
Começa quando: Os serviços são pagos a partir da carteira, ou foi emitida uma nova fatura.
- Abra «Carteira e faturamento»; a página «Carteira e pagamentos» mostra o seu saldo.
- Em «Métodos de pagamento guardados», confirme que existe pelo menos um método de pagamento registado; é obrigatório para carregar a carteira.
- Clique em «Carregar a carteira», introduza o «Montante», escolha o «Método de pagamento» e clique em «Confirmar o carregamento».
- Após a confirmação, consulte o resultado do pagamento registado e o saldo atualizado da carteira. Se o pagamento ainda estiver pendente ou requerer uma ação adicional, siga as instruções apresentadas e verifique o pagamento existente antes de iniciar um novo carregamento.
- Em «Carregamento automático», selecione «Ativar o carregamento automático» quando for necessário financiamento automático. Verifique a moeda, o limite mínimo, «Montante do carregamento» e o método de pagamento guardado e, em seguida, escolha «Guardar o carregamento automático». Monitorize continuamente os resultados dos pagamentos e o saldo disponível, uma vez que o financiamento automático pode falhar.
- Clique em «Faturas e disputas» e abra o separador «Faturas» para ver cada fatura com o respetivo estado, por exemplo «Emitida», «Paga» ou «Em atraso».
- Utilize o separador «Disputas» para acompanhar valores contestados e o separador «Exportações» para descarregar os seus dados de faturação.
Resultado: A carteira tem saldo e cada fatura e disputa é rastreável.
Passo seguinte: A equipa financeira do YSEND trata os pagamentos e as disputas; para qualquer questão de faturação, utilize «Suporte».
Dar acesso ao portal aos colegas
Começa quando: Um colega precisa de trabalhar no portal, ou uma pessoa sai da organização.
- Abra «Administração» e selecione o separador «Utilizadores».
- Clique em «+ Adicionar utilizador»; abre-se a janela «Adicionar utilizador do portal».
- Introduza o «ID de utilizador» da conta existente do colega, o «Nome a apresentar», o «Idioma preferido» e o «Fuso horário».
- Clique em «Criar utilizador». O colega aparece na lista com o estado «Ativo».
- Quando uma pessoa já não precisar de acesso, clique em «Desativar»; o estado passa a «Inativo».
- Consulte o separador «Integrações» para verificar as ligações entre os seus sistemas e o YSEND.
Resultado: Apenas as pessoas certas têm acesso ativo ao portal.
Passo seguinte: O colega inicia sessão e trabalha no portal com o seu próprio acesso.
Propor e aprovar um mapeamento de referência de produto
Começa quando: Uma referência de produto ou código de barras de um comerciante deve ser associada a um produto existente.
- Abra «Catálogo», selecione o produto existente e consulte «Aliases e embalagem» para evitar a duplicação de um identificador ou produto.
- Para uma referência em falta, selecione «Tipo de identificador», introduza «Valor do identificador» com exatidão e escolha «Enviar proposta de mapeamento». Esta ação submete uma proposta; o identificador não fica aprovado neste momento.
- Consulte «Aprovações de mapeamento», associe o identificador proposto ao produto correto e escolha «Aprovar mapeamento» apenas após verificar que o valor é inequívoco.
- Atualize o produto e confirme que o alias apresenta «Aprovado» em «Aliases e embalagem». Em caso de referência conflituante, solicite esclarecimentos em vez de proceder à aprovação.
Resultado: O identificador verificado fica aprovado e associado ao produto correto.
Passo seguinte: O ClientUser e a equipa de armazém podem utilizar a referência aprovada nas tarefas subsequentes.