Direzione

Direzione esecutiva

Come Direzione esecutiva, guidate l’azienda dalla Panoramica del CEO: un unico periodo di riferimento riunisce ricavi, margine, erogazione del servizio, persone, clienti e governance in una sola schermata. Aprite in sola lettura il dettaglio di ogni dato e approvate personalmente budget, ordini di acquisto e compensazioni ai clienti.

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Guida introduttiva

  1. Apri il link di accesso ricevuto nell’invito, poi inserisci l’e-mail di lavoro e la password fornita.
  2. Se dimentichi la password, scegli «Password dimenticata» e poi «Invia istruzioni di recupero».
  3. Il pulsante «Accedi» apre l’app nella lingua di questa pagina.
  4. Dopo l’accesso si apre la Panoramica del CEO (voce Vista direzionale nel menu laterale). La scheda Panoramica mostra Ricavi, Margine lordo, Ordini spediti e Spedizioni puntuali, confrontati con il periodo precedente.
  5. Controllate il Periodo di riferimento in alto: il Periodo è impostato su Trimestre per impostazione predefinita. Scegliete Mese o Anno, oppure inserite le date Dal e Al, quindi fate clic su Applica. Il periodo resta selezionato quando cambiate scheda o tornate da un link.
  6. Scorrete le schede: Panoramica, Da gestire, Finanza e cassa, Crescita, Erogazione del servizio, Persone e sicurezza, Clienti e Governance e rischi. Un numero su una scheda indica quanti elementi di quell’area richiedono attenzione.
  7. Il menu laterale contiene anche Fascicolo del consiglio, lo stesso consultato dal Comitato degli azionisti. Il vostro accesso è in sola lettura, tranne le approvazioni elencate nella scheda Da gestire sotto Le sue approvazioni.

Processi dall’inizio alla fine

Revisione direzionale: dalla sintesi al dettaglio

Inizia quando: L’inizio di una settimana o di un mese, o la preparazione di una riunione di direzione.

  1. Aprite la Panoramica del CEO, impostate il Periodo di riferimento (Periodo, oppure Dal e Al) e fate clic su Applica.
  2. Nella scheda Panoramica leggete le schede Ricavi, Margine lordo, Ordini spediti e Spedizioni puntuali rispetto al periodo precedente, e il grafico Tendenza finanziaria.
  3. Nel riquadro Richiede attenzione ogni segnale è contrassegnato come Urgente o Da esaminare; fate clic sul pulsante accanto al segnale per aprire la scheda che lo spiega.
  4. In Erogazione del servizio esaminate Prestazioni per magazzino, Arretrato ed eccezioni e Servizio di consegna e mix vettori; in Finanza e cassa esaminate Crediti, Anzianità dei crediti e la tabella dei budget.
  5. Usate il link in testa alla sezione (Apri finanza, Apri pipeline, Apri portafoglio ordini, Apri organico o Apri ticket clienti) per consultare in sola lettura i record sottostanti.
  6. Tornate indietro con il browser: la Panoramica del CEO si riapre sulla stessa scheda e con lo stesso periodo.

Risultato: Sapete quali eccezioni caratterizzano il periodo, con i dati e i record che le spiegano, senza aver modificato alcun dato.

Passo successivo: Indirizzate domande o decisioni ai responsabili: il Responsabile di magazzino per le operazioni, lo Specialista finanziario per fatturazione e incassi, l’Amministratore del personale per le questioni del personale.

Approvare budget, ordini di acquisto e compensazioni ai clienti

Inizia quando: Le sue approvazioni, nella scheda Da gestire, mostra un valore In attesa superiore a zero.

  1. Aprite la scheda Da gestire. Le sue approvazioni mostra il totale In attesa, la ripartizione tra Budget, Ordini di acquisto e Indennizzi e da quanti giorni attende l’elemento più vecchio.
  2. Nell’elenco, accanto a Budget in attesa di approvazione, fate clic su Apri. Fatturazione e finanza si apre sulla scheda Budget; se richiesto, scegliete un magazzino in Ambito magazzino.
  3. Esaminate i budget conteggiati in In attesa di approvazione e fate clic su Approva nella riga. Compare il messaggio Budget approvato e il budget esce dalla coda di approvazione.
  4. Accanto a Ordini di acquisto in attesa di approvazione, fate clic su Apri. L’area della catena di fornitura si apre sulla scheda Approvvigionamento; passate alla scheda Fornitori e fate clic sull’ordine di acquisto.
  5. Controllate righe e totale, quindi fate clic su ✓ Approva per confermare l’ordine di acquisto, oppure su Rifiuta indicandone il motivo.
  6. Per una compensazione cliente, nella scheda Clienti fate clic su Apri ticket clienti, aprite il ticket in Ticket di assistenza e, in Compensazione cliente, fate clic su Approva e confermate Approva questa compensazione?, oppure su Rifiuta con un motivo.
  7. Tornate alla Panoramica del CEO e ricaricate la pagina: il valore In attesa di Le sue approvazioni diminuisce.

Risultato: I budget approvati possono assorbire spese, l’ordine di acquisto è confermato per il fornitore e la compensazione approvata mostra Compensazione cliente approvata — ora dovuta al depositante.

Passo successivo: Il Responsabile di magazzino registra le spese sul budget approvato e riceve l’ordine di acquisto; il Responsabile post-vendita segue la compensazione con il cliente.

Preparare il fascicolo del consiglio

Inizia quando: È in arrivo una riunione del Comitato degli azionisti o una relazione al consiglio.

  1. Nel menu laterale aprite Fascicolo del consiglio. Si apre la pagina Comitato degli azionisti — fascicolo del consiglio.
  2. Impostate il Periodo di riferimento sul periodo discusso in riunione e fate clic su Applica.
  3. Leggete Indicatori principali (Ricavi, Margine lordo, Ordini spediti, Crediti scaduti); l’indicazione Generato il mostra quando è stato prodotto il fascicolo.
  4. In Richiede attenzione usate Esamina le finanze o Esamina la governance per aprire la scheda corrispondente.
  5. Nella scheda Panoramica esaminate i grafici Tendenza trimestrale e Ordini spediti, poi espandete Personale e Base clienti per vedere gli aggregati e la Situazione sicurezza.
  6. Usate la barra degli strumenti del grafico per esportarlo in PNG, esportarne i dati in CSV o ingrandirlo per la proiezione.

Risultato: Disponete esattamente dei dati e dei grafici che il comitato vedrà per lo stesso periodo, pronti per i documenti della riunione.

Passo successivo: Il Comitato degli azionisti consulta lo stesso Fascicolo del consiglio dal proprio account e vi rivolge le sue domande.

Tutte le funzionalità

Audit

  • Attività e noteCronologia delle modifiche

Commerciale

  • Fatturazione e finanzaFatture, pagamenti, note di credito, scadenziario
  • ContrattiCiclo di vita contratti di servizio
  • ContrattiContratti di fatturazione
  • PrezziConfigurazione tariffe e prezzi
  • Listini PrezziGestione listini prezzi
  • PreventiviGestione preventivi
  • TariffariGestione tariffe vettori

Clienti principali

  • ContattiContatti e indirizzi
  • Panoramica del clienteIndice di salute, KPI, azioni rapide
  • Prezzi e tariffeListini, tariffe, griglie prezzi

Conformità

  • DocumentiPanoramica documenti e conformità
  • ConformitàConformità trasporti
  • Documenti in uscitaDocumenti in uscita

Evasione ordini

  • OrdiniStorico ordini cliente

Supporto

  • Ticket di assistenzaGestione ticket assistenza
  • Servizio clientiCoda assistenza clienti

Trasporto

  • TMS e VettoriTariffe vettori, regole di addebito

Finanza centrale

  • BudgetGestione e previsione budget
  • Note di creditoGestione note di credito
  • SollecitiEsamina fatture scadute e casi di sollecito, controlla l’anzianità e registra le comunicazioni successive.
  • Esecuzioni di fatturazioneEsecuzione batch fatture
  • FattureGestione fatture
  • PagamentiMonitoraggio pagamenti
  • LiquidazioniElaborazione regolamenti
  • LiquidazioniControllo liquidazioni trasporto allineato al registro fatture

Debiti verso fornitori

  • Contabilità fornitori vettoriConti fornitori vettori

Configurazione

  • Trigger di addebitoRegole attivazione addebiti
  • Definizioni dei contatoriDefinizione contatori utilizzo

Finanza e costi

  • Finanza e costiControllo costi e redditività magazzino

Tesoreria

  • Tassi di CambioGestione tassi di cambio

Contabilità

  • Libro mastroScritture contabili
  • Libro giornaleScritture contabili

OMS

  • Ordini inevasiGestione ordini inevasi
  • CRM commercialeGestisci lead, opportunità, appuntamenti e attività per il cliente selezionato.
  • CambiGestione cambi e resi
  • OrdiniGestione ordini
  • PreordiniGestione preordini
  • ResiGestione resi
  • Ordini di trasportoGestione ordini di trasporto

Pianificazione

  • CartonizzazioneLogica imballaggio colli
  • Slot di consegnaGestione fasce consegna
  • CarichiComposizione carichi
  • Pianificazione delle rottePianificazione percorsi
  • GiriGestione tour

CRM

  • Clienti CRMDatabase clienti CRM
  • Acquirenti FinaliGestione acquirenti finali

Gestione ordini

  • Righe ordineDettaglio righe ordine

Approvvigionamento

  • Approvvigionamento operativoApprovvigionamento materiali operativi
  • Offerte dei fornitoriConfronto offerte fornitori a prezzi vendita; livelli staff vedono anche costo, ricarico e margine
  • Fornitori OpsGestione fornitori operativi (Imballaggi, MHE, Spedizioni)

Intelligence

  • AssistenteConsulta il contesto della pagina corrente, le viste e le azioni disponibili e lo stato di connessione e memoria dell’assistente.
  • Intelligenza logisticaInstradamento AI e monitoraggio CO2
  • Analisi ordini e spedizioniRiepiloghi trasporti clienti e fornitori

Direzione

  • Vista direzionaleVista direzionale sull'intero tenant: finanza, operazioni, personale, clienti e governance in un unico luogo.
  • Fascicolo del consiglioFascicolo del consiglio per il comitato degli azionisti: KPI principali, tendenze trimestrali, governance e aggregati su personale e base clienti.

Catalogo

  • ProdottiCatalogo prodotti

Analisi

  • ReportGestione report

Lavoro

  • Azioni attivitàMostra le code di lavoro e le azioni consentite per ogni attività in base al tuo ruolo.

Impostazioni piattaforma

  • Chat di squadraComunicazione team

Partner

  • VettoriGestione vettori
  • OnboardingOnboarding vettori

Hub di trasporto

  • Tracciamento clientiTracking spedizioni lato cliente e portale self-service consegne
  • Modelli di etichetteDesigner modelli etichette spedizione
  • Richieste di spedizioneGestione gare, offerte e assegnazioni

Operazioni

  • Richieste trasportoGestione richieste trasporto, qualità dati e coda correzioni
  • Eccezioni trasportoConsole priorità eccezioni: rischi, qualità ETA e recupero
  • Recupero costi trasportoReclami, controllo duplicati/frode, perdite e doppio controllo variazioni bancarie
  • Bacheca carichi / Mercato spotMarketplace carichi non assegnati
  • Gestione pacchiComparazione tariffe, etichette, chiusura manifest e verifica fatture pacchi
  • Pianificazione trasportiModalità spiegabile, decisioni su vettori, carichi e percorsi con accetta/sovrascrivi
  • GaraGestione gare, assegnazioni, prenotazioni, spedizioni e prova di consegna
  • Spazi trasportoSpazi di lavoro trasporto per ruolo: il lavoro che la aspetta, non un muro
  • Analisi delle presenzePresenze e analisi lavoro
  • Analisi operativeAnalisi operative
  • Ore straordinarieRegistrazione delle ore straordinarie, contatore annuale e grafici di periodo
  • PrestazioniObiettivi di performance e feedback
  • Presenze giornaliereTabellone presenze giornaliere — chi è presente, assente o in permesso
  • TurnazioniTurni e valutazioni di performance
  • SicurezzaSicurezza sul lavoro
  • StatisticheStatistiche di presenza e assenza per periodo
  • Personale per zonaPannello personale per zona — operatori per area magazzino

Esecuzione

  • SpedisciGestione spedizioni
  • Operazioni sul campoOperazioni sul campo
  • EtichetteEtichette spedizione
  • ManifestiManifest di spedizione

Beni

  • AutistiGestione autisti
  • FlottaGestione flotte
  • Manutenzione dei veicoliPianificazione manutenzione preventiva e correttiva flotte
  • VeicoliGestione veicoli

Rete

  • Tracker GPSGestione e monitoraggio dispositivi GPS Teltonika
  • Anagrafica trasportiParti, vettori, servizi, rete, dati di riferimento e governance
  • ProviderCredenziali fornitori, catalogo e attivazioni clienti
  • Valutazione trasportiTariffe, accessori, carburante, preventivo spiegabile e guida routing

Ubicazioni

  • LuoghiGestione ubicazioni/luoghi
  • Aree di servizioConfigurazione aree di servizio

Strutture

  • Operazioni di piazzaleOperazioni piazzale

Sistema

  • Fatturazione automaticaFatturazione automatica

Trasporto merci

  • Contratti vettoriGestione contratti vettore
  • Fatture vettoriGestione fatture vettore
  • Allocazione dei costiAllocazione costi
  • Audit dei trasportiVerifica fatture trasporto

Finanza trasporti

  • CommercioSpazio di lavoro trading trasporto

Risorse umane centrali

  • ConformitàConformità normativa sul lavoro
  • DocumentiDocumenti controllati: procedure, politiche, stato approvazione e storico versioni
  • Catalogo mansioniCatalogo mansioni: ruoli e numero di addetti
  • OrganizzazioneOrganigramma: personale e linee di riporto
  • Costi lavoroElaborazione paghe
  • PersoneGestione operatori e personale
  • PianificazionePianificazione turni
  • CompetenzeCompetenze e certificazioni
  • Rilevazione tempiTimbrature entrata/uscita e presenze
  • Foglio oreOrari contrattuali e confronto mensile ore lavorate/pianificate
  • FormazioneProgrammi di formazione

Aree disponibili

Le aree seguenti descrivono l’accesso iniziale previsto per questo ruolo.

  • Clienti
  • Ordini
  • Trasporti
  • Finanza
  • Finanza trasporti
  • Personale
  • Qualità
  • Report e assistente
  • Assistente
  • Direzione

Attività quotidiane

Cambiare il periodo di riferimento

  1. In Periodo di riferimento scegliete Mese, Trimestre o Anno sotto Periodo.
  2. Per un intervallo specifico compilate Dal e Al, oppure lasciate entrambi vuoti per usare il periodo di calendario corrente.
  3. Fate clic su Applica: tutte le schede usano ora queste date.

Seguire gli obiettivi KPI

  1. Aprite la scheda Da gestire.
  2. In Obiettivi KPI confrontate ogni valore effettivo con il suo obiettivo; lo stato indica In linea, A rischio, Fuori obiettivo o Senza obiettivo.
  3. Gli obiettivi sono gestiti in finanza, non in questa schermata; rivolgetevi allo Specialista finanziario se un obiettivo manca.

Esaminare crescita e rinnovi

  1. Aprite la scheda Crescita.
  2. Leggete Pipeline per fase e Rinnovi contrattuali per valutare i ricavi in gioco.
  3. Fate clic su Apri pipeline per consultare le opportunità nel CRM commerciale in sola lettura.

Verificare la salute dei clienti

  1. Aprite la scheda Clienti.
  2. Esaminate Principali clienti, Clienti a rischio ed Escalation e contestazioni.
  3. Fate clic su Apri ticket clienti per leggere in Ticket di assistenza i ticket all’origine di un’escalation.

Esaminare persone, sicurezza e rischi

  1. Aprite Persone e sicurezza per organico, costo del lavoro e Andamento sicurezza; Apri registro sicurezza mostra gli incidenti.
  2. Aprite Governance e rischi per Registro dei rischi, Rilievi di audit, Conformità, Posizione normativa e Sostenibilità.
  3. Esportate i grafici necessari con la barra degli strumenti del grafico (PNG o CSV).

Limiti e assistenza

Il vostro accesso è in sola lettura: non potete creare né modificare ordini, fatture, cicli di fatturazione, prezzi, opportunità, turni o impostazioni di magazzino, né gestire utenti. Le vostre uniche azioni sono le approvazioni di budget, ordini di acquisto e compensazioni ai clienti. Per gli accessi rivolgetevi all’Amministratore partner; per la fatturazione allo Specialista finanziario; per le operazioni al Responsabile di magazzino; per pipeline e prezzi all’Amministratore commerciale; per il personale all’Amministratore del personale.

contact@ysendgroup.com

Centro assistenza

Domande frequenti

Perché non posso modificare un ordine o una fattura aperti dalla panoramica?

La direzione esecutiva consulta tutte le aree di business ma non le gestisce. Chiedete la modifica al team responsabile del record (Responsabile di magazzino, Specialista finanziario o Amministratore commerciale).

Quale periodo coprono i dati?

Il periodo scelto in Periodo di riferimento, per impostazione predefinita il trimestre corrente, confrontato con il periodo precedente. Se un link condiviso contiene un periodo non valido, compare il messaggio Il periodo del report in questo link non è valido. Viene mostrato il trimestre corrente.

La panoramica indica Alcuni rapporti non sono disponibili. Questa sintesi è incompleta. Cosa devo fare?

Un rapporto non è stato caricato. L’area interessata propone di riprovare; riprovate dopo qualche istante e scrivete a contact@ysendgroup.com se il problema persiste.

Il Comitato degli azionisti vede le mie stesse informazioni?

Il comitato vede solo il Fascicolo del consiglio, con dati aggregati. La Panoramica del CEO, i suoi link di dettaglio e le approvazioni sono riservati a voi.