Direção

Direção executiva

Como Direção executiva, conduz a empresa a partir do Painel do CEO: um único período de reporte reúne receita, margem, prestação do serviço, pessoas, clientes e governança num só ecrã. Abre em modo de consulta o detalhe de cada número e aprova pessoalmente orçamentos, pedidos de compra e compensações a clientes.

Iniciar sessãoTodos os guias por função

Guia de início

  1. Abra o link de acesso do convite e introduza o e-mail profissional e a palavra-passe recebida.
  2. Se se esquecer da palavra-passe, escolha «Esqueci-me da palavra-passe» e depois «Enviar instruções de recuperação».
  3. O botão «Iniciar sessão» abre a aplicação no idioma desta página.
  4. Após o início de sessão abre-se o Painel do CEO (entrada Vista executiva no menu lateral). O separador Visão geral mostra Receita, Margem bruta, Encomendas expedidas e Expedição pontual, comparados com o período anterior.
  5. Verifique o Período de reporte no topo: o Período está definido como Trimestre por omissão. Escolha Mês ou Ano, ou indique datas De e Até, e clique em Aplicar. O período mantém-se ao mudar de separador ou ao regressar de uma ligação.
  6. Percorra os separadores: Visão geral, Requer atenção, Finanças e caixa, Crescimento, Prestação do serviço, Pessoas e segurança, Clientes e Governança e riscos. Um número num separador indica quantos pontos dessa área requerem atenção.
  7. O menu lateral inclui também Dossiê do conselho, o mesmo que o Comité de acionistas consulta. O seu acesso é apenas de consulta, exceto as aprovações listadas no separador Requer atenção em Suas aprovações.

Processos de ponta a ponta

Revisão executiva: da síntese ao detalhe

Começa quando: O início de uma semana ou de um mês, ou a preparação de uma reunião de direção.

  1. Abra o Painel do CEO, defina o Período de reporte (Período, ou De e Até) e clique em Aplicar.
  2. No separador Visão geral, leia os cartões Receita, Margem bruta, Encomendas expedidas e Expedição pontual face ao período anterior, bem como o gráfico Tendência financeira.
  3. No bloco Requer atenção, cada sinal está marcado como Urgente ou Analisar; clique no botão junto ao sinal para abrir o separador que o explica.
  4. Em Prestação do serviço, analise Desempenho por armazém, Pendentes e exceções e Serviço de entrega e mix de transportadoras; em Finanças e caixa, analise Contas a receber, Aging de recebíveis e a tabela de orçamentos.
  5. Use a ligação no topo da secção (Abrir finanças, Abrir pipeline, Abrir carteira de pedidos, Abrir pessoas ou Abrir tickets de clientes) para consultar os registos subjacentes em modo de consulta.
  6. Volte atrás com o navegador: o Painel do CEO reabre no mesmo separador e com o mesmo período.

Resultado: Sabe que exceções marcam o período, com os números e registos que as sustentam, sem ter alterado qualquer dado.

Passo seguinte: Encaminhe perguntas ou decisões aos responsáveis: o Gestor de armazém para as operações, o Especialista financeiro para a faturação e as cobranças, o Administrador de recursos humanos para as questões de pessoal.

Aprovar orçamentos, pedidos de compra e compensações a clientes

Começa quando: Suas aprovações, no separador Requer atenção, mostra um valor Pendentes superior a zero.

  1. Abra o separador Requer atenção. Suas aprovações mostra o total Pendentes, a repartição entre Orçamentos, Pedidos de compra e Indenizações e há quantos dias espera o item mais antigo.
  2. Na lista, junto a Orçamentos aguardando aprovação, clique em Abrir. Faturação e finanças abre no separador Orçamentos; se lhe for pedido, escolha um armazém em Âmbito de armazém.
  3. Analise os orçamentos contados em Aprovação pendente e clique em Aprovar na linha. Aparece a mensagem Orçamento aprovado e o orçamento sai da fila de aprovação.
  4. Junto a Pedidos de compra aguardando aprovação, clique em Abrir. O espaço da cadeia de abastecimento abre no separador Aprovisionamento; passe para o separador Fornecedores e clique no pedido de compra.
  5. Verifique as linhas e o total e clique em ✓ Aprovar para confirmar o pedido de compra, ou em Rejeitar indicando o motivo.
  6. Para uma compensação a cliente, no separador Clientes clique em Abrir tickets de clientes, abra o ticket em Pedidos de suporte e, em Compensação ao cliente, clique em Aprovar e confirme Aprovar esta compensação?, ou clique em Rejeitar com um motivo.
  7. Regresse ao Painel do CEO e recarregue a página: o valor Pendentes de Suas aprovações diminui.

Resultado: Os orçamentos aprovados podem absorver despesas, o pedido de compra fica confirmado para o fornecedor e a compensação aprovada mostra Compensação ao cliente aprovada — agora a dever ao depositante.

Passo seguinte: O Gestor de armazém regista despesas no orçamento aprovado e recebe o pedido de compra; o Gestor de pós-venda acompanha a compensação com o cliente.

Preparar o dossiê do conselho

Começa quando: Aproxima-se uma reunião do Comité de acionistas ou um relatório ao conselho.

  1. No menu lateral, abra Dossiê do conselho. Abre-se a página Comité de acionistas — dossiê do conselho.
  2. Defina o Período de reporte para o período a discutir na reunião e clique em Aplicar.
  3. Leia Indicadores principais (Receita, Margem bruta, Encomendas expedidas, Contas a receber vencidas); a indicação Gerado em mostra quando o dossiê foi produzido.
  4. Em Requer atenção, use Analisar finanças ou Analisar governação para abrir o separador correspondente.
  5. No separador Visão geral, analise os gráficos Tendência trimestral e Encomendas expedidas e expanda Pessoal e Base de clientes para ver os agregados e a Situação de segurança.
  6. Use a barra de ferramentas do gráfico para o exportar em PNG, exportar os dados em CSV ou ampliá-lo para projeção.

Resultado: Dispõe exatamente dos números e gráficos que o comité verá para o mesmo período, prontos para os documentos da reunião.

Passo seguinte: O Comité de acionistas consulta o mesmo Dossiê do conselho a partir da sua própria conta e dirige-lhe as suas perguntas.

Todas as funcionalidades

Auditoria

  • Atividade e notasHistórico de alterações

Comercial

  • Faturação e finançasFaturação, pagamentos, notas de crédito, contas correntes
  • ContratosGestão do ciclo de contratos de serviço
  • ContratosContratos de faturação
  • PreçosConfiguração de tarifas e preços
  • Listas de preçosGestão de listas de preços
  • CotaçõesGestão de orçamentos
  • Tabelas tarifáriasGestão de tarifas de transportadoras

Clientes principais

  • ContactosContactos e endereços
  • Visão geral do clienteIndicadores de saúde, KPIs, ações rápidas
  • Preços e tarifasListas de preços, linhas tarifárias, grelhas

Conformidade

  • DocumentosResumo documental e conformidade
  • ConformidadeConformidade no transporte
  • Documentos de ExpediçãoDocumentos de expedição

Processamento de pedidos

  • EncomendasHistórico de encomendas do cliente

Suporte

  • Pedidos de suporteGestão de tickets de suporte
  • Apoio ao clienteFila de atendimento ao cliente

Transporte

  • TMS e TransportadorasPreçário de transportadoras, gatilhos de cobrança

Finanças centrais

  • OrçamentosGestão e previsão de orçamentos
  • Notas de créditoGestão de notas de crédito
  • Gestão de cobrançasConsulte faturas vencidas e casos de cobrança, acompanhe a antiguidade e registe as comunicações de seguimento.
  • Execuções de faturaçãoFaturação em lote
  • FaturasGestão de faturas
  • PagamentosMonitorização de pagamentos
  • LiquidaçõesProcessamento de liquidações
  • LiquidaçõesSupervisão de liquidações de frete alinhada com o registo de faturação

Contas a pagar

  • Contas a pagar de transportadorasContas a pagar a transportadoras

Configuração

  • Gatilhos de cobrançaRegras de gatilhos de cobrança
  • Definições de contadoresDefinições de medidores de utilização

Finanças e custos

  • Finanças e custosControlo de custos e rentabilidade do armazém

Tesouraria

  • Taxas de câmbioGestão de taxas de câmbio

Contabilidade

  • Razão geralLançamentos contabilísticos
  • Livro DiárioLançamentos no livro razão

OMS

  • PendênciasGestão de encomendas pendentes
  • CRM comercialGira contactos potenciais, oportunidades, compromissos e atividades do cliente selecionado.
  • TrocasGestão de trocas
  • EncomendasGestão de encomendas
  • Pré-encomendasGestão de pré-encomendas
  • DevoluçõesProcessamento de devoluções
  • Ordens de transporteGestão de ordens de transporte

Planeamento

  • CartonizaçãoLógica de embalamento em caixas
  • Faixas de entregaGestão de janelas de entrega
  • CargasConstrução de cargas
  • Planeamento de rotasPlaneamento de rotas
  • PercursosGestão de percursos

CRM

  • Clientes CRMBase de dados CRM de clientes
  • Destinatários finaisGestão de compradores finais

Gestão de Encomendas

  • Linhas de encomendaDetalhe das linhas de encomenda

Compras

  • Compras operacionaisAquisição de materiais operacionais
  • Ofertas de fornecedoresComparação de ofertas de fornecedores a preços de venda; níveis de pessoal visualizam também custo, margem e lucro
  • Fornecedores operacionaisGestão operacional de fornecedores (Embalagem, MHE, Expedição)

Inteligência

  • AssistenteConsulte o contexto da página atual, as vistas e ações disponíveis e o estado de ligação e memória do assistente.
  • Inteligência LogísticaRoteamento por IA e monitorização de carbono
  • Análise de encomendas e enviosResumo de transportes de clientes e fornecedores

Direção

  • Vista executivaVista executiva de todo o inquilino: finanças, operações, pessoal, clientes e governação num só lugar.
  • Dossiê do conselhoDossiê do conselho para o comité de acionistas: KPI principais, tendências trimestrais, governação e agregados de pessoal e base de clientes.

Catálogo

  • ProdutosCatálogo de produtos

Análise

  • RelatóriosGestão de relatórios

Trabalho

  • Ações de tarefaMostra as filas de trabalho e as ações permitidas para cada tarefa de acordo com a sua função.

Definições da Plataforma

  • Chat de equipaComunicação de equipa

Parceiros

  • TransportadorasGestão de transportadoras
  • OnboardingIntegração de transportadoras

Centro de Transporte

  • Rastreamento de ClienteRastreio de expedições para clientes e portal self-service de entrega
  • Modelos de etiquetasEditor de modelos de etiquetas de expedição
  • Pedidos de envioGestão de concursos, propostas e adjudicações

Operações

  • Pedido de TransporteRegisto de pedidos de transporte, qualidade de dados e fila de correções
  • Exceções de TransporteConsola orientada para exceções: risco por impacto, qualidade de ETA e recuperação
  • Recuperação de FreteReclamações, análise de duplicados/fraude, fugas e controlo dual de alteração bancária
  • Quadro de Cargas / Mercado SpotMarketplace para divulgação de cargas não atribuídas
  • Operações de EncomendasComparação de tarifas, etiquetas, fecho de manifesto e auditoria de faturas de encomendas
  • Planeamento de TransportesModo explicativo, decisões de transportadora, carga e rota com aceitação ou sobrescrição
  • LicitaçãoCascata de concursos, adjudicação, reservas, despacho e prova de entrega
  • Áreas de Trabalho de TransporteÁreas de trabalho de transporte por função: o trabalho à sua espera, não um mural
  • Análise de presençasPresenças e análise de trabalho
  • Análise OperacionalAnálise operacional
  • Horas extraordináriasRegisto de horas extraordinárias, contador anual e gráficos do período
  • DesempenhoObjetivos e feedback de desempenho
  • Presenças do diaQuadro diário de presenças — quem está presente, ausente ou de licença
  • EscalasEscalas e avaliações de desempenho
  • SegurançaSegurança no trabalho
  • EstatísticasEstatísticas de presença e ausência por período
  • Atribuição por ZonaQuadro de pessoal por zona — operadores por área do armazém

Execução

  • ExpedirGestão de expedições
  • Operações de CampoOperações de campo
  • EtiquetasEtiquetas de expedição
  • ManifestosManifestos de expedição

Ativos

  • MotoristasGestão de motoristas
  • FrotaGestão de frota
  • Manutenção de veículosAgendamento de manutenção preventiva e corretiva da frota
  • VeículosGestão de veículos

Rede

  • Localizadores GPSGestão e monitorização de dispositivos GPS Teltonika
  • Dados Mestres de TransportePartes, transportadoras, serviços, rede, dados de referência e governação
  • FornecedoresCredenciais de fornecedores, catálogo e ativações de clientes
  • Avaliação de TransportesTarifários, acessórias, combustível, cotação explicável e guia de roteamento

Localizações

  • LocaisGestão de localizações/lugares
  • Zonas de serviçoConfiguração de áreas de serviço

Instalações

  • Operações de pátioOperações de pátio

Sistema

  • Faturação AutomáticaFaturação automática

Frete

  • Contratos de transportadorasGestão de contratos de transportadoras
  • Faturas de transportadorasGestão de faturas de transportadoras
  • Alocação de custosAlocação de custos
  • Auditoria de fretesAuditoria de faturas de transporte

Finanças de transporte

  • ComércioÁrea de negociação de fretes

Recursos Humanos centrais

  • ConformidadeConformidade laboral
  • DocumentosDocumentos controlados: procedimentos, políticas, aprovação e histórico de versões
  • Catálogo de funçõesCatálogo de funções: funções da organização e número de colaboradores em cada
  • OrganizaçãoOrganograma: colaboradores e respetivas chefias
  • Custos LaboraisProcessamento salarial
  • PessoasGestão de operadores e pessoal
  • PlaneamentoPlaneamento de turnos
  • CompetênciasCompetências e certificações
  • Registo de TempoRegisto de entrada/saída e presenças
  • Folhas de PontoPadrões contratuais e horas mensais trabalhadas vs. planeadas
  • FormaçãoProgramas de formação

O que pode abrir

As áreas abaixo descrevem o acesso inicial atribuído a esta função.

  • Clientes
  • Encomendas
  • Transporte
  • Finanças
  • Finanças de transporte
  • Pessoas
  • Qualidade
  • Relatórios e assistente
  • Assistente
  • Direção

Tarefas do dia a dia

Alterar o período de reporte

  1. Em Período de reporte, escolha Mês, Trimestre ou Ano em Período.
  2. Para um intervalo próprio, preencha De e Até, ou deixe ambos vazios para usar o período de calendário atual.
  3. Clique em Aplicar; todos os separadores passam a usar essas datas.

Acompanhar as metas de KPI

  1. Abra o separador Requer atenção.
  2. Em Metas de KPI, compare cada valor real com a sua meta; o estado indica No rumo, Em risco, Fora da meta ou Sem meta.
  3. As metas são mantidas em finanças, não neste ecrã; contacte o Especialista financeiro se faltar uma meta.

Analisar crescimento e renovações

  1. Abra o separador Crescimento.
  2. Leia Pipeline por etapa e Renovações de contratos para avaliar a receita em jogo.
  3. Clique em Abrir pipeline para consultar as oportunidades no CRM comercial em modo de consulta.

Verificar a saúde dos clientes

  1. Abra o separador Clientes.
  2. Analise Principais clientes, Clientes em risco e Escalações e disputas.
  3. Clique em Abrir tickets de clientes para ler em Pedidos de suporte os tickets que originam uma escalação.

Analisar pessoas, segurança e riscos

  1. Abra Pessoas e segurança para o efetivo, o custo laboral e a Tendência de segurança; Abrir registro de segurança mostra os incidentes.
  2. Abra Governança e riscos para o Registo de riscos, as Constatações de auditoria, a Conformidade, a Posição regulatória e a Sustentabilidade.
  3. Exporte os gráficos necessários com a barra de ferramentas do gráfico (PNG ou CSV).

Limites e ajuda

O seu acesso é apenas de consulta: não pode criar nem alterar encomendas, faturas, ciclos de faturação, preços, oportunidades, escalas ou definições de armazém, nem gerir utilizadores. As suas únicas ações são as aprovações de orçamentos, pedidos de compra e compensações a clientes. Para acessos, contacte o Administrador do parceiro; para faturação, o Especialista financeiro; para operações, o Gestor de armazém; para pipeline e preços, o Administrador comercial; para pessoal, o Administrador de recursos humanos.

contact@ysendgroup.com

Centro de ajuda

Perguntas frequentes

Porque não posso alterar uma encomenda ou fatura aberta a partir do painel?

A direção executiva consulta todas as áreas de negócio, mas não as executa. Peça a alteração à equipa responsável pelo registo (Gestor de armazém, Especialista financeiro ou Administrador comercial).

Que período cobrem os números?

O período escolhido em Período de reporte, por omissão o trimestre atual, comparado com o período anterior. Se uma ligação partilhada tiver um período inválido, surge a mensagem Este link contém um período de relatório inválido. É apresentado o trimestre atual.

O painel indica Alguns relatórios estão indisponíveis. Este resumo está incompleto. O que fazer?

Um relatório não pôde ser carregado. A área afetada permite tentar de novo; repita após alguns instantes e escreva para contact@ysendgroup.com se o problema persistir.

O Comité de acionistas vê a mesma informação que eu?

O comité vê apenas o Dossiê do conselho, com números agregados. O Painel do CEO, as suas ligações de detalhe e as aprovações estão reservados para si.