管理层评审：从总览到明细
触发条件: 每周或每月开始时，或准备管理层会议时。
- 打开“CEO 总览”，设置“报告期”（“周期”或“起”和“止”），然后点击“应用”。
- 在“概览”选项卡中，对照上一期查看“收入”“毛利”“已发运订单”和“准时发运”卡片，以及“财务趋势”图表。
- 在“需要关注”卡片中，每个信号标记为“紧急”或“待审查”；点击信号旁的按钮即可打开对应的选项卡。
- 在“服务交付”中查看“各仓库绩效”“积压与异常”和“配送服务与承运商结构”；在“财务与现金”中查看“应收账款”“应收账款账龄”和预算表。
- 使用各部分顶部的链接（“打开财务”“打开销售管道”“打开订单簿”“打开人员”或“打开客户工单”）以只读方式查看底层记录。
- 使用浏览器返回：“CEO 总览”将以相同的选项卡和报告期重新打开。
结果: 您已掌握本期的主要异常及其背后的数字和记录，且未修改任何数据。
下一步: 将问题或决定转交负责人：运营事项交仓库经理，开票和回款交财务专员，人员事项交人事管理员。
审批预算、采购订单和客户补偿
触发条件: “需要关注”选项卡中的“待您签批”显示“待处理”数量大于零。
- 打开“需要关注”选项卡。“待您签批”显示“待处理”总数、“预算”“采购订单”和“赔付”的分布，以及最早事项已等待的天数。
- 在列表中“待审批预算”旁点击“打开”。“计费与财务”将在“预算”选项卡中打开；如有提示，请在“仓库范围”中选择仓库。
- 核对计入“待审批”的预算，并在该行点击“审批通过”。系统显示“预算已批准”，该预算离开审批队列。
- 在“待审批采购订单”旁点击“打开”。供应链工作区将在“采购”选项卡中打开；切换到“供应商”选项卡并点击该采购订单。
- 核对明细行和总额后，点击“✓ 批准”确认采购订单，或点击“驳回”并填写原因。
- 对于客户补偿，在“客户”选项卡点击“打开客户工单”，在“支持工单”中打开该工单，在“客户补偿”下点击“审批通过”并确认“批准此补偿？”，或点击“驳回”并说明原因。
- 返回“CEO 总览”并刷新页面：“待您签批”中的“待处理”数量随之减少。
结果: 已批准的预算可以承接支出，采购订单已向供应商确认，已批准的补偿显示“客户赔偿已批准，现应付给托运人”。
下一步: 仓库经理在已批准预算下登记支出并接收采购订单；售后经理与客户跟进补偿事宜。
准备董事会报告
触发条件: 股东委员会会议或董事会汇报即将召开。
- 在侧边栏打开“董事会报告”，页面“股东委员会 — 董事会报告”随即显示。
- 将“报告期”设置为会议讨论的期间，然后点击“应用”。
- 查看“核心指标”（“收入”“毛利”“已发运订单”“逾期应收账款”）；“生成时间”显示报告的生成时间。
- 在“需要关注”下，使用“查看财务”或“查看治理”打开对应选项卡。
- 在“概览”选项卡中查看“季度趋势”和“已发运订单”图表，然后展开“人力”和“客户群”，查看汇总数据和“安全态势”。
- 使用图表工具栏将图表导出为 PNG、将数据导出为 CSV，或放大图表用于投影。
结果: 您掌握与委员会在同一期间所见完全一致的数字和图表，可直接用于会议材料。
下一步: 股东委员会通过自己的账户查看同一份“董事会报告”，并向您提出问题。