Einen Auftrag bis zum Lieferschein verfolgen
Auslöser: Ein Kunde oder Kollege fragt nach dem Stand eines Auftrags, oder ein neuer Auftrag erscheint unter „Letzte Bestellungen“.
- Lesen Sie im Dashboard „Letzte Bestellungen“: Jede Zeile zeigt „Auftragsnummer“, Kunde, Wunschtermin und „Status“.
- Klicken Sie auf eine Zeile, um sie unter „Ausgewählter Auftrag“ zu sehen, oder klicken Sie auf „Alle Aufträge ansehen“, um den „Betriebsbereich“ auf der Registerkarte „Aufträge“ zu öffnen.
- Für den vollständigen Datensatz öffnen Sie „Aufträge“ in der Navigation und wählen den Auftrag aus; die Details erscheinen neben der Liste.
- Öffnen Sie die Auftragsseite und lesen Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ den aktuellen Status und die Lieferangaben.
- Öffnen Sie die Registerkarte „Sendungen“ für die zum Auftrag erstellten Sendungen und danach „Verlauf“ für die erfassten Ereignisse.
- Prüfen Sie in der Karte „Berechnete Beträge“ die für den Auftrag berechneten Beträge.
- Klicken Sie auf „Lieferschein (PDF)“, um den Lieferschein für Ihren Kunden oder Ihre Unterlagen herunterzuladen.
Ergebnis: Sie kennen den aktuellen Status des Auftrags, seine Sendungen und seinen Verlauf und haben den Lieferschein als PDF.
Weiter mit: Muss der Auftrag geändert, angehalten oder storniert werden, senden Sie die „Auftragsnummer“ und den Grund an den Kundenadministrator.
Aufträge mit Handlungsbedarf prüfen und übergeben
Auslöser: Das Dashboard zeigt einen Hinweis wie „3 Aufträge müssen geprüft werden“.
- Lesen Sie im Dashboard den Hinweis mit der Anzahl der zu prüfenden Aufträge.
- Klicken Sie auf „Aufträge prüfen“: Der „Betriebsbereich“ öffnet sich auf der Registerkarte „Aufträge“ mit dem Filter „Handlungsbedarf“.
- Öffnen Sie jeden aufgeführten Auftrag und notieren Sie, was fehlt oder blockiert ist.
- Aktivieren Sie unter „Aufträge“ „Handlungsbedarf“ oder „Nur langsame oder blockierte anzeigen“, um dieselben Aufträge im Auftragsbuch zu finden.
- Lesen Sie das Feld „Kundenaufgaben“ auf der Seite „Aufträge“; jede Karte nennt die Entscheidung oder die fehlenden Daten, auf die der Vorgang wartet.
- Senden Sie die Auftragsnummern und Ihre Notizen an den Kundenadministrator, der den Auftrag korrigiert, anhält oder storniert.
- Kehren Sie später zum Dashboard zurück: Erledigte Aufträge verschwinden aus „Handlungsbedarf“, und die Zahl im Hinweis sinkt.
Ergebnis: Jeder markierte Auftrag läuft wieder oder liegt mit allen nötigen Angaben beim Kundenadministrator.
Weiter mit: Der Kundenadministrator korrigiert die Auftragsdaten, hält den Auftrag an oder storniert ihn.
Eine Bestandsreferenz für ein Produkt vorschlagen
Auslöser: Ihre Ware trägt eine Händler-SKU oder einen Barcode, der in Ysend noch nicht mit dem Produkt verknüpft ist.
- Öffnen Sie „Katalog“ in der Navigation; die Seite „Katalog & SKU-Zuordnung“ listet Ihre „Produkte“.
- Wählen Sie das Produkt aus; die Details zeigen „Spezifikationen“, „Rückverfolgbarkeit“ und „Aliasse & Verpackung“.
- Wählen Sie unter „Händler-Zuordnung vorschlagen“ den „Kennungstyp“: „Händler-SKU“ oder „Barcode“.
- Geben Sie den „Kennungswert“ genau so ein, wie er auf der Ware aufgedruckt ist.
- Klicken Sie auf „Zuordnungsvorschlag einreichen“; der Vorschlag wartet nun auf Freigabe.
- Bitten Sie den Kundenadministrator, ihn unter „Zuordnungsfreigaben“ zu prüfen. Nach der Freigabe erscheint die Referenz unter „Aliasse & Verpackung“ mit dem Status „Freigegeben“.
Ergebnis: Die Händler-SKU oder der Barcode ist mit dem Ysend-Produkt verknüpft und mit dem Status „Freigegeben“ aufgeführt.
Weiter mit: Der Kundenadministrator gibt den Vorschlag frei oder lehnt ihn ab. Steht er auf „Abgelehnt“, prüfen Sie den Wert und reichen einen neuen Vorschlag ein.