Seguir un pedido hasta su albarán de entrega
Empieza cuando: Un cliente o un compañero pregunta por el estado de un pedido, o aparece un pedido nuevo en «Pedidos recientes».
- En el Panel, revise «Pedidos recientes»: cada fila indica el «Número de pedido», el cliente, la fecha solicitada y el «Estado».
- Haga clic en una fila para verla en «Pedido seleccionado», o en «Ver todos los pedidos» para abrir el «Espacio de operaciones» en la pestaña «Pedidos».
- Para el registro completo, abra «Pedidos» en la navegación y seleccione el pedido; su detalle se abre junto a la lista.
- Abra la página del pedido y consulte la pestaña «Resumen» para ver el estado actual y los datos de entrega.
- Abra la pestaña «Envíos» para ver los envíos creados para el pedido y, a continuación, «Historial» para ver los eventos registrados.
- Revise la tarjeta «Importes facturados» para conocer los importes facturados en el pedido.
- Haga clic en «Albarán de entrega (PDF)» para descargar el albarán para su cliente o su archivo.
Resultado: Conoce el estado actual del pedido, sus envíos y su historial, y dispone del albarán de entrega en PDF.
Siguiente paso: Si el pedido debe modificarse, retenerse o cancelarse, envíe el «Número de pedido» y el motivo al Administrador del cliente.
Revisar los pedidos que requieren atención y trasladarlos
Empieza cuando: El Panel muestra un aviso como «3 pedidos requieren revisión».
- En el Panel, lea el aviso que indica cuántos pedidos requieren revisión.
- Haga clic en «Revisar pedidos»: el «Espacio de operaciones» se abre en la pestaña «Pedidos» con el filtro «Requiere atención» aplicado.
- Abra cada pedido de la lista y anote qué falta o qué lo bloquea.
- En «Pedidos», active «Requiere atención» o «Mostrar solo lentos o bloqueados» para localizar esos mismos pedidos en su cartera.
- Revise el panel «Trabajo de clientes» de la página «Pedidos»; cada tarjeta explica la decisión o el dato que falta.
- Envíe los números de pedido y sus notas al Administrador del cliente, que corrige, retiene o cancela el pedido.
- Vuelva más tarde al Panel: una vez resueltos, los pedidos salen de la lista «Requiere atención» y el contador del aviso disminuye.
Resultado: Cada pedido señalado vuelve a avanzar o está en manos del Administrador del cliente con los datos necesarios para actuar.
Siguiente paso: El Administrador del cliente corrige los datos del pedido, lo retiene o lo cancela.
Proponer una referencia de stock para un producto
Empieza cuando: Su mercancía lleva un SKU del comerciante o un código de barras que aún no está vinculado al producto en Ysend.
- Abra «Catálogo» en la navegación; la pantalla «Catálogo y correspondencia de SKU» muestra sus «Productos».
- Seleccione el producto; su detalle muestra «Especificaciones», «Trazabilidad» y «Alias y embalaje».
- En «Proponer correspondencia del comerciante», elija el «Tipo de identificador»: «SKU del comerciante» o «Código de barras».
- Introduzca el «Valor del identificador» tal como aparece impreso en la mercancía.
- Haga clic en «Enviar propuesta de correspondencia»; la propuesta queda pendiente de aprobación.
- Pida al Administrador del cliente que la revise en «Aprobaciones de correspondencias». Una vez aprobada, la referencia aparece en «Alias y embalaje» con el estado «Aprobado».
Resultado: El SKU del comerciante o el código de barras queda vinculado al producto Ysend y figura con el estado «Aprobado».
Siguiente paso: El Administrador del cliente aprueba o rechaza la propuesta. Si muestra «Rechazado», compruebe el valor y envíe una nueva propuesta.