Śledzenie zamówienia aż do dowodu dostawy
Początek: Klient lub współpracownik pyta o stan zamówienia albo w sekcji „Ostatnie zamówienia” pojawia się nowe zamówienie.
- Na Pulpicie proszę przejrzeć „Ostatnie zamówienia”: każdy wiersz zawiera „Numer zamówienia”, klienta, żądaną datę i „Status”.
- Kliknięcie wiersza pokazuje go w sekcji „Wybrane zamówienie”; „Zobacz wszystkie zamówienia” otwiera „Obszar operacyjny” na karcie „Zamówienia”.
- Aby zobaczyć pełne dane, proszę otworzyć „Zamówienia” w nawigacji i wybrać zamówienie; szczegóły otwierają się obok listy.
- Proszę otworzyć stronę zamówienia i na karcie „Przegląd” sprawdzić bieżący status oraz dane dostawy.
- Karta „Przesyłki” pokazuje przesyłki utworzone dla zamówienia, a karta „Historia” — zarejestrowane zdarzenia.
- W karcie „Zafakturowane kwoty” widać kwoty zafakturowane dla zamówienia.
- Proszę kliknąć „Dowód dostawy (PDF)”, aby pobrać dokument dla klienta lub do własnej dokumentacji.
Wynik: Znają Państwo bieżący status zamówienia, jego przesyłki i historię oraz mają dowód dostawy w formacie PDF.
Następny krok: Jeśli zamówienie trzeba zmienić, wstrzymać lub anulować, proszę przesłać „Numer zamówienia” i powód Administratorowi klienta.
Przegląd zamówień wymagających uwagi i ich przekazanie
Początek: Pulpit wyświetla komunikat, np. „3 zamówienia wymagają sprawdzenia”.
- Na Pulpicie proszę odczytać komunikat z liczbą zamówień do sprawdzenia.
- Proszę kliknąć „Przejrzyj zamówienia”: „Obszar operacyjny” otwiera się na karcie „Zamówienia” z filtrem „Wymaga uwagi”.
- Proszę otworzyć każde zamówienie z listy i zanotować, czego brakuje lub co blokuje realizację.
- W „Zamówienia” można włączyć „Wymaga uwagi” lub „Pokaż tylko wolne lub zablokowane”, aby znaleźć te same zamówienia w księdze.
- Proszę przeczytać panel „Zadania klientów” na stronie „Zamówienia”; każda karta opisuje oczekiwaną decyzję lub brakujące dane.
- Proszę przesłać numery zamówień i uwagi Administratorowi klienta, który poprawia, wstrzymuje lub anuluje zamówienie.
- Po pewnym czasie proszę wrócić na Pulpit: obsłużone zamówienia znikają z listy „Wymaga uwagi”, a liczba w komunikacie maleje.
Wynik: Każde oznaczone zamówienie jest znów realizowane albo znajduje się u Administratora klienta wraz z informacjami potrzebnymi do działania.
Następny krok: Administrator klienta poprawia dane zamówienia, wstrzymuje je lub anuluje.
Proponowanie referencji magazynowej dla produktu
Początek: Towar ma SKU sprzedawcy lub kod kreskowy, który nie jest jeszcze powiązany z produktem w Ysend.
- Proszę otworzyć „Katalog” w nawigacji; ekran „Katalog i mapowanie SKU” wyświetla „Produkty”.
- Po wybraniu produktu widoczne są sekcje „Specyfikacja”, „Identyfikowalność” oraz „Aliasy i opakowania”.
- W sekcji „Zaproponuj mapowanie sprzedawcy” proszę wybrać „Typ identyfikatora”: „SKU sprzedawcy” lub „Kod kreskowy”.
- Proszę wpisać „Wartość identyfikatora” dokładnie tak, jak jest wydrukowana na towarze.
- Proszę kliknąć „Wyślij propozycję mapowania”; propozycja czeka teraz na zatwierdzenie.
- Proszę poprosić Administratora klienta o jej sprawdzenie w sekcji „Zatwierdzanie mapowań”. Po zatwierdzeniu referencja pojawia się w „Aliasy i opakowania” ze statusem „Zatwierdzony”.
Wynik: SKU sprzedawcy lub kod kreskowy jest powiązany z produktem Ysend i widnieje ze statusem „Zatwierdzony”.
Następny krok: Administrator klienta zatwierdza lub odrzuca propozycję. Przy statusie „Odrzucony” proszę sprawdzić wartość i wysłać nową propozycję.