Comerciante e cliente

Utilizador do cliente

Como Utilizador do cliente, acompanha as encomendas e os produtos da sua empresa no Espaço do cliente Ysend. Verifica o progresso das encomendas, descarrega documentos de entrega, propõe referências de stock e prepara etiquetas de produto; qualquer alteração a uma encomenda é encaminhada para o Administrador do cliente.

Iniciar sessãoTodos os guias por função

Guia de início

  1. Abra o link de acesso do convite e introduza o e-mail profissional e a palavra-passe recebida.
  2. Se se esquecer da palavra-passe, escolha «Esqueci-me da palavra-passe» e depois «Enviar instruções de recuperação».
  3. O botão «Iniciar sessão» abre a aplicação no idioma desta página.
  4. Após iniciar sessão, o Espaço do cliente abre no «Painel». O bloco «A sua conta num relance» mostra a sua empresa e as «Encomendas no âmbito».
  5. Confirme que o nome da empresa é o seu e que «Encomendas recentes» mostra as encomendas da sua empresa. Se o Painel pedir para «Selecione um âmbito de cliente», a sua conta ainda não está ligada a uma empresa: contacte o Administrador do cliente.
  6. Na navegação, localize «Encomendas» (a sua carteira de encomendas), «Catálogo» (o ecrã «Catálogo e mapeamento de SKU») e «Conta e segurança».
  7. Abra «Encomendas» uma primeira vez e observe o painel «Trabalho de clientes» acima da lista: mostra os elementos pendentes para a sua empresa.
  8. Localize o botão «Abrir assistente» no cabeçalho do Espaço do cliente; o Assistente abre num painel lateral em qualquer ecrã.

Processos de ponta a ponta

Acompanhar uma encomenda até à nota de entrega

Começa quando: Um cliente ou colega pergunta pelo estado de uma encomenda, ou surge uma nova encomenda em «Encomendas recentes».

  1. No Painel, consulte «Encomendas recentes»: cada linha indica o «Número de encomenda», o cliente, a data pedida e o «Estado».
  2. Clique numa linha para a ver em «Encomenda selecionada», ou em «Ver todas as encomendas» para abrir o «Espaço de operações» no separador «Encomendas».
  3. Para o registo completo, abra «Encomendas» na navegação e selecione a encomenda; o detalhe abre ao lado da lista.
  4. Abra a página da encomenda e leia o separador «Visão geral» para o estado atual e os dados de entrega.
  5. Abra o separador «Expedições» para ver as expedições criadas para a encomenda e, depois, «Histórico» para os eventos registados.
  6. Consulte o cartão «Montantes faturados» para ver os montantes faturados na encomenda.
  7. Clique em «Nota de entrega (PDF)» para descarregar a nota de entrega para o seu cliente ou para o seu arquivo.

Resultado: Conhece o estado atual da encomenda, as suas expedições e o seu histórico, e dispõe da nota de entrega em PDF.

Passo seguinte: Se a encomenda tiver de ser alterada, retida ou cancelada, envie o «Número de encomenda» e o motivo ao Administrador do cliente.

Rever encomendas que requerem atenção e encaminhá-las

Começa quando: O Painel mostra um aviso como «3 encomendas requerem análise».

  1. No Painel, leia o aviso que indica quantas encomendas requerem análise.
  2. Clique em «Rever encomendas»: o «Espaço de operações» abre no separador «Encomendas» com o filtro «Requer atenção» aplicado.
  3. Abra cada encomenda da lista e anote o que falta ou o que a bloqueia.
  4. Em «Encomendas», ative «Requer atenção» ou «Mostrar apenas lentas ou bloqueadas» para encontrar as mesmas encomendas na sua carteira.
  5. Leia o painel «Trabalho de clientes» na página «Encomendas»; cada cartão explica a decisão ou os dados em falta.
  6. Envie os números de encomenda e as suas notas ao Administrador do cliente, que corrige, retém ou cancela a encomenda.
  7. Volte mais tarde ao Painel: depois de tratadas, as encomendas saem da lista «Requer atenção» e o contador do aviso diminui.

Resultado: Cada encomenda assinalada voltou a avançar ou está com o Administrador do cliente, com a informação necessária para agir.

Passo seguinte: O Administrador do cliente corrige os dados da encomenda, retém-na ou cancela-a.

Propor uma referência de stock para um produto

Começa quando: A sua mercadoria tem um SKU do lojista ou um código de barras ainda não ligado ao produto na Ysend.

  1. Abra «Catálogo» na navegação; o ecrã «Catálogo e mapeamento de SKU» lista os seus «Produtos».
  2. Selecione o produto; o detalhe mostra «Especificações», «Rastreabilidade» e «Aliases e embalagem».
  3. Em «Propor mapeamento do lojista», escolha o «Tipo de identificador»: «SKU do lojista» ou «Código de barras».
  4. Introduza o «Valor do identificador» exatamente como está impresso na mercadoria.
  5. Clique em «Enviar proposta de mapeamento»; a proposta fica a aguardar aprovação.
  6. Peça ao Administrador do cliente que a reveja em «Aprovações de mapeamento». Após a aprovação, a referência surge em «Aliases e embalagem» com o estado «Aprovado».

Resultado: O SKU do lojista ou o código de barras fica ligado ao produto Ysend e aparece com o estado «Aprovado».

Passo seguinte: O Administrador do cliente aprova ou rejeita a proposta. Se aparecer «Rejeitado», verifique o valor e envie uma nova proposta.

Todas as funcionalidades

OMS

  • EncomendasGestão de encomendas

Inteligência

  • AssistenteConsulte o contexto da página atual, as vistas e ações disponíveis e o estado de ligação e memória do assistente.

Catálogo

  • ProdutosCatálogo de produtos

Trabalho

  • Ações de tarefaMostra as filas de trabalho e as ações permitidas para cada tarefa de acordo com a sua função.

O que pode abrir

As áreas abaixo descrevem o acesso inicial atribuído a esta função.

  • Encomendas
  • Produtos
  • Assistente

Tarefas do dia a dia

Descarregar uma nota de entrega

  1. Abra «Encomendas» e selecione a encomenda.
  2. Abra a página da encomenda.
  3. Clique em «Nota de entrega (PDF)» e guarde o ficheiro.

Imprimir uma etiqueta de produto

  1. Abra «Catálogo» e selecione o produto.
  2. Em «Etiqueta de preparação do produto», clique em «Gerar PDF», ou em «Gerar ZPL» para uma impressora de etiquetas.
  3. Quando a etiqueta estiver pronta, utilize «Abrir PDF para imprimir» para obter um PDF. Para ZPL, transfira o ficheiro de etiqueta preparado; a ligação de impressão em PDF não é apresentada para ZPL.
  4. Imprima o PDF através do seu browser ou envie o ficheiro ZPL para uma impressora de etiquetas compatível.

Consultar o assistente

  1. Clique em «Abrir assistente» no cabeçalho.
  2. Escreva a sua pergunta, por exemplo sobre uma encomenda ou um produto.
  3. Confirme os valores importantes no ecrã da encomenda ou do produto em causa.

Verificar a fila Trabalho de clientes

  1. Abra «Encomendas».
  2. Leia o painel «Trabalho de clientes»; «Sem trabalho urgente neste momento» significa que nada aguarda a sua intervenção.
  3. Clique em «Atualizar a fila» para recarregar os elementos.

Preparar um pedido de encomenda para o administrador do cliente

  1. Abra «Catálogo» e escolha o produto necessário na lista apresentada em «Catálogo e mapeamento de SKU». Leia a referência do produto em vez de se basear apenas na sua descrição.
  2. Em «Aliases e embalagem», verifique os identificadores aprovados, a unidade de medida e as unidades por embalagem. Indique claramente se a quantidade solicitada se refere a unidades ou a embalagens.
  3. Prepare as referências de produto, as quantidades, o contacto do destinatário, o endereço de entrega completo, a data pretendida e quaisquer requisitos especiais para o seu administrador do cliente. Trata-se de uma transferência de informação entre colaboradores, e não de uma submissão na aplicação nem de um rascunho partilhado.
  4. Envie essa informação ao ClientAdmin através do canal de comunicação habitual da empresa. Após a submissão pelo administrador, obtenha a referência da encomenda e localize-a em «Encomendas»; não presuma que o pedido em si criou uma encomenda.

Limites e ajuda

Não pode submeter, alterar, reter nem cancelar encomendas, criar produtos, aprovar referências de stock nem gerir o acesso da equipa. Peça estas ações ao Administrador do cliente.

contact@ysendgroup.com

Centro de ajuda

Perguntas frequentes

Porque não aparece o botão «+ Nova encomenda» em «Encomendas»?

Só o Administrador do cliente pode submeter encomendas de venda. Envie-lhe os produtos, as quantidades e os dados de entrega pretendidos.

Posso criar eu próprio um novo produto?

Não. A criação de produtos cabe ao Administrador do cliente. Pode, no entanto, propor um SKU do lojista ou um código de barras para um produto existente.

A minha referência de stock ainda não aparece como «Aprovado». O que devo fazer?

A proposta aguarda até o Administrador do cliente a aprovar em «Aprovações de mapeamento». Peça-lhe que a reveja.

O Painel pede-me «Selecione um âmbito de cliente». Porquê?

A sua conta ainda não está ligada à sua empresa. Peça ao Administrador do cliente que verifique o seu acesso.