מעקב אחר הזמנה עד תעודת המשלוח
מתחיל כאשר: לקוח או עמית שואלים מה מצב הזמנה, או שהזמנה חדשה מופיעה ב-Recent orders.
- ב-Dashboard עיינו ב-Recent orders: בכל שורה מופיעים Order Number, הלקוח, התאריך המבוקש ו-Status.
- לחצו על שורה כדי לראות אותה תחת Selected order, או לחצו על View all orders כדי לפתוח את Operations Workspace בלשונית Orders.
- לרשומה המלאה, פתחו את Orders בתפריט ובחרו את ההזמנה; הפרטים נפתחים לצד הרשימה.
- פתחו את דף ההזמנה וקראו בלשונית Overview את הסטטוס הנוכחי ואת פרטי המסירה.
- פתחו את הלשונית Shipments כדי לראות את המשלוחים שנוצרו להזמנה, ולאחר מכן את History כדי לראות את האירועים שנרשמו.
- בדקו בכרטיס Charges את הסכומים שחויבו בהזמנה.
- לחצו על Delivery note (PDF) כדי להוריד את תעודת המשלוח עבור הלקוח או לתיעוד.
תוצאה: אתם יודעים מה הסטטוס הנוכחי של ההזמנה, מה המשלוחים וההיסטוריה שלה, ובידיכם תעודת המשלוח בקובץ PDF.
השלב הבא: אם יש לשנות, להשהות או לבטל את ההזמנה, שלחו את ה-Order Number ואת הסיבה למנהל הלקוח.
בדיקת הזמנות הדורשות טיפול והעברתן
מתחיל כאשר: ה-Dashboard מציג הודעה כגון 3 orders need review.
- ב-Dashboard קראו את ההודעה שמציינת כמה הזמנות דורשות בדיקה.
- לחצו על Review orders: ה-Operations Workspace נפתח בלשונית Orders כשהמסנן Needs attention מופעל.
- פתחו כל הזמנה ברשימה ורשמו מה חסר או מה חוסם אותה.
- ב-Orders הפעילו את Needs attention או את Only show slow or stuck כדי לאתר את אותן הזמנות בספר ההזמנות.
- עיינו בחלונית Client work בדף Orders; כל כרטיס מסביר איזו החלטה או אילו נתונים חסרים.
- שלחו את מספרי ההזמנות ואת הערותיכם למנהל הלקוח, שמתקן, משהה או מבטל את ההזמנה.
- חזרו מאוחר יותר ל-Dashboard: הזמנות שטופלו יוצאות מהרשימה Needs attention, והמספר בהודעה יורד.
תוצאה: כל הזמנה שסומנה חזרה להתקדם או נמצאת אצל מנהל הלקוח יחד עם המידע הדרוש לטיפול.
השלב הבא: מנהל הלקוח מתקן את נתוני ההזמנה, משהה אותה או מבטל אותה.
הצעת מזהה מלאי למוצר
מתחיל כאשר: על הסחורה מודפס מק״ט סוחר או ברקוד שעדיין אינו משויך למוצר ב-Ysend.
- פתחו את Catalog בתפריט; המסך Products and references מציג את Products.
- בחרו את המוצר; בפרטים מופיעים Specifications, Traceability ו-Aliases & packaging.
- תחת Propose a stock reference בחרו את Identifier type: Merchant SKU או Barcode.
- הזינו את Identifier value בדיוק כפי שהוא מודפס על הסחורה.
- לחצו על Submit mapping proposal; ההצעה ממתינה כעת לאישור.
- בקשו ממנהל הלקוח לבדוק אותה תחת References awaiting approval. לאחר האישור המזהה מופיע תחת Aliases & packaging בסטטוס Approved.
תוצאה: מק״ט הסוחר או הברקוד משויכים למוצר ב-Ysend ומוצגים בסטטוס Approved.
השלב הבא: מנהל הלקוח מאשר או דוחה את ההצעה. אם מוצג Rejected, בדקו את הערך ושלחו הצעה חדשה.