Commerciante e cliente

Utente cliente

Come Utente cliente, Lei segue gli ordini e i prodotti della Sua azienda nell’Area cliente di Ysend. Controlla l’avanzamento degli ordini, scarica i documenti di consegna, propone riferimenti di magazzino e prepara etichette prodotto; ogni modifica a un ordine passa all’Amministratore cliente.

AccediTutte le guide per ruolo

Guida introduttiva

  1. Apri il link di accesso ricevuto nell’invito, poi inserisci l’e-mail di lavoro e la password fornita.
  2. Se dimentichi la password, scegli «Password dimenticata» e poi «Invia istruzioni di recupero».
  3. Il pulsante «Accedi» apre l’app nella lingua di questa pagina.
  4. Dopo l’accesso, l’Area cliente si apre sulla «Dashboard». Il riquadro «Il tuo account a colpo d'occhio» mostra la Sua azienda e gli «Ordini nell’ambito».
  5. Verifichi che il nome dell’azienda sia corretto e che «Ordini recenti» mostri gli ordini della Sua azienda. Se la Dashboard chiede di «Selezionare un ambito cliente», il Suo account non è ancora collegato a un’azienda: si rivolga all’Amministratore cliente.
  6. Nella navigazione individui «Ordini» (il Suo portafoglio ordini), «Catalogo» (la schermata «Catalogo e mappatura SKU») e «Account e sicurezza».
  7. Apra una prima volta «Ordini» e osservi il pannello «Lavoro clienti» sopra l’elenco: mostra gli elementi in attesa per la Sua azienda.
  8. Individui il pulsante «Apri assistente» nell’intestazione dell’Area cliente; l’Assistente si apre in un pannello laterale da qualsiasi schermata.

Processi dall’inizio alla fine

Seguire un ordine fino alla bolla di consegna

Inizia quando: Un cliente o un collega chiede a che punto è un ordine, oppure un nuovo ordine compare in «Ordini recenti».

  1. Nella Dashboard consulti «Ordini recenti»: ogni riga riporta il «Numero d'ordine», il cliente, la data richiesta e lo «Stato».
  2. Clicchi su una riga per vederla in «Ordine selezionato», oppure su «Vedi tutti gli ordini» per aprire l’«Area operativa» sulla scheda «Ordini».
  3. Per la scheda completa, apra «Ordini» nella navigazione e selezioni l’ordine; il dettaglio si apre accanto all’elenco.
  4. Apra la pagina dell’ordine e legga la scheda «Panoramica» per lo stato attuale e i dati di consegna.
  5. Apra la scheda «Spedizioni» per le spedizioni create per l’ordine, poi «Cronologia» per gli eventi registrati.
  6. Controlli la scheda «Importi fatturati» per gli importi fatturati sull’ordine.
  7. Clicchi su «Bolla di consegna (PDF)» per scaricare la bolla per il Suo cliente o per l’archivio.

Risultato: Conosce lo stato attuale dell’ordine, le sue spedizioni e la sua cronologia, e dispone della bolla di consegna in PDF.

Passo successivo: Se l’ordine va modificato, sospeso o annullato, invii il «Numero d'ordine» e il motivo all’Amministratore cliente.

Esaminare gli ordini da gestire e passarli all’amministratore

Inizia quando: La Dashboard mostra un avviso come «3 ordini da esaminare».

  1. Nella Dashboard legga l’avviso che conta gli ordini da esaminare.
  2. Clicchi su «Rivedi ordini»: l’«Area operativa» si apre sulla scheda «Ordini» con il filtro «Da gestire» attivo.
  3. Apra ciascun ordine elencato e annoti ciò che manca o che lo blocca.
  4. In «Ordini» attivi «Da gestire» oppure «Mostra solo lenti o bloccati» per ritrovare gli stessi ordini nel portafoglio.
  5. Legga il pannello «Lavoro clienti» nella pagina «Ordini»; ogni scheda indica la decisione o il dato mancante atteso.
  6. Invii i numeri d’ordine e le Sue note all’Amministratore cliente, che corregge, sospende o annulla l’ordine.
  7. Torni più tardi alla Dashboard: una volta gestiti, gli ordini escono dall’elenco «Da gestire» e il contatore dell’avviso diminuisce.

Risultato: Ogni ordine segnalato è ripartito oppure è nelle mani dell’Amministratore cliente con le informazioni necessarie per intervenire.

Passo successivo: L’Amministratore cliente corregge i dati dell’ordine, lo sospende o lo annulla.

Proporre un riferimento di magazzino per un prodotto

Inizia quando: La merce riporta uno SKU merchant o un codice a barre non ancora collegato al prodotto in Ysend.

  1. Apra «Catalogo» nella navigazione; la schermata «Catalogo e mappatura SKU» elenca i Suoi «Prodotti».
  2. Selezioni il prodotto; il dettaglio mostra «Specifiche», «Tracciabilità» e «Alias e imballaggio».
  3. In «Proponi mappatura merchant» scelga il «Tipo di identificativo»: «SKU merchant» o «Codice a barre».
  4. Inserisca il «Valore dell'identificativo» esattamente come è stampato sulla merce.
  5. Clicchi su «Invia proposta di mappatura»; la proposta resta in attesa di approvazione.
  6. Chieda all’Amministratore cliente di esaminarla in «Approvazioni delle mappature». Dopo l’approvazione, il riferimento compare in «Alias e imballaggio» con lo stato «Approvato».

Risultato: Lo SKU merchant o il codice a barre è collegato al prodotto Ysend e risulta con lo stato «Approvato».

Passo successivo: L’Amministratore cliente approva o respinge la proposta. Se risulta «Respinto», verifichi il valore e invii una nuova proposta.

Tutte le funzionalità

OMS

  • OrdiniGestione ordini

Intelligence

  • AssistenteConsulta il contesto della pagina corrente, le viste e le azioni disponibili e lo stato di connessione e memoria dell’assistente.

Catalogo

  • ProdottiCatalogo prodotti

Lavoro

  • Azioni attivitàMostra le code di lavoro e le azioni consentite per ogni attività in base al tuo ruolo.

Aree disponibili

Le aree seguenti descrivono l’accesso iniziale previsto per questo ruolo.

  • Ordini
  • Prodotti
  • Assistente

Attività quotidiane

Scaricare una bolla di consegna

  1. Apra «Ordini» e selezioni l’ordine.
  2. Apra la pagina dell’ordine.
  3. Clicchi su «Bolla di consegna (PDF)» e salvi il file.

Stampare un’etichetta prodotto

  1. Apra «Catalogo» e selezioni il prodotto.
  2. In «Etichetta di preparazione prodotto» clicchi su «Genera PDF», oppure su «Genera ZPL» per una stampante di etichette.
  3. Quando l'etichetta è pronta, utilizzare «Apri PDF per stampare» per ottenere un PDF. Per il formato ZPL, scaricare invece il file etichetta predisposto; il collegamento per la stampa PDF non è disponibile per il formato ZPL.
  4. Stampare il PDF tramite il browser oppure inviare il file ZPL a una stampante di etichette compatibile.

Chiedere all’assistente

  1. Clicchi su «Apri assistente» nell’intestazione.
  2. Scriva la domanda, ad esempio su un ordine o un prodotto.
  3. Verifichi i dati importanti nella schermata dell’ordine o del prodotto interessato.

Controllare la coda Lavoro clienti

  1. Apra «Ordini».
  2. Legga il pannello «Lavoro clienti»; «Nessuna attività urgente al momento» significa che nulla è in attesa.
  3. Clicchi su «Aggiorna la coda» per ricaricare gli elementi.

Predisporre una richiesta d'ordine per l'amministratore del cliente

  1. Aprire «Catalogo» e scegliere il prodotto richiesto dall'elenco visualizzato in «Catalogo e mappatura SKU». Leggere il riferimento prodotto anziché affidarsi esclusivamente alla descrizione.
  2. In «Alias e imballaggio», verificare gli identificatori approvati, l'unità di misura e le unità per confezione. Indicare con chiarezza se la quantità richiesta è espressa in unità o in confezioni.
  3. Raccogliere i riferimenti prodotto, le quantità, il contatto del destinatario, l'indirizzo di consegna completo, la data richiesta e qualsiasi esigenza particolare da comunicare all'amministratore del cliente. Si tratta di un passaggio di consegne operativo, non di un invio in-app né di una bozza condivisa.
  4. Trasmettere tali informazioni a ClientAdmin tramite il consueto canale di comunicazione aziendale. Dopo che l'amministratore ha inviato l'ordine, ottenere il riferimento d'ordine e individuarlo in «Ordini»; non presumere che la richiesta stessa abbia generato un ordine.

Limiti e assistenza

Non può inviare, modificare, sospendere o annullare ordini, creare prodotti, approvare riferimenti di magazzino né gestire l’accesso del team. Per queste operazioni si rivolga all’Amministratore cliente.

contact@ysendgroup.com

Centro assistenza

Domande frequenti

Perché in «Ordini» non vedo il pulsante «+ Nuovo ordine»?

Solo l’Amministratore cliente può inviare ordini di vendita. Gli trasmetta prodotti, quantità e dati di consegna necessari.

Posso creare da solo un nuovo prodotto?

No. La creazione di un prodotto spetta all’Amministratore cliente. Lei può invece proporre uno SKU merchant o un codice a barre per un prodotto esistente.

Il mio riferimento di magazzino non risulta ancora «Approvato». Cosa devo fare?

La proposta resta in attesa finché l’Amministratore cliente non la approva in «Approvazioni delle mappature». Gli chieda di esaminarla.

La Dashboard mi chiede di «Selezionare un ambito cliente». Perché?

Il Suo account non è ancora collegato alla Sua azienda. Chieda all’Amministratore cliente di verificare il Suo accesso.