Die tägliche Lagerprüfung durchführen
Auslöser: Beginn des Arbeitstags oder ein neuer Eintrag unter „Warnungen“ in der „Betriebsübersicht“.
- Öffnen Sie die „Betriebsübersicht“ und stellen Sie das Auswahlfeld „Lager“ auf einen Standort oder auf „Alle Lager“; der Abschnitt „Standorte“ zeigt je Standort den offenen Bestand an Aufträgen und die heutigen Sendungen.
- Lesen Sie zuerst „Warnungen“, die nach Schweregrad sortiert sind, dann „Arbeitswarteschlangen“ und „Alter des Rückstands“, um die offene Arbeit je Tätigkeit und die Wartezeit der Aufträge zu sehen.
- Prüfen Sie die „Wareneingangsrampe“ auf zu lange wartende Wareneingänge und den „Warenausgang“ auf versandbereite Aufträge und deren Hindernisse, einschließlich der heutigen Etikettenfehler.
- Wählen Sie im Abschnitt „Einlagerer“ einen Einlagerer, um die gesamte Übersicht auf diesen Kunden zu filtern; mit „Alle Händler anzeigen“ kehren Sie zur Gesamtansicht zurück.
- Hat sich die zugesagte Versandzeit eines Standorts geändert, passen Sie sie unter „Cut-off & Schwellen“ an und klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren“, damit „Tempo bis zum Cutoff“ und „Servicegrad zum Cutoff“ neu berechnet werden.
Ergebnis: Die Übersicht zeigt die aktuelle Lage jedes Standorts; verspätete Arbeit, blockierte Wareneingänge und zurückgehaltene Sendungen sind erkannt.
Weiter mit: Der Partner Manager oder Manager des Standorts verteilt die Arbeit; die Team Leader führen sie in der Halle aus.
Benutzerkonten des Partners anlegen und pflegen
Auslöser: Eine Person tritt ein, wechselt Aufgabe oder Standort oder verlässt das Unternehmen.
- Öffnen Sie die „Benutzerverwaltung“ und suchen Sie die Person über „Nach Name oder E-Mail suchen…“; die Liste zeigt für jedes Konto Rolle, Lager und den Status „Aktiv“ oder „Inaktiv“.
- Füllen Sie für neue Mitarbeitende den Bereich „Neuen Benutzer anlegen“ aus, wählen Sie „Rolle“, „Partner“ und „Lager“ und klicken Sie auf „Benutzer anlegen“; das Konto erscheint mit dem Status „Aktiv“, und die Einladung wird versendet.
- Um Rolle oder Standort zu ändern, wählen Sie den Benutzer, klicken Sie auf „Bearbeiten“, passen Sie die Felder an und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.
- Kann sich die Person nicht anmelden, öffnen Sie das Konto und verwenden Sie „Passwort zurücksetzen“ oder „Zurücksetzungslink erhalten“, um einen Einmallink zu erhalten, den Sie direkt übergeben.
- Verlässt die Person das Unternehmen, klicken Sie auf „Deaktivieren“ und geben den Grund an; der Status wechselt zu „Inaktiv“, und alle Sitzungen werden widerrufen. Mit „Reaktivieren“ stellen Sie den Zugang bei einer Rückkehr wieder her; „Alle Sitzungen erzwungen abmelden“ beendet Sitzungen sofort.
Ergebnis: Jede Person hat genau ein Konto mit der richtigen Rolle und dem richtigen Standort, und ehemalige Mitarbeitende können sich nicht mehr anmelden.
Weiter mit: Der neue Benutzer meldet sich an und folgt dem Leitfaden seiner Rolle; ein Platform Administrator übernimmt das Zurücksetzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung und Rollenzugriffsprüfungen.
Einen Kunden aufnehmen und seine Leistungen abrechnen
Auslöser: Ein neuer Einlagerer unterzeichnet einen Vertrag, oder ein Abrechnungszeitraum endet.
- Klicken Sie im Kundenbereich auf „Neuer Kunde“, um das „Kunden-Onboarding“ zu öffnen, und füllen Sie „Stammdaten“, „Adresse & Kontakt“, „Handelskonditionen“ und „Abrechnungskonto“ aus; die Bestätigung „Kunde angelegt“ erscheint.
- Öffnen Sie den Kundendatensatz und klicken Sie auf der Registerkarte „Verträge“ auf „Neuer Vertrag“; prüfen Sie die Konditionen des Kunden auf der Registerkarte „Preise & Tarife“.
- Öffnen Sie in den Finanzen „Abrechnungsläufe“ und klicken Sie für den Zeitraum auf „Neuer Rechnungslauf“; die erzeugten Rechnungen erscheinen unter „Rechnungen“ als Entwürfe.
- Filtern Sie unter „Rechnungen“ die Entwürfe, prüfen Sie sie und klicken Sie auf „Ausstellen“; der Status wechselt von „Entwurf“ zu „Ausgestellt“.
- Verfolgen Sie Zahlungseingänge unter „Zahlungen“ und die Abrechnungslage des Kunden auf der Registerkarte „Abrechnung & Finanzen“ seines Datensatzes.
Ergebnis: Der Kunde ist mit Vertrag und Tarifen aktiv, und seine Rechnungen für den Zeitraum sind ausgestellt.
Weiter mit: Die Rolle Finance verfolgt Zahlungen und Mahnungen; der Account Manager betreut die Geschäftsbeziehung.
Die Führungs- und Board-Prüfung vorbereiten
Auslöser: Eine Führungssitzung, ein Monatsabschluss oder eine Sitzung des Gesellschafterausschusses.
- Öffnen Sie die „CEO-Übersicht“ und legen Sie den „Berichtszeitraum“ fest.
- Lesen Sie auf der Registerkarte „Übersicht“ die Abschnitte „Handlungsbedarf“ und „KPI-Ziele“, um Kennzahlen außerhalb des Ziels zu erkennen.
- Vertiefen Sie die Analyse über die Registerkarten „Finanzen & Liquidität“, „Leistungserbringung“, „Personal & Sicherheit“, „Kunden“ und „Governance & Risiken“; „Eskalationen & Streitfälle“ listet die offenen Eskalationen.
- Öffnen Sie „Gesellschafterausschuss — Board-Bericht“ und prüfen Sie dessen Registerkarten „Übersicht“, „Finanzen & Liquidität“ und „Governance & Risiken“ für den Ausschuss.
- Sollen der CEO oder die Ausschussmitglieder diese Ansichten selbst lesen, legen Sie ihre Konten in der „Benutzerverwaltung“ mit der Rolle Ceo oder ShareholdersCommittee an.
Ergebnis: Die Führung verfügt über ein aktuelles, konsolidiertes Bild von Finanzen, Service, Personal, Kunden und Risiken des Zeitraums.
Weiter mit: Der Ceo und das ShareholdersCommittee lesen Übersicht und Board-Bericht; operative Folgemaßnahmen übernimmt der Partner Manager.