Przeprowadzić codzienny przegląd magazynów
Początek: Początek dnia pracy lub nowy wpis w sekcji „Alerty” na „Tablica operacyjna”.
- Proszę otworzyć „Tablica operacyjna” i ustawić pole „Magazyn” na jedną lokalizację lub „Wszystkie magazyny”; sekcja „Lokalizacje” pokazuje otwarty portfel zamówień i dzisiejsze wysyłki każdej lokalizacji.
- Najpierw proszę przeczytać „Alerty”, uporządkowane od najpoważniejszych, a następnie „Kolejki pracy” i „Wiek zaległości”, aby zobaczyć otwartą pracę według czynności i czas oczekiwania zamówień.
- Proszę sprawdzić „Rampa przyjęć” pod kątem dostaw czekających zbyt długo oraz „Rampa wysyłkowa” pod kątem zamówień gotowych do wyjazdu i tego, co je wstrzymuje, w tym dzisiejszych błędów etykiet.
- Proszę wybrać deponenta w sekcji „Deponenci”, aby przefiltrować całą tablicę dla tego klienta; przycisk „Pokaż wszystkich sprzedawców” przywraca pełny widok.
- Jeśli obiecana godzina wysyłki lokalizacji uległa zmianie, proszę ją zmienić w „Odcięcie i progi” i kliknąć „Odśwież teraz”, aby przeliczyć „Tempo do godziny granicznej” i „Poziom obsługi do godziny granicznej”.
Wynik: Tablica odzwierciedla bieżącą sytuację każdej lokalizacji, a opóźniona praca, zablokowane przyjęcia i wstrzymane wysyłki są zidentyfikowane.
Następny krok: Partner Manager lub Manager lokalizacji przydziela pracę; Team Leaderzy wykonują ją na hali.
Zakładać i utrzymywać konta użytkowników partnera
Początek: Nowa osoba dołącza, zmienia stanowisko lub lokalizację albo odchodzi z firmy.
- Proszę otworzyć „Zarządzanie użytkownikami” i znaleźć osobę za pomocą pola „Szukaj po nazwisku lub adresie e-mail…”; lista pokazuje dla każdego konta rolę, magazyn i status „Aktywny” lub „Nieaktywny”.
- Dla nowej osoby proszę wypełnić panel „Utwórz użytkownika”, wybrać „Rola”, „Partner” i „Magazyn”, a następnie kliknąć „Utwórz użytkownika”; konto pojawia się ze statusem „Aktywny”, a zaproszenie zostaje wysłane.
- Aby zmienić rolę lub lokalizację, proszę wybrać użytkownika, kliknąć „Edytuj”, poprawić pola i kliknąć „Zapisz zmiany”.
- Jeśli osoba nie może się zalogować, proszę otworzyć konto i użyć „Zresetuj hasło” lub „Pobierz link resetujący”, aby uzyskać jednorazowy link przekazywany bezpośrednio.
- Gdy osoba odchodzi, proszę kliknąć „Dezaktywuj” i podać powód; status zmienia się na „Nieaktywny”, a wszystkie sesje zostają unieważnione. Przycisk „Aktywuj ponownie” przywraca dostęp, a „Wymuś wylogowanie ze wszystkich sesji” natychmiast kończy sesje.
Wynik: Każda osoba ma dokładnie jedno konto z właściwą rolą i lokalizacją, a byli pracownicy nie mogą się już zalogować.
Następny krok: Nowy użytkownik loguje się i korzysta z przewodnika swojej roli; Platform Administrator zajmuje się resetowaniem uwierzytelniania dwuskładnikowego i przeglądami dostępu ról.
Wdrożyć klienta i zafakturować jego usługi
Początek: Nowy deponent podpisuje umowę lub kończy się okres rozliczeniowy.
- W obszarze Klienci proszę kliknąć „Nowy klient”, aby otworzyć „Wdrożenie klienta”, i uzupełnić „Dane podstawowe”, „Adres i kontakt”, „Warunki handlowe” oraz „Konto rozliczeniowe”; pojawia się potwierdzenie „Klient utworzony”.
- Proszę otworzyć kartę klienta i na karcie „Umowy” kliknąć „Nowa umowa”; stawki klienta można sprawdzić na karcie „Ceny i stawki”.
- W Finansach proszę otworzyć „Przebiegi fakturowania” i kliknąć „Nowy przebieg fakturowania” dla okresu; utworzone faktury pojawiają się w „Faktury” jako szkice.
- W „Faktury” proszę przefiltrować szkice, sprawdzić je i kliknąć „Wystaw”; status zmienia się ze „Szkic” na „Wystawiono”.
- Wpływy proszę śledzić w „Płatności”, a sytuację rozliczeniową klienta na karcie „Fakturowanie i finanse” jego karty.
Wynik: Klient jest aktywny, ma umowę i stawki, a jego faktury za okres są wystawione.
Następny krok: Rola Finance śledzi płatności i monity; Account Manager prowadzi relację handlową.
Przygotować przegląd zarządczy i dla rady
Początek: Posiedzenie zarządu, zamknięcie miesiąca lub posiedzenie komitetu akcjonariuszy.
- Proszę otworzyć „Przegląd prezesa” i ustawić „Okres raportowania”.
- Na karcie „Przegląd” proszę przeczytać „Wymaga uwagi” i „Cele KPI”, aby zobaczyć wskaźniki poza celem.
- Szczegóły zawierają karty „Finanse i gotówka”, „Realizacja usług”, „Ludzie i bezpieczeństwo”, „Klienci” oraz „Nadzór i ryzyko”; „Eskalacje i spory” wymienia otwarte eskalacje.
- Proszę otworzyć „Komitet akcjonariuszy — raport dla rady” i przejrzeć jego karty „Przegląd”, „Finanse i gotówka” oraz „Nadzór i ryzyko” dla komitetu.
- Jeśli prezes lub członkowie komitetu mają samodzielnie korzystać z tych widoków, proszę utworzyć ich konta w „Zarządzanie użytkownikami” z rolą Ceo lub ShareholdersCommittee.
Wynik: Zarząd dysponuje aktualnym, skonsolidowanym obrazem finansów, usług, ludzi, klientów i ryzyk w danym okresie.
Następny krok: Ceo i ShareholdersCommittee przeglądają widok zarządczy i raport dla rady; działania operacyjne przejmuje Partner Manager.