仓库合作团队

合作方管理员

合作伙伴管理员负责管理物流合作伙伴在 YSEND 中的租户：其仓库、客户账户以及在其中工作的人员。该角色跟踪所有站点的日常运营，创建并维护合作伙伴的用户账户，为客户开户并对其服务开票，同时查阅管理层和董事会视图。

登录所有角色指南

开始使用

  1. 打开邀请中的登录链接，然后输入工作邮箱和收到的密码。
  2. 忘记密码时，选择“忘记密码”，然后选择“发送恢复说明”。
  3. 点击“登录”按钮后，应用会使用本页面的语言打开。
  4. 登录后将打开「运营看板」。请在「仓库」选择器中选择站点，或保留「全部仓库」以查看您可访问的所有站点，然后阅读「警报」和「工作队列」部分。
  5. 打开「用户管理」（「用户」），确认每位同事的「角色」和「仓库」正确且状态为「启用」；缺少的账户请在「创建新用户」面板中创建。
  6. 在导航中找到您的其他工作区：客户区域、包含「开票批次」「发票」和「付款」的财务区域、包含「人员」和「请假管理」的人力区域，以及管理层区域中的「CEO 总览」和董事会报告。

端到端流程

执行每日仓库检查

触发条件: 每个工作日开始时，或「运营看板」的「警报」中出现新条目时。

  1. 打开「运营看板」，在「仓库」选择器中选择一个站点或「全部仓库」；「站点」部分显示各站点的未完成订单和当天发货情况。
  2. 先阅读按严重程度排序的「警报」，再查看「工作队列」和「积压时长」，了解各项作业的未完成工作及订单等待时间。
  3. 检查「入库月台」中等待过久的收货，以及「出库月台」中待发运的订单及其阻碍原因，包括当天的面单失败。
  4. 在「寄存客户」部分选择一个寄存客户，即可按该客户筛选整个看板；点击「显示所有商家」返回完整视图。
  5. 如果某站点承诺的发货时间有变，请在「截单与阈值」中调整，然后点击「立即刷新」，以重新计算「截止前进度」和「截止时间服务水平」。

结果: 看板反映每个站点的当前状况，延迟的作业、受阻的收货和滞留的发货均已识别。

下一步: 站点的 Partner Manager 或 Manager 分配工作；Team Leader 在现场执行。

创建并维护合作伙伴用户账户

触发条件: 有同事入职、调岗或调换站点，或离职。

  1. 打开「用户管理」，使用「按姓名或邮箱搜索…」查找人员；列表显示每个账户的角色、仓库以及「启用」或「停用」状态。
  2. 为新同事填写「创建新用户」面板，选择「角色」「合作伙伴」和「仓库」，然后点击「创建用户」；账户以「启用」状态出现，并发送邀请。
  3. 如需更改角色或站点，请选择该用户，点击「编辑」，调整字段后点击「保存更改」。
  4. 如果该人员无法登录，请打开账户并使用「重置密码」，或使用「获取重置链接」获得一次性链接并直接转交。
  5. 人员离职时，点击「停用」并填写原因；状态变为「停用」，所有会话被撤销。人员返回时使用「重新启用」；如需立即结束会话，请使用「强制退出所有会话」。

结果: 每位同事只有一个角色和站点正确的账户，离职人员无法再登录。

下一步: 新用户登录后按其角色指南操作；双因素认证重置和角色访问审核由 Platform Administrator 处理。

为客户开户并对其服务开票

触发条件: 新的寄存客户签订合同，或一个计费周期结束。

  1. 在客户区域点击「新建客户」，打开「客户开户」，填写「基础信息」「地址与联系人」「商务条款」和「结算账户」；随后显示「客户已创建」确认信息。
  2. 打开客户记录，在「合同」选项卡中点击「新建合同」；在「价格与费率」选项卡中核对客户费率。
  3. 在财务区域打开「开票批次」，为该周期点击「新建开票运行」；生成的发票以草稿形式出现在「发票」中。
  4. 在「发票」中筛选草稿，核对后点击「开具」；状态由「草稿」变为「已开具」。
  5. 在「付款」中跟踪收款，并在客户记录的「计费与财务」选项卡中查看客户的计费状况。

结果: 客户已启用并拥有合同和费率，其本周期的发票已开具。

下一步: Finance 角色跟进付款和催收；Account Manager 负责商务关系。

准备管理层和董事会审阅

触发条件: 管理层会议、月末结账或股东委员会会议。

  1. 打开「CEO 总览」，设置需要审阅的「报告期」。
  2. 在「概览」选项卡中阅读「需要关注」和「KPI 目标」，找出未达标的指标。
  3. 通过「财务与现金」「服务交付」「人员与安全」「客户」和「治理与风险」选项卡深入分析；「升级与争议」列出未结的升级事项。
  4. 打开「股东委员会 — 董事会报告」，为委员会审阅其「概览」「财务与现金」和「治理与风险」选项卡。
  5. 如需 CEO 或委员会成员自行查阅这些视图，请在「用户管理」中以 Ceo 或 ShareholdersCommittee 角色为其创建账户。

结果: 管理层获得该周期财务、服务、人员、客户和风险的最新综合视图。

下一步: Ceo 和 ShareholdersCommittee 查阅总览和董事会报告；运营跟进交由 Partner Manager。

所有功能

审计

  • 动态与备注更改历史

商务

  • 计费与财务发票、付款、贷项单、账龄分析
  • 合同服务合同全流程管理
  • 合同计费合同管理
  • 定价费率与定价配置
  • 价格表价格表管理
  • 报价单报价管理
  • 费率卡承运商费率管理

核心客户

  • 联系人联系人及地址
  • 客户概览健康分、关键指标、快捷操作
  • 价格与费率价格表、费率、价格网格

合规

  • 单据文档总览与合规管理
  • 合规运输合规管理
  • 出库单据出库单据

订单履约

  • 订单客户订单记录

支持

  • 支持工单支持工单管理
  • 客户服务客服队列
  • 异常入库异常处理

运输

  • TMS与承运商承运商定价及费用触发

核心财务

  • 预算预算管理与预测
  • 贷项通知单贷项单管理
  • 催款管理查看逾期发票和催收案件，跟踪账龄并记录后续沟通。
  • 开票批次批量开票
  • 发票发票管理
  • 付款付款跟踪
  • 结算单结算处理
  • 结算单运费结算监管，与账单总账同步

应付账款

  • 承运商应付承运商应付管理

配置

  • 计费触发条件费用触发规则
  • 计量定义用量计量定义

财务与成本

  • 财务与成本仓库成本与盈利管理

资金管理

  • 外汇汇率汇率管理

会计

  • 总账总账分录
  • 总账凭证总账凭证

订单管理系统

  • 缺货订单缺货订单管理
  • 商务 CRM管理所选客户的潜在客户、商机、预约和活动。
  • 换货换货处理
  • 订单订单管理
  • 预售订单预订单管理
  • 退货退货处理
  • 运输订单运输订单管理

规划

  • 装箱优化装箱逻辑
  • 配送时段配送时段管理
  • 载具货载组建
  • 路线规划路线规划
  • 巡回路线运输线路管理
  • 波次波次计划

客户关系管理

  • 客户管理客户数据库
  • 终端买家终端买家管理

订单管理

  • 订单行订单行明细

采购

  • 运营采购运营物料采购
  • 供应商报价按售价对比供应商报价；员工可见成本、加价和利润
  • 供应商管理运营供应商管理（包装、搬运设备、运输）

智能

  • 助手查看当前页面上下文、可用视图和操作，以及助手的连接和记忆状态。
  • 物流智能AI路径规划与碳排追踪
  • 订单与货件分析客户与供应商运输汇总分析

实施

  • 标准与版本查看配置标准、客户站点配置和升级计划状态。
  • 设置诊断原设置区域已停用；请改用当前可用的平台设置页面。

高管

  • 高管总览覆盖整个租户的高管视图：财务、运营、人力、客户与治理一站式呈现。
  • 董事会报告面向股东委员会的董事会报告：核心 KPI、季度趋势、治理，以及人力与客户群汇总数据。

目录

  • 商品产品目录

分析

  • 报表报表管理

安全

  • 安全安全配置
  • 用户用户管理

系统

  • 设置平台设置
  • 自动开票自动化计费

工作

  • 任务操作根据你的角色显示工作队列以及每项任务允许的操作。
  • 任务交叉任务交叉作业
  • 补货补货任务
  • 任务分配任务分配与路径规划

平台设置

  • 团队聊天团队沟通

合作伙伴

  • 承运商承运商管理
  • 入驻承运商入驻

运输枢纽

  • 客户追踪客户发货跟踪与自助交付门户
  • 面单模板运输标签模板设计
  • 发运请求招投标及授标流程

运营

  • 运输需求运输需求接收、数据质控与纠错队列
  • 运输异常异常优先台：风险排序、ETA质量与恢复
  • 运费回收理赔、重复/欺诈审核、损失与银行变更双控
  • 装载看板/现货市场未分配货载发布平台
  • 包裹管理运价比价、标签、清单结算及包裹发票审核
  • 运输规划可解释模式，承运商、装载与路线决策，支持接受/覆盖
  • 投标招标流程、授标、预订、调度与签收
  • 运输工作区角色专属运输工作区：聚焦待办任务
  • ASN管理预发货通知
  • 月台预约月台预约与排程
  • 内部邮件登记收到的员工包裹、打印标签、开始派送，并记录交接或派送失败。
  • 上架上架任务管理
  • 收货收货处理
  • 出勤分析考勤与劳动力分析
  • 设备与车队设备与车队管理
  • 维护维护计划与工单管理
  • 运营分析运营分析
  • 加班加班登记、年度累计与周期图表
  • 绩效绩效目标与反馈
  • 今日出勤每日出勤看板——在岗、缺勤、请假
  • 排班表排班与绩效评估
  • 安全工作安全
  • 统计按周期的出勤与缺勤统计
  • 区域用工库区人员看板 — 按区域分配操作员

执行

  • 发运调度管理
  • 现场操作现场运营管理
  • 标签运输标签
  • 舱单运输清单
  • 运单运输跟踪
  • 物流跟踪实时运输跟踪
  • 机械臂拣货查看仓库机器人拣选单元的状态和诊断信息，然后打开自动化控制台。
  • 终检线按站点监控仓库自动化设备、报警和现场处理情况。
  • 履约订单履约
  • 包装打包工位
  • 拣货波次查看拣货波次和待拣选订单批次。
  • 播种上墙分拣墙作业

资产

  • 司机司机管理
  • 车队车队管理
  • 车辆维护车队预防与维修计划调度
  • 挂车跟踪挂车定位
  • 车辆车辆管理

网络

  • GPS追踪器Teltonika GPS设备管理与监控
  • 运输主数据参与方、承运商、服务、网络及参考数据管理
  • 服务商供应商资质、目录及客户激活
  • 运输评分费率卡、附加费、燃油、可解释报价与路线指南

库位

  • 地点库位/场所管理
  • 服务区域服务区域设置
  • 货位管理料箱布局与分配
  • 货位优化储位优化
  • 库区与库位区域及通道配置

设施

  • 堆场作业场区作业管理
  • 设备仓储设备管理
  • 箱数纸箱目录与库存
  • 越库操作越库作业
  • 仓库设计器2D/3D仓库布局设计
  • 月台预约月台预约日历
  • 托盘托盘入库、存储与任务协同
  • 搬运单元嵌套搬运单元嵌套管理
  • 移动扫码移动扫码作业
  • 包装耗材信封和袋子参考目录
  • 托盘组装单品托盘拆分：源托盘分配至订单托盘
  • 设施设施管理
  • 增值服务增值服务作业
  • 仓库仓库管理
  • 堆场管理场区与月台管理

货运

  • 承运商合同承运商合同管理
  • 承运商发票承运商发票管理
  • 成本分摊成本分摊管理
  • 运费审计运费发票审核

运费财务

  • 交易运费交易区

收货

  • 收货差异收货短溢核对

库存

  • 库存调整与盘点库存调整与循环盘点
  • 分配库存分配
  • 库存明细库存余额明细
  • 覆盖率按产品比较现有和预留库存、未满足需求、待收货数量及预计可用量。
  • 库存冻结查看库存冻结及其状态；在角色权限允许时创建冻结或解除活动冻结。
  • 库存台账库存流水账
  • 批次批次管理与追踪
  • 搬运任务库存内部移动
  • 补货点最小/最大库存与补货点
  • 库存按产品、批次、库位或序列号查看库存余额，并使用仓库和客户筛选条件。
  • 库存调拨库存内部调拨

仓库履约

  • 货位分配料箱分配管理
  • 交接承运商已打包订单待承运商提货
  • 集群拣选集群拣货作业
  • 拣货方式拣货方式配置

核心质量

  • 合规规范合规规范
  • 损坏与处置损坏报告及处置（报废、核销、隔离、补货）
  • 品质等级商品状态分级
  • 冻结与隔离质检扣留
  • 检验与AQL质检与AQL
  • 不合格项不合格报告
  • 产品召回追溯与召回
  • 抽样方案AQL抽样方案

作业控制

  • 练习队列作业总结队列与模式信号

核心人力资源

  • 合规劳动合规
  • 单据受控文件：流程、政策、审批及版本记录
  • 职位目录岗位目录：岗位及人员分布
  • 请假管理请假管理
  • 组织组织架构：员工及汇报关系
  • 人工成本工资处理
  • 人员操作员与员工管理
  • 排班班次排班
  • 技能技能与证书管理
  • 工时追踪打卡与考勤
  • 工时表合同工时及月度工时对比
  • 培训培训项目

可访问的区域

以下区域说明此角色的默认访问范围。

  • 客户
  • 收货
  • 存储
  • 质量
  • 仓库拣货
  • 仓库包装
  • 订单
  • 运输
  • 财务
  • 货运财务
  • 人员
  • 管理
  • 报告与助手
  • 管理层
  • 产品
  • 助手

日常任务

审批请假并检查人员配置

  1. 打开人力区域，选择「请假管理」查看待处理的请假申请。
  2. 根据计划工作量审核每项申请并予以批准。
  3. 查看「人员」和「组织」，确认各站点的在岗人员及其汇报对象。

跟踪团队工作

  1. 打开「作业管控」，选择「团队工作」队列。
  2. 使用「仓库总览」查看站点的未完成工作。
  3. 请 Team Leader 重新分配等待过久的工作。

检查受阻库存

  1. 在「运营看板」中阅读「库存健康」，查看需要人工处理的库存和尚未完成的盘点。
  2. 打开「冻结与隔离」审核质量冻结。
  3. 打开「库存调整与盘点」跟踪库存调整和循环盘点。

跟踪运输

  1. 打开「发运」查看当天的发运。
  2. 使用「物流跟踪」跟踪在途货件。
  3. 打开「运输异常」，优先处理有风险的货件。

权限范围与帮助

合作伙伴管理员只能在本合作伙伴的租户内操作：无法访问其他合作伙伴的数据和平台级设置。强制关闭双因素认证、角色访问审核、移动端二维码登录凭证以及创建 Partner Administrator 账户均需由 Platform Administrator 处理。「CEO 总览」和董事会报告为只读视图。超出此范围的事项，请联系 Platform Administrator 或 contact@ysendgroup.com。

contact@ysendgroup.com

帮助中心

常见问题

创建用户时可以分配哪些角色？

合作伙伴角色（Partner Manager、Commercial Admin、Account Manager、Customer Success Manager、Ceo、ShareholdersCommittee）、仓库角色（Manager、Team Leader、Operator、TMS Manager、Driver、Finance、Support、After-Sales Manager）以及客户角色（Client Admin、Client User）。Partner Administrator 账户由 Platform Administrator 创建。

为什么用户记录中的某个操作是灰色的？

被禁用的操作需要更高的角色；将鼠标悬停在操作上即可查看具体要求。关闭双因素认证、角色访问审核和移动端二维码登录凭证仅限 Platform Administrator 使用。

我创建的用户无法登录，应该怎么办？

如果邀请未能送达，「用户管理」会显示提醒。请打开该账户，使用「获取重置链接」，并将一次性链接直接交给该人员。

为什么「运营看板」显示多个站点的数据？

选择「全部仓库」时，看板涵盖您可访问的所有站点。在「仓库」选择器中选择单个站点，或在「寄存客户」中选择一个寄存客户，即可缩小范围。