Realizar la revisión diaria de los almacenes
Empieza cuando: El inicio de la jornada o una nueva entrada en «Alertas» del «Tablero de operaciones».
- Abra el «Tablero de operaciones» y ajuste el selector «Almacén» a un sitio o a «Todos los almacenes»; la sección «Sitios» muestra la cartera abierta y los envíos del día de cada sitio.
- Lea primero «Alertas», ordenadas de mayor a menor gravedad, y después «Colas de trabajo» y «Antigüedad del pendiente» para ver el trabajo abierto por actividad y cuánto llevan esperando los pedidos.
- Revise el «Muelle de entrada» para las recepciones que esperan demasiado y el «Muelle de expedición» para los pedidos listos para salir y lo que los retiene, incluidos los fallos de etiquetas del día.
- Seleccione un depositante en la sección «Depositantes» para filtrar todo el tablero por ese cliente; use «Mostrar todos los comerciantes» para volver a la vista completa.
- Si la hora de envío comprometida de un sitio ha cambiado, ajústela en «Corte y umbrales» y pulse «Actualizar ahora» para que se recalculen «Ritmo hasta la hora límite» y «Nivel de servicio a la hora límite».
Resultado: El tablero refleja la situación actual de cada sitio y quedan identificados el trabajo atrasado, las recepciones bloqueadas y los envíos retenidos.
Siguiente paso: El Partner Manager o el Manager del sitio asigna el trabajo; los Team Leaders lo ejecutan en planta.
Crear y mantener las cuentas de usuario del partner
Empieza cuando: Un colaborador se incorpora, cambia de puesto o de sitio, o deja la empresa.
- Abra «Gestión de usuarios» y busque a la persona con «Buscar por nombre o correo electrónico…»; la lista muestra para cada cuenta el rol, el almacén y el estado «Activo» o «Inactivo».
- Para un nuevo colaborador, complete el panel «Crear un usuario», elija el «Rol», el «Socio» y el «Almacén» y pulse «Crear usuario»; la cuenta aparece con el estado «Activo» y se envía la invitación.
- Para cambiar el rol o el sitio, seleccione el usuario, pulse «Editar», ajuste los campos y pulse «Guardar cambios».
- Si la persona no puede iniciar sesión, abra la cuenta y use «Restablecer contraseña», u «Obtener enlace de restablecimiento» para obtener un enlace de un solo uso que usted le entrega directamente.
- Cuando la persona se marcha, pulse «Desactivar» e indique el motivo; el estado pasa a «Inactivo» y se revocan todas las sesiones. Use «Reactivar» si vuelve, o «Forzar cierre de todas las sesiones» para cerrar las sesiones de inmediato.
Resultado: Cada colaborador tiene una única cuenta con el rol y el sitio correctos, y el personal que se ha ido ya no puede iniciar sesión.
Siguiente paso: El nuevo usuario inicia sesión y sigue la guía de su rol; un Platform Administrator se encarga de los restablecimientos de la autenticación en dos pasos y de las revisiones de acceso por rol.
Dar de alta un cliente y facturar sus servicios
Empieza cuando: Un nuevo depositante firma un contrato o finaliza un periodo de facturación.
- En el área de Clientes, pulse «Nuevo cliente» para abrir «Alta de cliente» y complete «Identidad», «Dirección y contacto», «Condiciones comerciales» y «Cuenta de facturación»; aparece la confirmación «Cliente creado».
- Abra la ficha del cliente y, en la pestaña «Contratos», pulse «Nuevo contrato»; revise las tarifas del cliente en la pestaña «Precios y tarifas».
- En Finanzas, abra «Ejecuciones de facturación» y pulse «Nueva ejecución de facturación» para el periodo; las facturas generadas aparecen en «Facturas» como borradores.
- En «Facturas», filtre los borradores, revíselos y pulse «Emitir»; el estado pasa de «Borrador» a «Emitido».
- Siga los cobros en «Pagos» y la situación de facturación del cliente en la pestaña «Facturación y finanzas» de su ficha.
Resultado: El cliente está activo con un contrato y unas tarifas, y sus facturas del periodo están emitidas.
Siguiente paso: El rol Finance sigue los pagos y las reclamaciones; el Account Manager gestiona la relación comercial.
Preparar la revisión de dirección y del consejo
Empieza cuando: Una reunión de dirección, un cierre mensual o una sesión del comité de accionistas.
- Abra el «Panel del CEO» y fije el «Período del informe» que desea revisar.
- En la pestaña «Resumen», lea «Requiere atención» y «Objetivos de KPI» para detectar los indicadores fuera de objetivo.
- Profundice con las pestañas «Finanzas y caja», «Prestación del servicio», «Personas y seguridad», «Clientes» y «Gobernanza y riesgos»; «Escalaciones y disputas» enumera las escalaciones abiertas.
- Abra «Comité de accionistas — dossier del consejo» y revise sus pestañas «Resumen», «Finanzas y caja» y «Gobernanza y riesgos» para el comité.
- Si el director general o los miembros del comité deben consultar estas vistas por sí mismos, cree sus cuentas en «Gestión de usuarios» con el rol Ceo o ShareholdersCommittee.
Resultado: La dirección dispone de una visión actual y consolidada de finanzas, servicio, personas, clientes y riesgos del periodo.
Siguiente paso: El Ceo y el ShareholdersCommittee consultan el panel y el dossier del consejo; las acciones operativas pasan al Partner Manager.