Realizar a revisão diária dos armazéns
Começa quando: O início do dia de trabalho, ou uma nova entrada em «Alertas» no «Painel de operações».
- Abra o «Painel de operações» e defina o seletor «Armazém» para um local ou para «Todos os armazéns»; a secção «Locais» mostra a carteira aberta e as expedições do dia de cada local.
- Leia primeiro «Alertas», ordenados do mais grave para o menos grave, e depois «Filas de trabalho» e «Antiguidade do pendente» para ver o trabalho aberto por atividade e há quanto tempo as encomendas aguardam.
- Verifique o «Cais de receção» para receções que aguardam demasiado e o «Cais de expedição» para encomendas prontas a sair e o que as retém, incluindo as falhas de etiquetas do dia.
- Selecione um depositante na secção «Depositantes» para filtrar todo o painel por esse cliente; use «Mostrar todos os comerciantes» para voltar à vista completa.
- Se a hora de expedição prometida de um local mudou, ajuste-a em «Corte e limites» e clique em «Atualizar agora» para que «Ritmo até à hora limite» e «Nível de serviço à hora limite» sejam recalculados.
Resultado: O painel reflete a situação atual de cada local, e o trabalho atrasado, as receções bloqueadas e as expedições retidas estão identificados.
Passo seguinte: O Partner Manager ou o Manager do local atribui o trabalho; os Team Leaders executam-no no armazém.
Criar e manter as contas de utilizador do parceiro
Começa quando: Um colaborador entra, muda de função ou de local, ou sai da empresa.
- Abra «Gestão de utilizadores» e encontre a pessoa com «Pesquisar por nome ou e-mail…»; a lista mostra, para cada conta, o papel, o armazém e o estado «Ativo» ou «Inativo».
- Para um novo colaborador, preencha o painel «Criar um utilizador», escolha «Papel», «Parceiro» e «Armazém» e clique em «Criar utilizador»; a conta surge com o estado «Ativo» e o convite é enviado.
- Para alterar o papel ou o local, selecione o utilizador, clique em «Editar», ajuste os campos e clique em «Guardar alterações».
- Se a pessoa não conseguir iniciar sessão, abra a conta e use «Repor palavra-passe», ou «Obter ligação de reposição» para obter uma ligação de utilização única que entrega diretamente.
- Quando a pessoa sai, clique em «Desativar» e indique o motivo; o estado passa a «Inativo» e todas as sessões são revogadas. Use «Reativar» se regressar, ou «Forçar fim de todas as sessões» para terminar as sessões de imediato.
Resultado: Cada colaborador tem uma única conta com o papel e o local corretos, e quem saiu já não consegue iniciar sessão.
Passo seguinte: O novo utilizador inicia sessão e segue o guia da sua função; um Platform Administrator trata das reposições da autenticação de dois fatores e das revisões de acesso por função.
Integrar um cliente e faturar os seus serviços
Começa quando: Um novo depositante assina um contrato, ou termina um período de faturação.
- Na área de Clientes, clique em «Novo cliente» para abrir «Integração de cliente» e preencha «Identidade», «Morada e contacto», «Condições comerciais» e «Conta de faturação»; surge a confirmação «Cliente criado».
- Abra a ficha do cliente e, no separador «Contratos», clique em «Novo contrato»; confirme as tarifas do cliente no separador «Preços e tarifas».
- Nas Finanças, abra «Execuções de faturação» e clique em «Nova execução de faturamento» para o período; as faturas geradas surgem em «Faturas» como rascunhos.
- Em «Faturas», filtre os rascunhos, verifique-os e clique em «Emitir»; o estado passa de «Rascunho» a «Emitido».
- Acompanhe os recebimentos em «Pagamentos» e a situação de faturação do cliente no separador «Faturação e finanças» da sua ficha.
Resultado: O cliente está ativo com contrato e tarifas, e as suas faturas do período estão emitidas.
Passo seguinte: A função Finance acompanha pagamentos e lembretes; o Account Manager gere a relação comercial.
Preparar a revisão de direção e do conselho
Começa quando: Uma reunião de direção, um fecho mensal ou uma sessão do comité de acionistas.
- Abra o «Painel do CEO» e defina o «Período de reporte» a analisar.
- No separador «Visão geral», leia «Requer atenção» e «Metas de KPI» para identificar os indicadores fora da meta.
- Aprofunde com os separadores «Finanças e caixa», «Prestação do serviço», «Pessoas e segurança», «Clientes» e «Governança e riscos»; «Escalações e disputas» lista as escalações em aberto.
- Abra «Comité de acionistas — dossiê do conselho» e reveja os separadores «Visão geral», «Finanças e caixa» e «Governança e riscos» para o comité.
- Se o CEO ou os membros do comité devem consultar estas vistas diretamente, crie as suas contas em «Gestão de utilizadores» com o papel Ceo ou ShareholdersCommittee.
Resultado: A direção dispõe de uma visão atual e consolidada das finanças, do serviço, das pessoas, dos clientes e dos riscos do período.
Passo seguinte: O Ceo e o ShareholdersCommittee consultam o painel e o dossiê do conselho; o seguimento operacional passa para o Partner Manager.