Ежедневный обзор складов
Начинается, когда: Начало рабочего дня или новая запись в «Оповещения» на экране «Операционная панель».
- Откройте «Операционная панель» и выберите в списке «Склад» одну площадку или «Все склады»; раздел «Площадки» показывает по каждой площадке открытый портфель заказов и сегодняшние отгрузки.
- Сначала изучите «Оповещения», упорядоченные по степени серьёзности, затем «Очереди работ» и «Возраст невыполненного», чтобы увидеть открытую работу по видам деятельности и время ожидания заказов.
- Проверьте «Приёмный док» на приёмки, ожидающие слишком долго, и «Отгрузочная зона» на заказы, готовые к отправке, и причины их задержки, включая сегодняшние ошибки этикеток.
- Выберите поклажедателя в разделе «Поклажедатели», чтобы отфильтровать всю панель по этому клиенту; кнопка «Показать всех продавцов» возвращает полный вид.
- Если обещанное время отгрузки площадки изменилось, скорректируйте его в «Отсечка и пороги» и нажмите «Обновить сейчас», чтобы пересчитать «Темп до отсечки» и «Уровень сервиса к отсечке».
Результат: Панель отражает текущее положение на каждой площадке; просроченная работа, застрявшие приёмки и задержанные отгрузки выявлены.
Далее: Partner Manager или Manager площадки распределяет работу; Team Leader организует её выполнение на складе.
Создание и сопровождение учётных записей партнёра
Начинается, когда: Сотрудник приходит в компанию, меняет должность или площадку либо увольняется.
- Откройте «Управление пользователями» и найдите сотрудника через «Поиск по имени или электронной почте…»; в списке для каждой учётной записи видны роль, склад и статус «Активен» или «Неактивен».
- Для нового сотрудника заполните панель «Создать нового пользователя», выберите «Роль», «Партнёр» и «Склад» и нажмите «Создать пользователя»; учётная запись появляется со статусом «Активен», приглашение отправляется.
- Чтобы изменить роль или площадку, выберите пользователя, нажмите «Изменить», исправьте поля и нажмите «Сохранить изменения».
- Если сотрудник не может войти, откройте учётную запись и используйте «Сбросить пароль» или «Получить ссылку для сброса», чтобы получить одноразовую ссылку и передать её лично.
- При увольнении нажмите «Деактивировать» и укажите причину; статус меняется на «Неактивен», все сеансы отзываются. «Активировать снова» восстанавливает доступ при возвращении, а «Принудительно завершить все сеансы» немедленно завершает сеансы.
Результат: У каждого сотрудника ровно одна учётная запись с правильной ролью и площадкой, а уволенные сотрудники больше не могут войти.
Далее: Новый пользователь входит в систему и следует руководству своей роли; сброс двухфакторной аутентификации и проверки доступа ролей выполняет Platform Administrator.
Подключение клиента и выставление счетов за услуги
Начинается, когда: Новый поклажедатель подписывает договор или заканчивается расчётный период.
- В разделе клиентов нажмите «Новый клиент», чтобы открыть «Подключение клиента», и заполните «Идентификационные данные», «Адрес и контакты», «Коммерческие условия» и «Платёжный счёт»; появляется подтверждение «Клиент создан».
- Откройте карточку клиента и на вкладке «Договоры» нажмите «Новый договор»; проверьте тарифы клиента на вкладке «Цены и тарифы».
- В финансах откройте «Пакетное выставление счетов» и нажмите «Новый запуск выставления счетов» для периода; сформированные счета появляются в «Счета» как черновики.
- В «Счета» отфильтруйте черновики, проверьте их и нажмите «Проблема»; статус меняется с «Черновик» на «Выдано».
- Отслеживайте поступления в «Платежи», а расчётное положение клиента — на вкладке «Счета и финансы» его карточки.
Результат: Клиент активен, у него есть договор и тарифы, счета за период выставлены.
Далее: Роль Finance отслеживает оплаты и напоминания; Account Manager ведёт коммерческие отношения.
Подготовка обзора для руководства и совета
Начинается, когда: Совещание руководства, закрытие месяца или заседание комитета акционеров.
- Откройте «Обзор генерального директора» и задайте «Отчётный период» для обзора.
- На вкладке «Обзор» изучите «Требует внимания» и «Целевые показатели», чтобы выявить показатели вне цели.
- Углубитесь с помощью вкладок «Финансы и денежные средства», «Оказание услуг», «Персонал и безопасность», «Клиенты» и «Управление и риски»; раздел «Эскалации и споры» перечисляет открытые эскалации.
- Откройте «Комитет акционеров — отчётные материалы» и просмотрите для комитета вкладки «Обзор», «Финансы и денежные средства» и «Управление и риски».
- Если генеральный директор или члены комитета должны сами просматривать эти данные, создайте им учётные записи в «Управление пользователями» с ролью Ceo или ShareholdersCommittee.
Результат: Руководство получает актуальную сводную картину финансов, сервиса, персонала, клиентов и рисков за период.
Далее: Ceo и ShareholdersCommittee просматривают обзор и board pack; операционные действия переходят к Partner Manager.