Incorporar una nueva organización socia
Empieza cuando: Un nuevo socio logístico (operador de almacén, transportista o socio de fulfillment) ha firmado y debe configurarse en la plataforma.
- Abra «Socios» en la barra lateral y haga clic en «Incorporar socio». El asistente se abre en el paso «Identidad».
- En «Identidad», introduzca el nombre del socio (obligatorio), la entidad jurídica y el tipo de socio, y haga clic en «Continuar →».
- Complete «Dirección», «Contactos» y «Configuración del servicio» (dominios de servicio, moneda y liquidación). Estos pasos son opcionales: «Saltar a la revisión» lleva directamente al último paso.
- En «Cuenta de facturación», decida si se crea una cuenta de facturación para el socio; en «Unidades de negocio», añada sus divisiones si las tiene.
- En «Equipo y acceso», añada las primeras cuentas de usuario del socio y sus roles; en «Cuadrícula de precios», active las líneas de tarifa; en «Asignación de almacén», seleccione los almacenes donde trabaja el socio.
- En «Revisar», compruebe cada sección, vuelva a un paso con los botones de edición si es necesario y haga clic en «Create Partner».
- La pantalla de confirmación muestra los avisos de seguimiento, si los hay. Haga clic en «Socios» para volver al directorio, donde ya figura el nuevo socio.
Resultado: La organización socia existe con sus contactos, servicios, cuenta de facturación opcional, primeros usuarios y almacenes, y aparece en el directorio de socios.
Siguiente paso: El Partner Administrator del socio se encarga de la configuración diaria de su organización. Después, usted asigna al socio un plan de plataforma en «Economía».
Crear una cuenta de usuario y conceder acceso
Empieza cuando: Un nuevo empleado, un miembro del equipo de un socio o un contacto de cliente necesita iniciar sesión en YSEND.
- Abra «Acceso» en la barra lateral; se muestra la pestaña «Usuarios». Haga clic en «Crear un usuario».
- Introduzca «Nombre», «Apellidos», la dirección de correo electrónico y el «Rol». Para roles de socio, seleccione el «Socio» (obligatorio) y los almacenes de la persona.
- Haga clic en «Crear usuario». La cuenta aparece en la lista con la insignia «Activo».
- Haga clic en la cuenta para abrir su detalle y revise las pestañas «Perfil», «Seguridad», «Sesiones» y «Registro de accesos».
- Si la persona necesita derechos más allá de su rol, abra «Control de acceso», pestaña «Asignaciones», elija el usuario y el conjunto de permisos, y haga clic en «Conceder».
- Cuando esos derechos adicionales ya no sean necesarios, vuelva a la misma pestaña y haga clic en «Revocar».
Resultado: La persona tiene una cuenta activa con el rol, el socio y los almacenes correctos, además de cualquier conjunto de permisos adicional.
Siguiente paso: El usuario recibe sus instrucciones de inicio de sesión y empieza a trabajar. Dentro de su organización, el Partner Administrator o el Client Administrator gestiona los cambios habituales.
Facturar a los socios su plan de plataforma
Empieza cuando: Hay que ofrecer un plan nuevo, un socio se suscribe o vence la facturación mensual de la plataforma.
- Abra «Economía» en la barra lateral y seleccione la pestaña «Planes». Haga clic en «Nuevo plan».
- En «Nuevo plan de plataforma», introduzca el código del plan, el nombre, la moneda y la facturación por puestos, y haga clic en «Crear borrador». El plan aparece como borrador.
- Haga clic en «Activar» en la fila del plan. El plan pasa a estar activo y ya puede asignarse.
- Abra «Suscripciones de socios», haga clic en «Asignar socio a un plan», elija el socio, el plan y la fecha de inicio, y haga clic en «Asignar». La suscripción figura como activa.
- Haga clic en «Vista previa de la factura» en la suscripción para comprobar las líneas y el total en «Vista previa de la factura (mes pasado)».
- Haga clic en «Emitir factura» y confirme, o abra «Facturas de plataforma» y haga clic en «Emitir todas las vencidas» para facturar de una vez todas las suscripciones vencidas; un mensaje indica cuántas facturas se emitieron, se omitieron o fallaron.
- Para corregir una factura, haga clic en «Nota de crédito» en su fila, introduzca el importe (déjelo vacío para todo el saldo restante) y el motivo, y haga clic en «Emitir nota de crédito». La nota aparece en «Notas de crédito».
- Vuelva a la pestaña «Economía» para seguir los ingresos facturados, las suscripciones y la distribución de planes.
Resultado: Cada socio suscrito tiene una factura de plataforma emitida para el periodo, las correcciones quedan documentadas como notas de crédito y las cifras están actualizadas.
Siguiente paso: La organización socia recibe su factura. Usted sigue los ingresos en la pestaña «Economía» en su próxima revisión.
Supervisar el estado del sistema y rastrear cambios
Empieza cuando: Una comprobación diaria, una alerta o una pregunta sobre quién modificó un registro.
- Abra «Sistema» en la barra lateral y seleccione «Estado del sistema». En la pestaña «Salud», revise «Salud de la API», «Preparación» y «Comprobación profunda»; cada una muestra «Correcto», «Degradado» o «No disponible».
- Revise las «Reglas de alerta» y las alertas generadas, y haga clic en «Confirmar» en una alerta cuando alguien se esté ocupando de ella.
- Seleccione la pestaña «Registro de auditoría». En «Auditoría e integridad de datos», la pestaña «Registro de auditoría» muestra quién hizo qué y cuándo.
- Use «Trazas de entidades» con el «Tipo de entidad» y el «ID de entidad» para seguir todo el historial de un registro.
- En la pestaña «Integridad», haga clic en «Ejecutar comprobación de integridad»; cada comprobación muestra «Correcto» o «Fallido».
- Haga clic en «Exportar registro» cuando necesite los registros como prueba para una auditoría o el análisis de un incidente.
Resultado: Conoce el estado actual de la plataforma, las alertas abiertas están confirmadas y cualquier cambio discutido queda vinculado a su autor y a su hora.
Siguiente paso: Si un componente sigue degradado o no disponible, contacte con YSEND en contact@ysendgroup.com adjuntando su exportación. Comparta los hallazgos de auditoría con el Partner Administrator afectado.