צירוף ארגון שותף חדש
מתחיל כאשר: שותף לוגיסטי חדש (מפעיל מחסן, מוביל או שותף פולפילמנט) חתם ויש להגדיר אותו בפלטפורמה.
- פתחו את "שותפים" בסרגל הצד ולחצו על "קליטת שותף". האשף נפתח בשלב "זהות".
- בשלב "זהות" הזינו את שם השותף (חובה), את הישות המשפטית ואת סוג השותף, ולחצו על "המשך ←".
- מלאו את "כתובת", "אנשי קשר" ו-"הגדרות שירות" (תחומי שירות, מטבע וסליקה). שלבים אלה אופציונליים: "דילוג לבדיקה" מעביר ישירות לשלב האחרון.
- בשלב "חשבון חיוב" החליטו אם ליצור חשבון חיוב לשותף; בשלב "יחידות עסקיות" הוסיפו את חטיבות השותף, אם יש כאלה.
- בשלב "צוות וגישה" הוסיפו את חשבונות המשתמשים הראשונים של השותף ואת תפקידיהם; בשלב "טבלת תמחור" הפעילו את שורות התעריף; בשלב "שיוך מחסנים" בחרו את המחסנים שבהם השותף פועל.
- בשלב "בדיקה" בדקו כל חלק, חזרו לשלב מסוים באמצעות כפתורי העריכה במידת הצורך, ולאחר מכן לחצו על "יצירת שותף".
- מסך האישור מציג הודעות המשך, אם יש. לחצו על "שותפים" כדי לחזור לרשימה, שבה מופיע כעת השותף החדש.
תוצאה: ארגון השותף קיים עם אנשי הקשר, השירותים, חשבון החיוב האופציונלי, המשתמשים הראשונים והמחסנים, ומופיע ברשימת השותפים.
השלב הבא: ה-Partner Administrator של השותף מקבל לידיו את ההגדרה השוטפת של הארגון. לאחר מכן אתם משייכים את השותף לתוכנית פלטפורמה ב-"כדאיות כלכלית".
יצירת חשבון משתמש והענקת גישה
מתחיל כאשר: עובד חדש, איש צוות של שותף או איש קשר של לקוח צריך להיכנס ל-YSEND.
- פתחו את "גישה" בסרגל הצד; מוצגת הלשונית "משתמשים". לחצו על "יצירת משתמש חדש".
- הזינו "שם פרטי", "שם משפחה", כתובת דוא"ל ו-"Role". בתפקידי שותף בחרו את ה-"Partner" (חובה) ואת המחסנים של האדם.
- לחצו על "יצירת משתמש". החשבון מופיע ברשימה עם התג "פעיל".
- לחצו על החשבון כדי לפתוח את פרטיו, ובדקו את הלשוניות "פרופיל", "אבטחה", "הפעלות" ו-"יומן גישה".
- אם האדם זקוק להרשאות מעבר לתפקידו, פתחו את "בקרת גישה", לשונית "שיוכים", בחרו את המשתמש ואת ערכת ההרשאות ולחצו על "הקצאה".
- כשאין עוד צורך בהרשאות הנוספות, חזרו לאותה לשונית ולחצו על "ביטול הרשאה".
תוצאה: לאדם יש חשבון פעיל עם התפקיד, השותף והמחסנים הנכונים, וכן ערכת הרשאות נוספת אם נדרשה.
השלב הבא: המשתמש מקבל את הוראות הכניסה ומתחיל לעבוד. בתוך הארגון שלו, ה-Partner Administrator או ה-Client Administrator מטפלים בשינויים השוטפים.
חיוב שותפים לפי תוכנית הפלטפורמה
מתחיל כאשר: יש להציע תוכנית חדשה, שותף נרשם למנוי, או שהגיע מועד החיוב החודשי של הפלטפורמה.
- פתחו את "כדאיות כלכלית" בסרגל הצד ובחרו בלשונית "תוכניות". לחצו על "תוכנית חדשה".
- בחלון "תוכנית פלטפורמה חדשה" הזינו קוד תוכנית, שם, מטבע ושיטת חיוב למושבים, ולחצו על "יצירת טיוטה". התוכנית מופיעה כטיוטה.
- לחצו על "הפעלה" בשורת התוכנית. התוכנית הופכת לפעילה וניתן לשייך אותה.
- פתחו את "מנויי שותפים", לחצו על "שיוך שותף לתוכנית", בחרו שותף, תוכנית ותאריך התחלה, ולחצו על "הקצאה". המנוי מופיע כפעיל.
- לחצו על "תצוגה מקדימה של החשבון" במנוי כדי לבדוק את השורות ואת הסכום ב-"תצוגה מקדימה של החשבון (החודש שעבר)".
- לחצו על "הנפקת חשבונית" ואשרו, או פתחו את "חשבוניות הפלטפורמה" ולחצו על "הנפקת כל החשבוניות שהגיע מועדן" כדי לחייב בבת אחת את כל המנויים שמועדם הגיע; הודעה מציגה כמה חשבוניות הופקו, דולגו או נכשלו.
- לתיקון חשבונית לחצו על "חשבונית זיכוי" בשורה שלה, הזינו סכום (השאירו ריק עבור כל היתרה) וסיבה, ולחצו על "הנפקת חשבונית זיכוי". ההודעה מופיעה תחת "חשבוניות זיכוי".
- חזרו ללשונית "כדאיות כלכלית" כדי לעקוב אחר ההכנסות שחויבו, המנויים ותמהיל התוכניות.
תוצאה: לכל שותף מנוי יש חשבונית פלטפורמה שהופקה לתקופה, התיקונים מתועדים כהודעות זיכוי והנתונים מעודכנים.
השלב הבא: ארגון השותף מקבל את החשבונית שלו. אתם עוקבים אחר ההכנסות בלשונית "כדאיות כלכלית" בסקירה הבאה.
ניטור תקינות המערכת ומעקב אחר שינויים
מתחיל כאשר: בדיקה יומית שגרתית, התראה, או שאלה מי שינה רשומה.
- פתחו את "מערכת" בסרגל הצד ובחרו ב-"תקינות המערכת". בלשונית "תקינות המערכת" בדקו את "תקינות API", "מוכנות" ו-"בדיקה מעמיקה"; כל אחד מציג "תקין", "תפקוד מוגבל" או "לא תקין".
- עברו על "כללי התראות" ועל ההתראות שהופעלו, ולחצו על "אישור קבלה" בהתראה ברגע שמישהו מטפל בה.
- בחרו בלשונית "יומן ביקורת". ב-"ביקורת ושלמות הנתונים", הלשונית "יומן ביקורת" מציגה מי עשה מה ומתי.
- השתמשו ב-"היסטוריות שינויים בישויות" עם "סוג ישות" ו-"מזהה ישות" כדי לעקוב אחר ההיסטוריה המלאה של רשומה אחת.
- בלשונית "שלמות" לחצו על "הפעלת בדיקת שלמות"; כל בדיקה מציגה "עבר" או "נכשל".
- לחצו על "ייצוא היומן" כשאתם זקוקים לרשומות כראיה לביקורת או לניתוח אירוע.
תוצאה: אתם יודעים מה מצב הפלטפורמה כעת, ההתראות הפתוחות אושרו, וכל שינוי שנוי במחלוקת משויך למבצע ולזמן.
השלב הבא: אם רכיב נשאר במצב Degraded או Unhealthy, פנו ל-YSEND בכתובת contact@ysendgroup.com וצרפו את הייצוא. שתפו את ממצאי הביקורת עם ה-Partner Administrator הרלוונטי.