Integrare una nuova organizzazione partner
Inizia quando: Un nuovo partner logistico (gestore di magazzino, vettore o partner di fulfilment) ha firmato e deve essere configurato sulla piattaforma.
- Apra «Partner» nella barra laterale e faccia clic su «Attiva partner». La procedura guidata si apre sul passaggio «Identità».
- In «Identità» inserisca il nome del partner (obbligatorio), l’entità giuridica e il tipo di partner, quindi faccia clic su «Continua →».
- Compili «Indirizzo», «Contatti» e «Configurazione del servizio» (domini di servizio, valuta e regolamento). Questi passaggi sono facoltativi: «Salta alla revisione» porta direttamente all’ultimo passaggio.
- In «Conto di fatturazione» decida se creare un conto di fatturazione per il partner; in «Unità di business» aggiunga le sue divisioni, se presenti.
- In «Team e accessi» aggiunga i primi account utente del partner e i loro ruoli; in «Griglia tariffaria» attivi le righe tariffarie; in «Assegnazione magazzino» selezioni i magazzini in cui opera il partner.
- In «Rivedi» controlli ogni sezione, torni se necessario a un passaggio con i pulsanti di modifica, quindi faccia clic su «Create Partner».
- La schermata di conferma elenca eventuali avvisi di follow-up. Faccia clic su «Partner» per tornare all’elenco, dove ora compare il nuovo partner.
Risultato: L’organizzazione partner esiste con contatti, servizi, eventuale conto di fatturazione, primi utenti e magazzini, e compare nell’elenco dei partner.
Passo successivo: Il Partner Administrator del partner prende in carico la configurazione quotidiana della propria organizzazione. Lei assegna poi al partner un piano di piattaforma in «Economia».
Creare un account utente e concedere l’accesso
Inizia quando: Un nuovo dipendente, un membro del personale di un partner o un contatto cliente deve accedere a YSEND.
- Apra «Accesso» nella barra laterale; compare la scheda «Utenti». Faccia clic su «Crea un utente».
- Inserisca «Nome», «Cognome», l’indirizzo e-mail e il «Ruolo». Per i ruoli partner selezioni il «Partner» (obbligatorio) e i magazzini della persona.
- Faccia clic su «Crea utente». L’account compare nell’elenco con il badge «Attivo».
- Faccia clic sull’account per aprirne il dettaglio e controlli le schede «Profilo», «Sicurezza», «Sessioni» e «Registro accessi».
- Se la persona ha bisogno di diritti oltre il proprio ruolo, apra «Controllo accessi», scheda «Assegnazioni», scelga l’utente e il set di permessi, quindi faccia clic su «Concedi».
- Quando i diritti aggiuntivi non servono più, torni sulla stessa scheda e faccia clic su «Revoca».
Risultato: La persona dispone di un account attivo con ruolo, partner e magazzini corretti, più l’eventuale set di permessi aggiuntivo.
Passo successivo: L’utente riceve le istruzioni di accesso e inizia a lavorare. All’interno della propria organizzazione, il Partner Administrator o il Client Administrator gestisce le modifiche quotidiane.
Fatturare ai partner il loro piano di piattaforma
Inizia quando: Occorre offrire un nuovo piano, un partner si abbona oppure è in scadenza la fatturazione mensile della piattaforma.
- Apra «Economia» nella barra laterale e selezioni la scheda «Piani». Faccia clic su «Nuovo piano».
- In «Nuovo piano piattaforma» inserisca codice del piano, nome, valuta e fatturazione delle postazioni, quindi faccia clic su «Crea bozza». Il piano compare come bozza.
- Faccia clic su «Attiva» nella riga del piano. Il piano diventa attivo e può essere assegnato.
- Apra «Abbonamenti partner», faccia clic su «Assegna partner a un piano», scelga partner, piano e data di inizio, quindi faccia clic su «Assegna». L’abbonamento risulta attivo.
- Faccia clic su «Anteprima fattura» sull’abbonamento per controllare righe e totale in «Anteprima fattura (mese scorso)».
- Faccia clic su «Emetti fattura» e confermi, oppure apra «Fatture piattaforma» e faccia clic su «Emetti tutte le dovute» per fatturare in una sola volta tutti gli abbonamenti dovuti; un messaggio indica quante fatture sono state emesse, saltate o non riuscite.
- Per correggere una fattura, faccia clic su «Nota di credito» nella sua riga, inserisca l’importo (lasci vuoto per l’intero residuo) e il motivo, quindi faccia clic su «Emetti nota di credito». La nota compare in «Note di credito».
- Torni alla scheda «Economia» per seguire ricavi fatturati, abbonamenti e distribuzione dei piani.
Risultato: Ogni partner abbonato ha una fattura di piattaforma emessa per il periodo, le correzioni sono documentate come note di credito e i dati sono aggiornati.
Passo successivo: L’organizzazione partner riceve la propria fattura. Lei segue i ricavi nella scheda «Economia» alla prossima revisione.
Monitorare lo stato del sistema e tracciare le modifiche
Inizia quando: Un controllo quotidiano, un allarme o una domanda su chi ha modificato un record.
- Apra «Sistema» nella barra laterale e selezioni «Stato del sistema». Nella scheda «Stato» controlli «Stato dell’API», «Prontezza» e «Verifica approfondita»; ognuno mostra «Integro», «Degradato» o «Non integro».
- Esamini le «Regole di allerta» e gli allarmi generati, e faccia clic su «Prendi in carico» su un allarme quando qualcuno se ne sta occupando.
- Selezioni la scheda «Registro Audit». In «Audit e integrità dei dati», la scheda «Registro di audit» mostra chi ha fatto cosa e quando.
- Usi «Tracce delle entità» con «Tipo di entità» e «ID entità» per seguire l’intera cronologia di un record.
- Nella scheda «Integrità» faccia clic su «Esegui verifica di integrità»; ogni verifica mostra «Superata» o «Non superata».
- Faccia clic su «Esporta registro» quando le servono i record come prova per un audit o per l’analisi di un incidente.
Risultato: Conosce lo stato attuale della piattaforma, gli allarmi aperti sono presi in carico e ogni modifica contestata è ricondotta al suo autore e al suo orario.
Passo successivo: Se un componente resta degradato o non integro, contatti YSEND all’indirizzo contact@ysendgroup.com allegando l’esportazione. Condivida i risultati dell’audit con il Partner Administrator interessato.