Wdrożenie nowej organizacji partnerskiej
Początek: Nowy partner logistyczny (operator magazynu, przewoźnik lub partner fulfillmentowy) podpisał umowę i musi zostać skonfigurowany na platformie.
- Proszę otworzyć „Partnerzy” na pasku bocznym i kliknąć „Wdróż partnera”. Kreator otwiera się na kroku „Tożsamość”.
- W kroku „Tożsamość” proszę podać nazwę partnera (wymagana), podmiot prawny i typ partnera, a następnie kliknąć „Kontynuuj →”.
- Proszę uzupełnić „Adres”, „Kontakty” i „Konfiguracja usługi” (domeny usług, waluta i rozliczenie). Te kroki są opcjonalne: „Przejdź do przeglądu” przenosi od razu do ostatniego kroku.
- W kroku „Konto rozliczeniowe” proszę zdecydować, czy utworzyć konto rozliczeniowe partnera; w kroku „Jednostki biznesowe” w razie potrzeby dodać jego jednostki.
- W kroku „Zespół i dostęp” proszę dodać pierwsze konta użytkowników partnera i ich role; w kroku „Siatka cen” włączyć pozycje taryfowe; w kroku „Przypisanie magazynu” wybrać magazyny, w których działa partner.
- W kroku „Przejrzyj” proszę sprawdzić każdą sekcję, w razie potrzeby wrócić do kroku przyciskami edycji, a następnie kliknąć „Create Partner”.
- Ekran potwierdzenia pokazuje ewentualne komunikaty o dalszych działaniach. Proszę kliknąć „Partnerzy”, aby wrócić do katalogu, w którym widnieje już nowy partner.
Wynik: Organizacja partnerska istnieje wraz z kontaktami, usługami, opcjonalnym kontem rozliczeniowym, pierwszymi użytkownikami i magazynami oraz jest widoczna w katalogu partnerów.
Następny krok: Partner Administrator partnera przejmuje bieżącą konfigurację swojej organizacji. Następnie przypisuje Pan/Pani partnerowi plan platformy w „Ekonomia”.
Utworzenie konta użytkownika i nadanie dostępu
Początek: Nowy pracownik, pracownik partnera lub kontakt klienta musi zalogować się do YSEND.
- Proszę otworzyć „Dostęp” na pasku bocznym; pojawi się karta „Użytkownicy”. Proszę kliknąć „Utwórz użytkownika”.
- Proszę podać „Imię”, „Nazwisko”, adres e-mail oraz „Rola”. Dla ról partnerskich proszę wybrać „Partner” (wymagane) i magazyny danej osoby.
- Proszę kliknąć „Utwórz użytkownika”. Konto pojawi się na liście z oznaczeniem „Aktywny”.
- Proszę kliknąć konto, aby otworzyć szczegóły, i sprawdzić karty „Profil”, „Bezpieczeństwo”, „Sesje” oraz „Dziennik dostępu”.
- Jeśli osoba potrzebuje uprawnień wykraczających poza rolę, proszę otworzyć „Kontrola dostępu”, kartę „Przydziały”, wybrać użytkownika i zestaw uprawnień, a następnie kliknąć „Przyznaj”.
- Gdy dodatkowe uprawnienia nie są już potrzebne, proszę wrócić do tej samej karty i kliknąć „Odwołaj”.
Wynik: Osoba ma aktywne konto z właściwą rolą, partnerem i magazynami oraz ewentualnym dodatkowym zestawem uprawnień.
Następny krok: Użytkownik otrzymuje instrukcje logowania i rozpoczyna pracę. W ramach własnej organizacji bieżące zmiany obsługuje Partner Administrator lub Client Administrator.
Rozliczanie partnerów z planu platformy
Początek: Trzeba zaoferować nowy plan, partner wykupuje subskrypcję lub nadchodzi termin miesięcznego rozliczenia platformy.
- Proszę otworzyć „Ekonomia” na pasku bocznym i wybrać kartę „Plany”. Proszę kliknąć „Nowy plan”.
- W oknie „Nowy plan platformy” proszę podać kod planu, nazwę, walutę i sposób rozliczania stanowisk, a następnie kliknąć „Utwórz wersję roboczą”. Plan pojawi się jako wersja robocza.
- Proszę kliknąć „Aktywuj” w wierszu planu. Plan staje się aktywny i można go przypisać.
- Proszę otworzyć „Subskrypcje partnerów”, kliknąć „Przypisz partnera do planu”, wybrać partnera, plan i datę rozpoczęcia, a następnie kliknąć „Przypisz”. Subskrypcja jest widoczna jako aktywna.
- Proszę kliknąć „Podgląd rachunku” przy subskrypcji, aby sprawdzić pozycje i sumę w „Podgląd rachunku (ostatni miesiąc)”.
- Proszę kliknąć „Wystaw fakturę” i potwierdzić albo otworzyć „Faktury platformy” i kliknąć „Wystaw wszystkie należne”, aby rozliczyć jednocześnie wszystkie należne subskrypcje; komunikat pokaże, ile faktur wystawiono, pominięto lub nie udało się wystawić.
- Aby skorygować fakturę, proszę kliknąć „Nota kredytowa” w jej wierszu, podać kwotę (puste pole oznacza całą pozostałą kwotę) i powód, a następnie kliknąć „Wystaw notę kredytową”. Nota pojawi się w sekcji „Noty kredytowe”.
- Proszę wrócić do karty „Ekonomia”, aby śledzić zafakturowany przychód, subskrypcje i strukturę planów.
Wynik: Każdy subskrybujący partner ma wystawioną fakturę platformy za okres, korekty są udokumentowane notami kredytowymi, a dane są aktualne.
Następny krok: Organizacja partnerska otrzymuje fakturę. Przychód śledzi Pan/Pani na karcie „Ekonomia” przy kolejnym przeglądzie.
Monitorowanie kondycji systemu i śledzenie zmian
Początek: Codzienna kontrola, alert lub pytanie, kto zmienił rekord.
- Proszę otworzyć „System” na pasku bocznym i wybrać „Kondycja systemu”. Na karcie „Kondycja” proszę sprawdzić „Kondycja API”, „Gotowość” i „Kontrola dogłębna”; każda pozycja pokazuje „Sprawny”, „Obniżona wydajność” lub „Niesprawny”.
- Proszę przejrzeć „Reguły alertów” i wygenerowane alerty oraz kliknąć „Potwierdź” przy alercie, gdy ktoś się nim zajmuje.
- Proszę wybrać kartę „Rejestr audytowy”. W „Audyt i integralność danych” karta „Dziennik audytu” pokazuje, kto, co i kiedy zrobił.
- Proszę użyć „Ślady encji” z polami „Typ encji” i „ID encji”, aby prześledzić pełną historię jednego rekordu.
- Na karcie „Integralność” proszę kliknąć „Uruchom kontrolę integralności”; każda kontrola pokazuje „Zaliczona” lub „Niezaliczona”.
- Proszę kliknąć „Eksportuj dziennik”, gdy wpisy są potrzebne jako dowód do audytu lub analizy incydentu.
Wynik: Zna Pan/Pani bieżący stan platformy, otwarte alerty są potwierdzone, a każda sporna zmiana jest przypisana do autora i czasu.
Następny krok: Jeśli komponent pozostaje w stanie obniżonej wydajności lub niesprawny, proszę skontaktować się z YSEND pod adresem contact@ysendgroup.com i dołączyć eksport. Ustalenia audytu proszę przekazać właściwemu Partner Administrator.