Подключение новой партнёрской организации
Начинается, когда: Новый логистический партнёр (оператор склада, перевозчик или фулфилмент-партнёр) подписал договор, и его нужно настроить на платформе.
- Откройте «Партнёры» на боковой панели и нажмите «Зарегистрировать партнёра». Мастер открывается на шаге «Идентификационные данные».
- На шаге «Идентификационные данные» укажите название партнёра (обязательно), юридическое лицо и тип партнёра, затем нажмите «Продолжить →».
- Заполните «Адрес», «Контакты» и «Настройка услуг» (направления услуг, валюта и порядок расчётов). Эти шаги необязательны: «Перейти к проверке» сразу переводит к последнему шагу.
- На шаге «Расчётный счёт в системе» решите, создавать ли расчётный счёт партнёра; на шаге «Подразделения» при необходимости добавьте его подразделения.
- На шаге «Команда и доступ» добавьте первые учётные записи партнёра и их роли; на шаге «Тарифная сетка» включите тарифные строки; на шаге «Назначение складов» выберите склады, на которых работает партнёр.
- На шаге «Проверить» проверьте каждый раздел, при необходимости вернитесь к нужному шагу кнопками редактирования и нажмите «Создать партнёра».
- На экране подтверждения отображаются уведомления о дальнейших действиях, если они есть. Нажмите «Партнёры», чтобы вернуться в справочник, где уже указан новый партнёр.
Результат: Партнёрская организация создана с контактами, услугами, при необходимости расчётным счётом, первыми пользователями и складами и отображается в справочнике партнёров.
Далее: Дальнейшую повседневную настройку организации берёт на себя её Partner Administrator. Затем вы назначаете партнёру тариф платформы в разделе «Экономика».
Создание учётной записи и предоставление доступа
Начинается, когда: Новому сотруднику, сотруднику партнёра или контактному лицу клиента нужно войти в YSEND.
- Откройте «Доступ» на боковой панели; появится вкладка «Пользователи». Нажмите «Создать нового пользователя».
- Укажите «Имя», «Фамилия», адрес электронной почты и «Роль». Для партнёрских ролей выберите «Партнёр» (обязательно) и склады сотрудника.
- Нажмите «Создать пользователя». Учётная запись появится в списке с отметкой «Активен».
- Нажмите на учётную запись, чтобы открыть подробности, и проверьте вкладки «Профиль», «Безопасность», «Сеансы» и «Журнал доступа».
- Если сотруднику нужны права сверх его роли, откройте «Контроль доступа», вкладку «Назначения», выберите пользователя и набор разрешений и нажмите «Предоставить доступ».
- Когда дополнительные права больше не нужны, вернитесь на ту же вкладку и нажмите «Отозвать».
Результат: У сотрудника есть активная учётная запись с правильной ролью, партнёром и складами, а также дополнительный набор разрешений, если он нужен.
Далее: Пользователь получает инструкции по входу и начинает работу. Внутри своей организации повседневными изменениями занимается Partner Administrator или Client Administrator.
Выставление партнёрам счетов по тарифу платформы
Начинается, когда: Нужно предложить новый тариф, партнёр оформляет подписку или наступает срок ежемесячного выставления счетов платформы.
- Откройте «Экономика» на боковой панели и выберите вкладку «Планы». Нажмите «Новый план».
- В окне «Новый план платформы» укажите код тарифа, название, валюту и способ оплаты мест, затем нажмите «Создать черновик». Тариф отображается как черновик.
- Нажмите «Активировать» в строке тарифа. Тариф становится активным, и его можно назначать.
- Откройте «Подписки партнёров», нажмите «Назначить план партнёру», выберите партнёра, тариф и дату начала и нажмите «Назначить». Подписка отображается как активная.
- Нажмите «Предпросмотр начислений» у подписки, чтобы проверить строки и итог в «Предпросмотр начислений за прошлый месяц».
- Нажмите «Выставить счёт» и подтвердите либо откройте «Счета платформы» и нажмите «Выставить все причитающиеся счета», чтобы выставить счета по всем подпискам сразу; сообщение покажет, сколько счетов выставлено, пропущено или завершилось ошибкой.
- Чтобы исправить счёт, нажмите «Кредит-нота» в его строке, укажите сумму (оставьте пустой для всего остатка) и причину и нажмите «Выставить кредит-ноту». Документ появится в разделе «Кредит-ноты».
- Вернитесь на вкладку «Экономика», чтобы отслеживать выставленную выручку, подписки и структуру тарифов.
Результат: У каждого партнёра с подпиской есть выставленный счёт платформы за период, исправления оформлены кредит-нотами, а показатели актуальны.
Далее: Партнёрская организация получает свой счёт. Выручку вы отслеживаете на вкладке «Экономика» при следующем обзоре.
Мониторинг состояния системы и отслеживание изменений
Начинается, когда: Плановая ежедневная проверка, оповещение или вопрос о том, кто изменил запись.
- Откройте «Система» на боковой панели и выберите «Состояние системы». На вкладке «Состояние системы» проверьте «Работоспособность API», «Готовность» и «Углублённая проверка»; каждая показывает «Исправен», «Работа с ограничениями» или «Неисправен».
- Просмотрите «Правила оповещений» и сработавшие оповещения и нажмите «Подтвердить получение», когда кто-то занялся оповещением.
- Выберите вкладку «Журнал аудита». В разделе «Аудит и целостность данных» вкладка «Журнал аудита» показывает, кто, что и когда сделал.
- Используйте «История изменений объектов» с полями «Тип объекта» и «ID объекта», чтобы проследить полную историю одной записи.
- На вкладке «Целостность» нажмите «Запустить проверку целостности»; каждая проверка показывает «Пройдено» или «Не пройдено».
- Нажмите «Экспортировать журнал», если записи нужны как доказательство для аудита или разбора инцидента.
Результат: Вы знаете текущее состояние платформы, открытые оповещения приняты в работу, а любое спорное изменение связано с автором и временем.
Далее: Если компонент остаётся в состоянии Degraded или Unhealthy, обратитесь в YSEND по адресу contact@ysendgroup.com, приложив выгрузку. Результаты аудита передайте соответствующему Partner Administrator.