नया पार्टनर संगठन जोड़ना
कब शुरू होता है: किसी नए लॉजिस्टिक्स पार्टनर (वेयरहाउस ऑपरेटर, कैरियर या फ़ुलफ़िलमेंट पार्टनर) ने अनुबंध किया है और उसे प्लेटफ़ॉर्म पर सेट अप करना है।
- साइडबार में "साझेदार" खोलें और "पार्टनर जोड़ें" पर क्लिक करें। विज़ार्ड "पहचान" चरण पर खुलता है।
- "पहचान" में पार्टनर का नाम (अनिवार्य), कानूनी इकाई और पार्टनर प्रकार दर्ज करें, फिर "जारी रखें →" पर क्लिक करें।
- "पता", "संपर्क" और "सेवा कॉन्फ़िगरेशन" (सेवा क्षेत्र, मुद्रा और निपटान) भरें। ये चरण वैकल्पिक हैं: "सीधे समीक्षा पर जाएँ" सीधे अंतिम चरण पर ले जाता है।
- "बिलिंग खाता" में तय करें कि पार्टनर के लिए बिलिंग खाता बनाना है या नहीं; आवश्यकता हो तो "व्यावसायिक इकाइयाँ" में उसके विभाग जोड़ें।
- "टीम और पहुँच" में पार्टनर के पहले उपयोगकर्ता खाते और उनकी भूमिकाएँ जोड़ें; "दर तालिका" में टैरिफ़ पंक्तियाँ सक्षम करें; "वेयरहाउस आवंटन" में वे वेयरहाउस चुनें जहाँ पार्टनर काम करता है।
- "समीक्षा करें" में हर अनुभाग जाँचें, आवश्यकता हो तो संपादन बटनों से किसी चरण पर लौटें, फिर "पार्टनर बनाएँ" पर क्लिक करें।
- पुष्टि स्क्रीन पर आगे की कार्रवाई की सूचनाएँ, यदि हों, दिखती हैं। निर्देशिका पर लौटने के लिए "साझेदार" पर क्लिक करें, जहाँ नया पार्टनर अब सूचीबद्ध है।
परिणाम: पार्टनर संगठन अपने संपर्कों, सेवाओं, वैकल्पिक बिलिंग खाते, पहले उपयोगकर्ताओं और वेयरहाउस के साथ बन जाता है और पार्टनर निर्देशिका में दिखता है।
अगला चरण: पार्टनर का Partner Administrator अपने संगठन का दैनिक सेटअप संभालता है। इसके बाद आप "आर्थिक संकेतक" में पार्टनर को प्लेटफ़ॉर्म प्लान असाइन करते हैं।
उपयोगकर्ता खाता बनाना और पहुँच देना
कब शुरू होता है: किसी नए कर्मचारी, पार्टनर स्टाफ़ सदस्य या क्लाइंट संपर्क को YSEND में साइन इन करना है।
- साइडबार में "पहुँच" खोलें; "उपयोगकर्ता" टैब दिखता है। "नया उपयोगकर्ता बनाएँ" पर क्लिक करें।
- "पहला नाम", "उपनाम", ईमेल पता और "भूमिका" दर्ज करें। पार्टनर भूमिकाओं के लिए "साझेदार" (अनिवार्य) और व्यक्ति के वेयरहाउस चुनें।
- "उपयोगकर्ता बनाएँ" पर क्लिक करें। खाता सूची में "सक्रिय" बैज के साथ दिखता है।
- विवरण खोलने के लिए खाते पर क्लिक करें और "प्रोफ़ाइल", "सुरक्षा", "सत्र" तथा "पहुँच का रिकॉर्ड" टैब जाँचें।
- यदि व्यक्ति को भूमिका से अधिक अधिकार चाहिए, तो "पहुँच नियंत्रण" का "असाइनमेंट" टैब खोलें, उपयोगकर्ता और अनुमति सेट चुनें, फिर "अधिकार दें" पर क्लिक करें।
- जब अतिरिक्त अधिकारों की आवश्यकता न रहे, उसी टैब पर लौटें और "अधिकार वापस लें" पर क्लिक करें।
परिणाम: व्यक्ति के पास सही भूमिका, पार्टनर और वेयरहाउस वाला सक्रिय खाता है, साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अनुमति सेट भी।
अगला चरण: उपयोगकर्ता को साइन-इन निर्देश मिलते हैं और वह काम शुरू करता है। अपने संगठन के भीतर दैनिक बदलाव Partner Administrator या Client Administrator संभालते हैं।
पार्टनरों को उनके प्लेटफ़ॉर्म प्लान का बिल भेजना
कब शुरू होता है: कोई नया प्लान पेश करना है, कोई पार्टनर सदस्यता लेता है, या मासिक प्लेटफ़ॉर्म बिलिंग देय है।
- साइडबार में "आर्थिक संकेतक" खोलें और "योजनाएँ" टैब चुनें। "नई योजना" पर क्लिक करें।
- "नई प्लेटफ़ॉर्म योजना" में प्लान कोड, नाम, मुद्रा और सीट बिलिंग दर्ज करें, फिर "ड्राफ़्ट बनाएँ" पर क्लिक करें। प्लान ड्राफ़्ट के रूप में दिखता है।
- प्लान की पंक्ति में "सक्रिय करें" पर क्लिक करें। प्लान सक्रिय हो जाता है और असाइन किया जा सकता है।
- "साझेदार सदस्यताएँ" खोलें, "साझेदार को योजना सौंपें" पर क्लिक करें, पार्टनर, प्लान और आरंभ तिथि चुनें, फिर "सौंपें" पर क्लिक करें। सदस्यता सक्रिय दिखती है।
- पंक्तियाँ और कुल राशि "बिल का पूर्वावलोकन (पिछला महीना)" में जाँचने के लिए सदस्यता पर "बिल का पूर्वावलोकन देखें" पर क्लिक करें।
- "इनवॉइस जारी करें" पर क्लिक करके पुष्टि करें, या "प्लेटफ़ॉर्म इनवॉइस" खोलकर "सभी देय इनवॉइस जारी करें" पर क्लिक करें ताकि सभी देय सदस्यताओं का एक साथ बिल बने; एक संदेश बताता है कि कितने इनवॉइस जारी, छोड़े गए या विफल हुए।
- किसी इनवॉइस को सुधारने के लिए उसकी पंक्ति में "क्रेडिट नोट" पर क्लिक करें, राशि (पूरी शेष राशि के लिए खाली छोड़ें) और कारण दर्ज करें, फिर "क्रेडिट नोट जारी करें" पर क्लिक करें। यह "क्रेडिट नोट" के अंतर्गत दिखता है।
- बिल की गई आय, सदस्यताएँ और प्लान मिश्रण देखने के लिए "आर्थिक संकेतक" टैब पर लौटें।
परिणाम: हर सदस्य पार्टनर के लिए अवधि का प्लेटफ़ॉर्म इनवॉइस जारी हो चुका है, सुधार क्रेडिट नोट के रूप में दर्ज हैं और आँकड़े अद्यतन हैं।
अगला चरण: पार्टनर संगठन को उसका इनवॉइस मिलता है। अगली समीक्षा में आप "आर्थिक संकेतक" टैब पर आय देखते हैं।
सिस्टम की स्थिति पर नज़र रखना और बदलावों का पता लगाना
कब शुरू होता है: नियमित दैनिक जाँच, कोई अलर्ट, या यह प्रश्न कि किसी रिकॉर्ड को किसने बदला।
- साइडबार में "सिस्टम" खोलें और "सिस्टम की स्थिति" चुनें। "सिस्टम की स्थिति" टैब पर "API की स्थिति", "तत्परता" और "गहन जाँच" जाँचें; हर एक "ठीक काम कर रहा है", "सीमित क्षमता से काम कर रहा है" या "समस्याग्रस्त" दिखाता है।
- "अलर्ट नियम" और उत्पन्न अलर्ट देखें, और जब कोई अलर्ट संभाल रहा हो तो उस पर "स्वीकार करें" पर क्लिक करें।
- "ऑडिट लॉग" टैब चुनें। "ऑडिट और डेटा अखंडता" में "ऑडिट लॉग" टैब दिखाता है कि किसने क्या और कब किया।
- किसी एक रिकॉर्ड का पूरा इतिहास देखने के लिए "इकाई का प्रकार" और "इकाई आईडी" के साथ "इकाइयों का बदलाव इतिहास" का उपयोग करें।
- "अखंडता" टैब पर "डेटा अखंडता की जाँच चलाएँ" पर क्लिक करें; हर जाँच "सफल" या "असफल" दिखाती है।
- जब ऑडिट या घटना विश्लेषण के लिए रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में चाहिए, तो "लॉग एक्सपोर्ट करें" पर क्लिक करें।
परिणाम: आप प्लेटफ़ॉर्म की वर्तमान स्थिति जानते हैं, खुले अलर्ट स्वीकार किए जा चुके हैं और हर विवादित बदलाव उसके कर्ता और समय से जुड़ा है।
अगला चरण: यदि कोई घटक Degraded या Unhealthy बना रहे, तो अपने एक्सपोर्ट के साथ contact@ysendgroup.com पर YSEND से संपर्क करें। ऑडिट निष्कर्ष संबंधित Partner Administrator के साथ साझा करें।