ग्राहक का CRM सेट करें
कब शुरू होता है: कोई ग्राहक CRM का उपयोग शुरू करता है, या उसका sales संगठन बदलता है।
- Commercial CRM में ग्राहक चुनें, फिर Settings खोलें।
- Roster में, हर उस व्यक्ति के लिए Add to the roster का उपयोग करें जो इस ग्राहक के CRM पर काम करता है।
- Pipelines में Create pipeline का उपयोग करें, फिर Edit stages और Add a stage का उपयोग तब तक करें जब तक pipeline में कम से कम एक open, एक won और एक lost stage न हो जाए; जिस pipeline पर Board खुलना चाहिए, उसके लिए Make default का उपयोग करें।
- Teams में sellers को समूहित करें; Tags और Custom fields में वे labels और fields जोड़ें जिनकी आपके leads और deals को आवश्यकता है।
- Win and loss में वे loss reasons और competitors बनाए रखें जिन्हें sellers deal बंद होने पर चुनते हैं।
- Lead scoring और Lead routing में यह परिभाषित करें कि नए leads को कैसे score किया जाता है और owner के बिना बनाए गए lead को कौन प्राप्त करता है।
- Forecast खोलें और Quotas के अंतर्गत, पूरे ग्राहक, किसी team या किसी व्यक्ति के लिए, महीने या तिमाही के अनुसार Set a quota का उपयोग करें।
परिणाम: ग्राहक का roster, pipeline, teams और quotas तैयार हैं; Board pipeline stages दिखाता है और Forecast quota attainment मापता है।
अगला चरण: roster पर मौजूद खाता प्रबंधक और अन्य sellers leads और deals पर काम करते हैं; जब भी sales संगठन बदले, आप Settings पर लौटें।
lead को won deal तक ले जाएँ
कब शुरू होता है: कोई prospect पूछताछ करता है, या leads की किसी सूची पर काम करना होता है।
- Leads में New Lead पर क्लिक करें, नाम, Company और source दर्ज करें, फिर Create Lead पर क्लिक करें; lead की Timeline में Lead created दिखाई देता है।
- lead को owner देने के लिए Assign का उपयोग करें; owner के बिना बनाया गया lead Lead routing द्वारा assign किया जा सकता है।
- पहली कॉल के बाद Mark as contacted चुनें; Timeline में Lead contacted दिखाई देता है।
- आवश्यकता की पुष्टि होने पर Qualify चुनें; यदि lead उपयुक्त नहीं है, तो Disqualify चुनें और कारण दें।
- Convert into a deal चुनें, Amount और Expected close date दर्ज करें और पुष्टि करें; Timeline में Converted into a deal दिखाई देता है और deal खुल जाता है।
- Board पर deal card को अगले stage पर खींचें, या deal के Stages path में अगले चरण पर क्लिक करें; Stage history हर बदलाव सुरक्षित रखता है।
- deal को Mark as won से बंद करें, या Mark as lost और Loss reason से; इसका State Won या Lost हो जाता है और इसे अब संपादित या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
परिणाम: deal Won या Lost के रूप में बंद हो जाता है, अपने पूरे stage history और timeline के साथ, और यह Dashboards और Forecast में गिना जाता है।
अगला चरण: खाता प्रबंधक Client book से ग्राहक का अनुसरण करता है; आप Board पर अगले deals को आगे बढ़ाते रहते हैं।
prospect की आवश्यकताएँ एकत्र करें और quote templates बनाए रखें
कब शुरू होता है: किसी prospect को quote चाहिए और आपको पहले उसकी logistics आवश्यकताएँ एकत्र करनी होंगी।
- Questionnaires खोलें, Company name दर्ज करें और Create link पर क्लिक करें; Preview questionnaire दिखाता है कि prospect क्या देखेगा।
- Copy link का उपयोग करें और लिंक prospect को भेजें।
- जब prospect उत्तर दे देता है, तो invitation में Submitted दिखाई देता है; केवल वे उत्तर देखने के लिए जिन्हें किसी ने नहीं खोला है, Untreated only पर टिक करें, फिर View submission पर क्लिक करें।
- Archives में New folder बनाएँ और questionnaire तथा संबंधित quotes को फाइल करने के लिए Move to… का उपयोग करें; Hide closed items सूची छोटी रखता है।
- Quote templates में Master template और Tier base quote की समीक्षा करें; वाणिज्यिक प्रशासक के रूप में आप उन्हें बदल सकते हैं, Save template पर क्लिक कर सकते हैं, या Reset to the default का उपयोग कर सकते हैं।
- किसी variant के लिए template संपादित करें और Save as a new template चुनें; यह पूरी team के लिए Custom के रूप में सूचीबद्ध होता है।
परिणाम: prospect के उत्तर Archives में फाइल हो जाते हैं, और हर quote किसी अद्यतित master, tier base या custom template से शुरू होता है।
अगला चरण: roster पर मौजूद sellers इन templates से quote करते हैं; opportunity स्वयं Deals में जारी रहता है।
commercial प्रदर्शन की समीक्षा करें
कब शुरू होता है: साप्ताहिक sales बैठक, या किसी महीने या तिमाही का अंत।
- Dashboards खोलें और Period covered सेट करें।
- Lead funnel पढ़ें कि नए leads कितनी दूर तक पहुँचे हैं, Win rates पढ़ें कि सभी बंद deals में से कितने won हुए, और Stage velocity पढ़ें कि deals हर stage में कितना समय बिताते हैं।
- किसी panel के आँकड़े साझा करने के लिए उस पर Export CSV का उपयोग करें।
- Forecast खोलें और चुनें कि Show में क्या देखना है: Open pipeline, Weighted pipeline, Won या Quota attainment।
- Deals खोलें, Open state और किसी owner पर filter करें, और उन deals को खोलें जिन पर कार्रवाई आवश्यक है।
परिणाम: आप उस अवधि के लिए pipeline, conversion और quota attainment जानते हैं, और बैठक के लिए आँकड़े export किए गए हैं।
अगला चरण: sellers के साथ अगले चरण तय करें और उन्हें Agenda में गतिविधियों के रूप में दर्ज करें।