设置客户的 CRM
触发条件: 客户开始使用 CRM，或其销售组织发生变化。
- 在商务 CRM 中，选择客户，然后打开设置。
- 在名册中，为每位使用此客户 CRM 的人员使用加入名册。
- 在管道中，使用创建管道，然后使用编辑阶段和添加阶段，直到该管道至少有一个未结阶段、一个赢单阶段和一个丢单阶段；使用设为默认设置看板应默认打开的管道。
- 在团队中，对销售人员进行分组；在标签和自定义字段中，添加您的线索和商机所需的标签和字段。
- 在赢单与丢单中，维护销售人员在商机关闭时选择的输单原因和竞争对手。
- 在线索评分和线索分配中，定义新线索的评分方式以及谁接收未指定负责人的线索。
- 打开预测，在配额下，使用设置配额为整个客户、团队或个人按月份或季度设置配额。
结果: 客户的名册、管道、团队和配额已就绪；看板显示管道阶段，预测衡量配额完成率。
下一步: 名册上的客户经理和其他销售人员处理线索和商机；每当销售组织发生变化时，您返回设置。
将线索推进至赢单
触发条件: 收到潜在客户咨询，或需要处理一批线索。
- 在线索中，点击新建线索，输入名称、公司和来源，然后点击创建线索；线索的时间线显示线索已创建。
- 使用分配为线索指定负责人；未指定负责人创建的线索可能由线索分配分配。
- 首次通话后，选择标记为已联系；时间线显示线索已联系。
- 确认需求后，选择确认资格；如果线索不合适，选择淘汰并给出原因。
- 选择转化为商机，输入金额和预计成交日期并确认；时间线显示已转化为商机，商机随即打开。
- 在看板上，将商机卡片拖到下一阶段，或点击商机阶段路径中的下一步；阶段历史保留每一次移动。
- 使用标记为赢单关闭商机，或使用标记为输单和输单原因关闭；其状态变为已中标或丢失，并且不能再编辑或移动。
结果: 商机以已中标或丢失关闭，包含完整的阶段历史和时间线，并计入仪表板和预测。
下一步: 客户经理从客户名录跟进客户；您在看板上继续推进后续商机。
收集潜在客户需求并维护报价模板
触发条件: 潜在客户需要报价，您必须先收集其物流需求。
- 打开问卷，输入公司名称并点击创建链接；预览问卷显示潜在客户将看到的内容。
- 使用复制链接并将链接发送给潜在客户。
- 潜在客户回答后，邀请显示为已提交；勾选仅未处理可查看尚无人打开的答案，然后点击查看提交内容。
- 在归档中，创建新建文件夹并使用移动到…归档问卷和相关报价；隐藏已结束的条目可保持列表简短。
- 在报价模板中，查看主模板和档位基础报价；作为商务管理员，您可以修改它们，点击保存模板，或使用恢复为默认。
- 如需变体，编辑模板并选择另存为新模板；它会作为自定义向整个团队列出。
结果: 潜在客户的答案归档在归档中，每份报价都从最新的主模板、档位基础报价或自定义模板开始。
下一步: 名册上的销售人员使用这些模板报价；商机本身在商机中继续。
审查商业绩效
触发条件: 每周销售会议，或月末、季末。
- 打开仪表板并设置统计期间。
- 阅读线索漏斗了解新线索的推进程度，阅读赢单率了解所有已关闭商机中的赢单率，阅读阶段速度了解商机在每个阶段花费的时间。
- 在面板上使用导出 CSV 分享其数据。
- 打开预测并选择要显示的内容：未结管道、加权管道、赢单或配额完成率。
- 打开商机，按未结状态和负责人筛选，并打开需要处理的商机。
结果: 您了解该期间的管道、转化率和配额完成率，并已导出数据供会议使用。
下一步: 与销售人员商定后续步骤，并将其作为活动记录在日程中。